Соотношение торгово-посреднической наценки и косвенных налогов
| Итого ресурсов в основных ценах | Транспортная наценка | Торговая наценка | Чистые косвенные налоги | Итого ресурсов в ценах покупателя | |
| Промышленность | 1370,21 | 128,07 | 377,64 | 100,67 | 1976,58 |
| Строительство | 244,12 | 1,00 | 18,23 | 263,37 | |
|
Сельское и лесное хозяйство |
221,84 | 3,44 | 15,08 | 0,69 | 241,05 |
| Транспорт | 281,32 | -131,62 | - | 4,66 | 154,36 |
| Торговля, общественное питание, посредническая деятельность | 438,17 | 0,11 | -396,88 | 26,80 | 68,20 |
|
Финансы, кредит, страхование, общественные организации |
193,94 | 0,20 | 0,67 | 194,81 | |
| Остальные отрасли | 356,31 | 2,96 | -31,31 | 327,96 | |
|
Прямые покупки ре зидентов за рубежом |
53,18 | 53,18 | |||
| Итого | 3159,09 | 120,43 | 3279,52 |
Как видно из табл. 12.4, базой формирования цен покупателей являются основные цены. Особенно это касается продукции строительства и сельского хозяйства, где основные цены составляют более 92% от цены покупателя.
Следует отметить, что доля оплаты услуг транспорта традиционно высока в отраслях топливно-энергетического комплекса, что связано с необходимостью транспортировки гигантского объема добываемого сырья в угольной промышленности она составила 23,09%, в нефтегазовой 20,31%, в промышленности строительных материалов 12,2% от цен покупателя.
Такая ситуация во многом объясняется тем, что железнодорожный транспорт России по-прежнему остается монополистом, который диктует свои условия потребителю. Вызывает беспокойство и непомерная величина торгово-посреднической наценки.
В целом по экономике России она составила 12,1%.
Следует отметить, что торговые посредники сосредоточились в тех отраслях экономики, продукция которых пользуется гарантированным спросом на внутреннем и международном рынке и которые приносят наиболее высокую прибыль: в легкой промышленности торговая наценка составила 40,68% от цены покупателя; в пищевой 24,23%; в нефтегазовой 26,81%; в цветной металлургии 19,92%; в угольной 15,76%; в машиностроении, металлообработке и в лесообрабатывающей промышленности - 13-14%.
Спекулятивный характер торгово-посреднических услуг очевиден основная их цель состоит в получении непроизводительной прибыли и ее уводе от налогообложения - недаром в промышленности общая сумма косвенных налогов, которые являются основным источником доходов государственного бюджета России, составила 5,61% от цены покупателя, в то время как торгово-посредническая наценка 19,11%, или в 3,4 раза больше. В остальных отраслях экономики сложилась следующая ситуация (табл.
12.5).
Табл. 12.5 подтверждает, что торговые посредники действуют в отраслях с высокой прибылью и низким уровнем косвенных налогов.
Вероятно, следует снизить косвенные налоги на строительную продукцию и повысить налоги на экспортную продукцию.
Это будет стимулировать капитальные вложения в строительную индустрию, что создаст в будущем благоприятные предпосылки для расширения масштабов экономической деятельности в России.
Таблица 12.5
Соотношение торгово-посреднической наценки и косвенных налогов в некоторых отраслях экономики России в 1995 г.
(в % к цене покупателя)
| Отрасли | Доля |
Косвенные налоги в % к торго вой наценке |
|
торговой наценки |
косвенных налогов |
|
|
Нефтегазовая 26,81 Угольная 15,76 Цветная металлургия 19,92 Легкая промышленность 40,68 Пищевая промышленность 24,23 Строительство 0,38 Сельское и лесное хозяйство 6,26 |
9,60 35,8 3,24 20,6 6,03 30,3 1,66 4,1 6,10 25,2 6,93 1823,7 1,89 30,2 |
Таблица 12.6
Основные плательщики косвенных налогов в бюджет России в 1995 г.
