Структура соотношения денежной массы и валютных резервов
Сравним структуру соотношения денежной массы и валютных резервов США и России. В США на один доллар в резервах 25 долларов работает в экономике. В России наблюдается противоположная картина: у нас на 1 рубль в экономике приходится 3 замороженных рубля в резервах. Это пример того, как из механизма экономического роста можно сделать механизм торможения.
Эмиссия - важнейший механизм поддержки экономического роста путем кредитования развития экономики, превращен в тормоз. ЦБ и правительство не создают кредитные ресурсы, а изымают деньги из экономики, которая в них остро нуждается... И также акцентирует внимание на персональном аспекте: Слова
министра Кудрина о неспособности российской экономики переварить избыток денег свидетельствуют отом, что человек просто не понимает того предмета, которым занимается. Благодаряпроводимой им политике, к нам приходят иностранные деньги, так как экономика в них нуждается, а ЦБ и правительство изымают из экономики рублевые ресурсы, расчищая площадку для иностранных кредитов. И чем больше мы получаем иностранных кредитов и инвестиций, тем больше правительство забирает рублей с внутреннего рынка.
И тем хуже возможности для развития нашей собственной финансовой системы.
Мониторинг внешнего воздействия Необходимость мониторингавнешнего воздействия вытекает из осознания нестабильности мира в преддверие глобального кризиса. Петер Шолл-Латур, которого невозможно заподозрить в любви к России, считает, что не Китай и даже не Иран, а именно Россия станет в ближайшее время полем ожесточенной войны. Ее будут рвать на части Запад, Китай и исламский мир в кровавом сражении за громадные природные ресурсы - нефть и газ.
Л.Пайдиев предполагает: Если США сумеют решить свои проблемы с помощью конфликта на Ближнем Востоке, поддержав высокий спрос на доллар и цены на нефть, то они не будут инициировать гражданскую войну на Украине, к которой все готово. Не будут устраивать и заваруху в РФ.
А если США не решит свои проблемы?
В надвигающемся кризисе наша задача - не позволить разорвать страну. Например, не допустить, чтобы сюда хлынули все полчища трущобного люда.
Да, они угнетенные и обездоленные. Но если они придут к нам, то станут обычными грабителями. И если мы будем слабыми, у нас отберут пространство и ресурсы: слабых бьют. Я глубоко убежден, что Россия может сохраниться, только занимая своеестественноисторическое пространство.
Нам не нужно лишнего (лишним оказались Польша, Прибалтика, Финляндия, Западная Украина, возможно, меньшая часть Средней Азии), но и своего нельзя отдавать ни пяди, -считает А.Фурсов. И с нимнеобходимо согласиться. Более того, необходимо анализировать все возможные сценарии грядущего глобального кризиса. Жесткий сценарий: Дефолтправительства США по долгам ударит, прежде всего, по тем странам, чьи золотовалютные резервы состоят из ценных бумаг правительства США.
Т.е. Россию это касается прямо и непосредственно. Дефолт будет означать для нас:
- резкое падение фактической экспортной выручки;
- рост стоимости импорта, который у нас уйдёт прежде всего из зоны евро;
- обнуление золотовалютных резервов (В.Тор).
Мягкий сценарий: Для России, с ее зависимостью от внешнего мира, замедление мировой экономике, в первую очередь скажется на экспорте - снижение физических объемов, снижение мировых цен на сырье и, как следствие, резкое сокращение стоимости экспорта (С.Пухов).
Увеличение американскогогосдолга влияет на Россию, по мнению экономистов, прямо и опосредованно. Прямое влияние состоит в том, что в случае дефолта по казначейским обязательствам Россия лишится текущих дивидендов и потеряет значительную часть резервов, которые номинированы в долларах.
Опосредованнодолговой кризис в США ударит по России через ухудшение экономической ситуации в странах- торговых партнерах, которые в большей степени, чем Россия, зависят от американской экономики (М.Сергеев, А.Блинов).
Известный российский экономист М.Делягин оцениваетгеополитические угрозы России: Запад прекрасно понимает: все, что он не возьмет в нынешней России, возьмут китайцы. Любой распад РФ - воплощение страшного сна Запада, когда все, что находится восточнее Урала, становится китайским. А с западными инвесторами в Сибири поступят так, как часто поступают с ними сегодня в КНР.
Как? Очень
культурно. Иностранцам говорят: У вас доля в предприятии - 50 процентов, на паритетных с Китаем началах? Продайте, пожалуйста, один процент нам.
По хорошей цене... И ведь уступают просьбам! Потому что ситуация изменилась.
Теперь Китай не так зависит от иностранных инвестиций. Никто ничего не конфискует - этого не нужно: просто все вынуждены работать по китайским правилам... Делягин убежден: Как нипарадоксально, единственным стратегическим последовательным союзником России оказываются США.
США - агрессор, разорвавший за последние пять лет три страны, поднявший мировое финансовое цунами спекулятивных капиталов и загнавший человечество в глубокий структурный кризис глобализации. Но они ввязались в лобовое столкновение с исламской цивилизацией, включая формально дружественные им страны.