(трлн руб., цены 1995 г.)
| Отрасли | Акцизы | Налоги на импорт |
НДС и спецналог |
Другие налоги на продукты | Налоги на экспорт |
| Электроэнергетика | 6,89 | ||||
| Нефтегазовая промышленность | 18,33 | 0,02 | 8,53 | 7,52 | 2,00 |
| Угольная промышленность | - | 1,33 | - | 0,07 | |
| Химическая промышленность | 0,13 | 0,26 | 2,28 | 2,73 | |
| Цветная металлургия | - | 0,27 | 1,30 | - | 5,21 |
| Черная металлургия | - | 0,11 | 2,40 | - | 3,42 |
| Машиностроение и металлообработка | 0,44 | 1,26 | 9,65 | 3,13 | |
| Строительство | - | 18,25 | - | - | |
| Сельское и лесное хозяйство | - | 0,09 | 4,31 | 0,14 | |
| Торговля, посредническая деятельность, общественное питание | - | - | 27,33 | - | - |
| Финансы, кредит, страхование, управление, общественные объединения | - | - | 0,67 | - | - |
| Прочие отрасли | 9,48 | 7,06 | 37,00 | 2,46 | |
| Итого | 28,28 | 9,07 | 119,94 | 7,52 | 19,16 |
Из табл. 12.6 следует, что основным видом косвенных налогов являются налог на добавленную стоимость и спецналог, доля которых составляет 65,2% общей суммы косвенных налогов, и акцизы - 15,4%. Наиболее крупными плательщиками косвенных налогов являются следующие отрасли: нефтегазовая промышленность, которая внесла в бюджет 36,4 трлн руб. (19,8% всех налогов); машиностроение и металлообработка 14,5 трлн. руб. (7,9%); пищевая промышленность 21,5 трлн руб. (11,7%); строительство 18,3 трлн руб. (9,9%); торговля, общественное питание, посредническая деятельность - 27,3 трлн руб. (14,8%);
транспорт и связь 15,7 трлн руб. (8,5%).
По отдельным видам налогов основными плательщиками являются:
а) по налогу на импорт пищевая промышленность, которая внесла 64,8% этого налога;
б) по НДС и спецналогу торговля, общественное питание и посредническая деятельность 22,8%;
в) по акцизу нефтегазовая промышленность 64,7% акцизов;
г) по другим налогам на продукты - единственным плательщиком является нефтегазовая промышленность;
д) по налогам на экспорт цветная металлургия, внесшая 27,2% налога.
Что же касается субсидий, то их величина составила в 1995 г. 63,6 трлн руб., или менее 2% стоимости ресурсов товаров и услуг России. При этом основными получателями субсидий были традиционно убыточные отрасли экономики России сельское хозяйство, получившее 3,9 трлн руб. (6,0% всех субсидий); жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения 37,1 трлн. руб. (58,3% всех субсидий); угольная промышленность 5,4 трлн руб. (8,5% субсидий), транспорт и связь около 11 трлн. руб. (17,2%).
Влияние ценообразующих факторов на цены конечного использования в экономике (цены покупателей) отражается при помощи показателя, характеризующего отношение основных цен к ценам покупателей в различных отраслях экономики. Это отношение в 1995 г. составило (табл.
12.7).
Очевидно, что во всех отраслях экономики России, кроме промышленности, торгово-транспортная наценка и чистые косвенные налоги не имеют особого значения для формирования цен покупателей. Доля этих ценообразующих факторов составляет менее 10% цены покупателя.
Но в промышленности эта доля превышает 30%.
Особенно она велика в нефтегазовой промышленности (56,25%), в легкой промышленности (43,35%), в пищевой промышленности (31,7%), в цветной металлургии (27,7%) и черной металлургии (19,5%). Именно эти отрасли были приватизированы в первую очередь, в результате чего Российское государство потеряло самые надежные источники финансирования государственного бюджета.
Таблица 12.7
Отношение основных цен к ценам получателя в отраслях экономики
(млрд. руб., цены 1995 г.)
| Отрасли |
Основные цены |
Цены покупателя |
Отношение основных цен к ценам покупателя (%) |
| Промышленность | 13702 1976583,8 | 69,33 | |
| в том числе: | |||
| нефтегазовая | 165792,1 | 779012,4 | 43,75 |
| машиностроение | 282892,8 | 34862,8 | 81,15 |
| и металлообработка | |||
| легкая промышленность | 82254,4 | 145244,1 | 56,65 |
| пищевая промышленность | 240498,0 | 351932,0 | 68,30 |
| Сельское хозяйство | 221835,5 | 241048,7 | 92,1 |
| Строительство | 244119,2 | 263371,9 | 92,67 |
|
Здравоохранение, образование, культура |
172778,7 | 173815,1 | 99,42 |
| Финансы, управление, общественные организации | 193943,3 | 194815,7 | 99,54 |
| Всего по экономике России | 3159088,2 | 3279519,2 | 96,34 |
Весьма важные выводы позволяет сделать межотраслевой баланс производства и распределения товаров и услуг в ценах покупателей. Прежде всего это расчет коэффициентов прямых и полных затрат (в рублях на 1000 руб. продукции).
Прямые затраты отражают затраты продукции других отраслей на производство продукции в данной отрасли. Коэффициенты прямых затрат определяются по следующей формуле:
где хij стоимость продукции i-й отрасли, использованной на производство продукции у-и отрасли;
хj, стоимость продукции отрасли. Коэффициенты прямых затрат показывают не только непосредственные технологические затраты, но и затраты этой продукции на общецеховые и общезаводские нужды. Полные затраты включают прямые затраты, а также косвенные затраты.
К косвенным затратам относятся затраты i-й продукции на производство продукции j-й отрасли, которые имели место в сопряженных отраслях по всей технологической цепочке. Они определяются на основе матрицы коэффициентов прямых затрат (А) путем расчета матрицы, обратной матрице (Е-А), то есть расчетом матрицы (ЕА)-1, где Е единичная матрица; А матрица коэффициентов прямых затрат (аij.).
Сумма коэффициентов прямых затрат на производство продукции отрасли (итоги по графам I квадранта) характеризует стоимость промежуточного потребления в данной отрасли для производства 1000 руб. ее продукции. Максимальные величины промежуточного потребления в 1995 г. были в черной металлургии (700,59 руб.), химии и нефтехимии (700,43 руб.), легкой (706,53 руб.) и пищевой промышленности (743,89 руб.); минимальная сумма коэффициентов прямых затрат, как и следовало ожидать, наблюдается в отраслях сферы услуг: торговле, общественном питании и посреднической деятельности (241,25 руб.); в транспорте и связи (353,53 руб.); в прочих видах деятельности по производству товаров и услуг (333,29 руб.).
Что же касается коэффициентов полных затрат, то они отражают полную стоимость ресурсов, необходимых для производства продукции данной отрасли. Например, если в нефтегазовой промышленности сумма коэффициентов прямых затрат равна 688,23 руб., то это означает, что промежуточное потребление в нефтегазовой промышленности на всю выпущенную продукцию составляет 688,23 руб., а валовая добавленная стоимость нефтегазовой промышленности 311,77 руб. (в расчете на 1000 руб. продукции).
С другой стороны, общий объем благ и услуг, созданный в экономике и необходимый для производства 1000 руб. продукции нефтегазовой промышленности, составляет 1266,28 руб. (он включает прямые затраты 688,23 руб. и косвенные затраты 578,05 руб.).
Важнейшее значение коэффициентов полных затрат в том, что можно определить величину и структуру валового выпуска отдельных отраслей экономики России в зависимости от заранее предусмотренной величины и структуры конечной продукции в экономике. Этот расчет осуществляется путем умножения матрицы коэффициентов полных затрат на вектор-матрицу конечного продукта.
На основе данных I квадранта межотраслевого баланса можно также осуществить анализ структуры промежуточного потребления отраслей по номенклатуре баланса. В этом случае промежуточное потребление отраслей (итоги граф I квадранта) принимается за 100% и затем определяется доля продукции отдельных отраслей в промежуточном потреблении.
Например, при производстве продукции нефтегазовой промышленности львиную долю промежуточного потребления составляет продукция самой нефтегазовой промышленности (65,97%), электроэнергетики (16,14%), транспорта и связи (6,25%).
Анализ структуры промежуточного потребления позволяет выявить основные компоненты производственных затрат и наметить пути их сокращения.
Анализ данных I квадранта межотраслевого баланса по строке позволяет определить величину и структуру промежуточного спроса в разрезе его отраслевой номенклатуры, т. е. величину и структуру продукции отрасли, использованной на производственные нужды в экономике.
В этом случае промежуточный спрос принимается за 100% и рассчитывается доля продукции данной отрасли, использованной на производственные нужды в других отраслях. Например, основными отраслями, потребляющими продукцию нефтегазовой промышленности, являются сама нефтегазовая промышленность (потребляет 22,92% продукции), электроэнергетика (20,77%), транспорт и связь (13,48%), жилищно-коммунальное хозяйство и бытовые услуги (8,33%).
II квадрант межотраслевого баланса содержит данные, характеризующие конечное использование продуктов и услуг в разрезе отраслевой номенклатуры этого баланса (то есть конечный спрос). Он содержит показатели расходов на конечное потребление (с выделением потребления домашних хозяйств, государственных учреждений и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства); на накопление, включая валовое образование постоянного капитала и изменение товарных запасов (у производителей; у потребителей и в торговле); на чистое приобретение ценностей (покупки ценностей за вычетом их продажи) и на экспорт.
Это дает возможность рассчитать структуру конечного использования ресурсов и услуг в экономике России (табл. 12.8).
Таблица 12.8
Совокупное использование ресурсов товаров и услуг в России поданным баланса 1995т.
(в процентах к итогу)
| Отрасли |
Промежуточный спрос |
Конечное потребление |
Валовое накопление основного капитала |
Изменение запасов |
Чистое приобретение ценностей |
Экспорт |
| Промышленность | 50,63 | 3,71. | 4,17 | 2,16 | 0,34 | 18,99 |
| в том числе: | ||||||
| электроэнергетика | 96,27 | 2,21 | 1,52 | |||
| нефтегазовая промышленность | 60,76 | 2,85 | -1,28 | 37,67 | ||
| черная металлургия | 66,02 | 0,08 | 0,10 | 33,80 | ||
| цветная металлургия | 37,68 | 0,89 | 2,44 | 58,99 | ||
| легкая промышленность | 15,35 | 78,60 | 3,08 | 2,97 | ||
| пищевая промышленность | 26,29 | 66,32 | 4,07 | 3,32 | ||
| машиностроение и металлообработка | 41,98 | 16,83 | 23,43 | 5,39 | 12,37 | |
| Строительство | 9,23 | 1,50 | 89,10 | . | 0,17 | |
| Сельское и лесное хозяйство | 49,89 | 46,60 | -5,49 | 8,14 | 0,86 | |
| Транспорт и связь | 56,83 | 29,31 | - | - | - | 13,86 |
| Итого по экономике России - | 41,62 | 33,43 | 9,79 | 1,95 | 0,20 | 13,01 |
Таким образом, промежуточное потребление в экономике России составило немногим более 40%, а конечное использование несколько меньше 60%. Следует отметить, что подавляющая часть продукции электроэнергетики потребляется в производстве (96,27%), в то время как доля промежуточного потребления составила 26,29% продукции пищевой промышленности и 15,35% продукции легкой промышленности.
На основе этих данных можно рассчитать долю конечного использования в общей стоимости ресурсов данной отрасли и его структуру. В частности, конечное использование включает 90,77% продукции строительства; 84,65% продукции легкой промышленности; 3,73% продукции электроэнергетики.
Весьма важным является изучение структуры произведенного и использованного ВВП России на стадии конечного использования. Произведенный ВВП включает фонд потребления, фонд накопления и сальдо экспорта и импорта.
Использованный ВВП состоит из фонда потребления и фонда накопления (табл. 12.9).
Таблица 12.9
Конечное использование продукции отраслей экономики России
(млрд. руб., цены 1995 г.)
| Отрасли | Фонд потребления | Фонд накопления | Сальдо экспорта-импорта |
| Промышленность | 471620,4 | 132659,0 | 101892,5 |
| в том числе: электроэнергетика нефтегазовая промышленность |
3085,5 10743,2 |
4850,0 - |
2092,0 134975,2 |
| машиностроение легкая промышленность |
58233,7 116222,1 |
100216,4 4500,3 |
-46554,2 -50064,4 |
| пищевая промышленность | 243451,0 | 14915,8 | -53327,3 |
|
цветная металлургия черная металлургия Сельское хозяйство Строительство Транспорт и связь Торговля и общественное питание |
100,7 16,2 108519,6 4126,8 44590,1 14738,5 |
3554,0 136,2 6361,1 244967,9 - |
56952,7 30374,7 -1372,6 -7135,3 6771,3 |
| Финансы, кредит, управление, страхование | 17399,3 |
1,0 - |
-4035,0 -694,4 |
| Итого по экономике России | 760380,1 | 391588,5 | 53142,7 |
Данные этой таблицы позволяют рассчитать ряд важнейших народнохозяйственных индикаторов. К ним относятся:
а) соотношение фонда потребления и накопления в использованном ВВП (в 1995 г. фонд потребления составил 66,0%, а фонд накопления 34% использованного ВВП, что является очень высоким показателем. Рост фонда накопления создает предпосылки для развития российской экономики в ближайшей перспективе);
б) структура произведенного ВВП в России: в 1995 г. доля фонда потребления в произведенном ВВП составила 63,1%; фонда накопления 32,5%; сальдо экспорта и импорта 4,4%. Такая структура является весьма оптимальной для российской экономики;
в) отраслевая структура фонда потребления, фонда накопления и сальдо экспорта и импорта. Доля продукции основных отраслей экономики в этих компонентах ВВП в 1995 г. представлена в табл.
12.10.
Таблица 12.10
Отраслевая структура фонда накопления и фонда потребления в 1995 г.
(в процентах к итогу)
| Отрасли | Фонд потребления | Фонд накопления | Сальдо экспорта- импорта |
|
Промышленность - всего 62,0 33,9 191,9 в том числе: нефтегазовая 1,4 1,2 254,2 машиностроение 7,7 25,6 -87,7 легкая промышленность 15,3 1,1 -94,2 пищевая промышленность 32,0 3,8 100,4 |
|||
| цветная металлургия 0,9 107,2 | |||
| чёрная металлургия 57,3 | |||
|
Сельское хозяйство Строительство Транспорт и связь |
14,3 0,5 5,9 |
1,6 62,6 - |
-2,6 -13,4 12,7 |
| Итого по экономике России | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Из этой таблицы следует, что основную часть фонда потребления составляет продукция промышленности 62% и сельского хозяйства 14,3%. При этом почти половину фонда потребления дает легкая промышленность (15,3%) и пищевая промышленность (32%).
Фонд накопления состоит из продукции строительства (62,6%) и продукции промышленности (33,9%). Следует отметить высокую долю продукции машиностроения (25,6%).
Что же касается сальдо экспорта и импорта, то положительное сальдо России держится на трех китах: нефтегазовой промышленности, цветной и черной металлургии. В то же время есть отрицательное сальдо по продукции машиностроения, легкой и пищевой промышленности.
Это означает сильную экономическую зависимость России от мирового рынка продукции этих отраслей.
III квадрант межотраслевого баланса дает возможность качественного анализа валовой добавленной стоимости (ВДС) по отраслям российской экономики. Он содержит показатели, характеризующие величину компонентов ВДС в разрезе отраслевой номенклатуры баланса (оплату труда наемных работников, валовую прибыль, валовой смешанный доход, другие налоги на производство, другие субсидии на производство, косвенно измеряемые услуги финансовых посредников).
В связи с этим можно проанализировать стоимостную структуру валовой добавленной стоимости по отраслям экономики (табл.
12.11).
Таблица 12.11
Стоимостная структура валовой добавленной стоимости по отраслям экономики
|
Всего по экономике |
Энергетика | машиностроение | Легкая промышленность | Сельское хозяйстве | строительство | |
|
Оплата труда наемных работников Валовая прибыль Валовой смешанный доход Другие налоги на производство Другие субсидии на производство Услуги финансовых посредников |
37,72 45,22 13,44 4,88 -0,17 |
34,46 60,73 - 4,81 - |
56,20 37,70 1,20 4,90 - |
67,70 14,66 14,70 4,95 -2,01 |
26,72 8,15 65,21 2,04 -2,12 |
53,75 36,26 5,37 4,61 - |
| ВДС в основных ценах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Как видим, услуги финансовых посредников не распределены между отраслями. Кроме того, не выделена амортизация основного капитала (основных фондов), что не позволяет получить величину чистой продукции (национального дохода) в экономике.
Исходя из данных таблицы можно сопоставлять долю отдельных элементов ВДС в различных отраслях экономики. Например, зарплатоемкость ВВП (доля оплаты труда в стоимости ВДС) выше всего в отраслях сферы услуг (здравоохранении, образовании, управлении, культуре и т. д.), где она составляет 65-70% ВДС, а также в легкой промышленности (67,7% ВДС).
В сельском хозяйстве подавляющую часть ВВП составляет валовой смешанный доход (65,21% ВДС), представляющий собой доходы фермеров, крестьянских хозяйств и других собственников, которые принимают участие в сельскохозяйственном производстве.
Следует отметить, что валовая прибыль составляет основную часть ВДС во многих отраслях экономики: в электроэнергетике, черной и цветной металлургии, нефтегазовой промышленности свыше 60%; в химической и пищевой промышленности 57-58%; в промышленности строительных материалов, транспорте и связи, торговле и общественном питании - свыше 50%. Это обеспечивает высокий уровень рентабельности многих отраслей экономики в целом по промышленности она составляет 54,64%; на транспорте и в связи - 56,28%; в торговле и общественном питании 83,05% (эти показатели рассчитаны по валовым показателям, т. е. амортизация вошла в состав валовой прибыли и валового смешанного дохода).
Самый низкий уровень рентабельности традиционно имеет место в сельском хозяйстве.
В результате на долю торговли, общественного питания и посреднической деятельности приходится 28,17% всей прибыли, полученной в экономике, и 44,73% валового смешанного дохода. Это значительно больше, чем доля промышленности, сельского хозяйства или строительства.
Данное обстоятельство говорит о кардинальных структурных сдвигах в экономике России.
Межотраслевой баланс позволяет также дать количественную оценку внешнеэкономических показателей, отражающих место России в мировой экономике. К ним относятся показатели, отражающие удельный вес импорта в отечественном потреблении в ценах покупателей и удельный вес экспорта в отечественном производстве в основных ценах.
Первый показатель отражает степень зависимости российской экономики от мирового рынка товаров и услуг; второй показатель характеризует специализацию отраслей российской экономики и их значение для мировой экономики.
В 1995 г. 18% всего объема отечественного потребления осуществлялось за счет импортных продуктов и услуг. Традиционно за счет импорта формировались ресурсы потребления продукции легкой промышленности (на 74,8%), пищевой промышленности (на 30,76%), машиностроения и металлообработки (на 38,65%), химии и нефтехимии (на 31,31%).
Также хорошо известны отрасли, продукция которых определяет характер российского экспорта и место России в международном разделении труда. К ним относятся цветная металлургия, 53,27% продукции которой было экспортировано в 1995 г., черная металлургия (35,91 % продукции пошло на экспорт); нефтегазовая промышленность (36,88%); химия и нефтехимия (32,76% экспорта); лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность (29,70%).
По всем этим позициям коэффициент внешнеторговой специализации России, который рассчитывается как отношение доли выручки от экспорта продукции данной отрасли в общем объеме экспорта России к среднемировой доле экспорта продукции данной отрасли, превышает единицу.Это означает, что Россия на мировом рынке специализируется на производстве и поставках продукции вышеперечисленных отраслей.
Что же касается строительства, сельского хозяйства и прочих видов деятельности по производству товаров и услуг, то здесь коэффициент внешнеторговой специализации значительно ниже единицы. Это означает, что Россия на мировом рынке выступает как потребитель продукции данных отраслей.
Таковы основные направления анализа данных межотраслевого баланса производства и распределения продуктов и услуг в экономике России.
Контрольные вопросы
1. Схема и система показателей межотраслевого баланса продуктов и услуг.
2. Коэффициенты прямых и полных затрат, методология их расчета, их экономический смысл.
3. Характеристика показателей I квадранта межотраслевого баланса продуктов и услуг.
4. Методология построения и экономический смысл II квадранта межотраслевого баланса.
5. III квадрант межотраслевого баланса, система его показателей и принципы построения.
6. Анализ стоимостной структуры продуктов и услуг на основе данных межотраслевого баланса.
7. Каким образом на основе межотраслевого баланса можно определить ВВП тремя методами (производственным, распределительным и методом конечного использования)?
8. Анализ данных II квадранта межотраслевого баланса продуктов и услуг.
9. Анализ распределения ВВП и национального дохода на базе данных III квадранта межотраслевого баланса продуктов и услуг.
10. Анализ внешнеэкономических связей России на основе межотраслевого баланса продуктов и услуг.