При этом они погружаются в системное, затяжное противостояние как с крепнущим Китаем, так и со стагнирующей, но все еще мощной и стремящейся ксамостоятельности Европой. В этой ситуации они нуждаются в союзниках. И Россия - как объект экспансии всех цивилизационных конкурентов США - объективно является для них одним из ключевых элементов "театра глобальной конкуренции". Ее сохранение хотя бы в нынешнем ослабленном виде - важный фактор стабильностиподдерживаемого США мирового порядка.
Но это относится лишь к Бушу и его команде. Но данную позицию Делягина разделяет все меньшее число интеллектуалов.
Антиамериканизм в России нынче в моде.
Рубль - надежда России Аналитик С.Родинов убежден в том, что без своей валюты страна всегда будет колонией. Искусственно занижать курс национальной валюты -преступление, никакой поддержки доллару или кто там будет вместо доллара - хоть евро, хоть юань.
Экспорт - только за рубли. Рубль не нуждается ни в каких валютных "резервах" больше, чем торговый оборот по данной валюте за несколько месяцев.
Золотовалютные резервы и Стабфонд должны быть направлены на технологическое перевооружение нашейпромышленности. Центральный банк страны должен кредитовать свою страну, а не вкладывать деньги в чужие. Известный экономист С.Глазьев предлагает свой вариант ухода от кризиса. Он предлагает резко снизить долю долларов в национальном резерве и завязать Стабилизационный фонд на Россию; РазмещаяСтабфонд в долларах, мы субсидируем военный бюджет США, - убежден С.Глазьев.
И многие соглашаются с позицией Глазьева, аргументируя свою позицию тем, что меньшая часть нефтедолларов попадает вроссийскую экономику, а большая, что свыше 27 долларов за баррель - в экономику США иОбъединенной Европы.
Другим важным шагом по Глазьеву должен стать переход на рубли при расчетах за экспортэнергоносителей. В этом случае рубль станет надежным и
стабильным платежным средством. А это приведет к ситуации, когда рубль в странах СнГ станут использовать в качестве резервной валюты. Аналитик Л.Дудиева также считает, что самая близкая перспектива для российской валюты - стать единым средством расчетов на постсоветском пространстве. Страны СНГ, до сих пор, являются крупными потребителями российскойпродукции.
И их население уже довольно давно использует рубль наравне с долларом и евро. К.Корищенко выделяет то, что необходимо сделать России для полной конвертируемости рубля: Есть как минимум три элемента, которые способствуют или сопровождают функционирование валюты как конвертируемой, может быть, даже резервной. Это, прежде всего, значимый объем международной торговли, то есть осуществление торговых операций за пределами данной страны с использованием данной валюты. Второе - это значимый объем осуществления платежей.
И это не совпадает с первым, то есть если вы заключаете сделку в рублях, то это еще не значит, что она будет оплачена в рублях. Третье - этозначимый объем финансового рынка, который связан с данной валютой. Все эти три элемента являются необходимыми.
Потому, что внешняя торговля - это дефакто фундаментальная основа использования той или иной валюты - для номинирования контрактов, для фиксирования цены, для фиксирования всех взаимоотношений. Расчеты - это ключевой элемент дляосуществления контракта, а финансовые рынки - это как раз то место, где размещается свободная ликвидность.
Если что-то из этого отсутствует, то, к сожалению, не приходится рассчитывать на активное использование данной валюты как свободноконвертируемой.
Новые правила игры
В современном мире слова побеждает тот, кто первым меняет правила игры - уже аксиома. 26 марта 2008 года в интервью газете Monde премьер-министрВеликобритании Гордон Браун проинформировал общественность о том, что он совместно с президентом Франции Николя Саркози работают в тандеме над реформой ООН, Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Эти организации неотвечают больше вызовам 2008 года, - подчеркнул Г.Браун. МВФ может превратиться в систему предупреждения кризисов, а Всемирный банк - финансировать проекты в области окружающей среды и развития, - сказал он, добавив, что сегодня ни одна из организаций не отвечает этим потребностям. По мнению Брауна реформа ООН должна не только предоставить место бурно развивающимся державам, но также найти ответ на проблемы обанкротившихся государств, терпящих крах режимов, новых нестабильностей (ПРАЙМ-ТАСС). А какое отношение данное заявление премьер-министра Великобритании имеет к России?
Самое непосредственное.
М.Хазин убежден: Есть только один шанс избежать войны. Это поучаствовать в написании новых правил игры, которые будут рождаться по итогам острого мирового финансовоэкономического кризиса, который разразится в ближайшие годы.
Именно в этом шанс современной российской элиты, именно в этом направлении должна она сегодня думать. Иначе - у нее нет будущего. Алармизм российских властей носит оборонительный характер и в нем отсутствует инновационное видение будущего России в новом мире.
Более того, третий президент России заявил в марте 2008 года в интервью газете Financial Times следующее: Мы должны следить за стабильностью наших финансовых индексов, за сбалансированностью нашего бюджета. Мы не должны допускать непродуманных расходов, и мы должны думать о том, чтобы укреплять наш собственный финансовый рынок и наш фондовый рынок.
На сегодняшний день и тот и другой являются островком стабильности в океане финансовых страстей.
Островок стабильности как очередная утопия
Л.Геллер и М.Нике в книге Утопия в России выделяют следующие критерии утопизма: Первыйкритерий - разрыв с настоящим, который выражается в более или менее радикальных формах: отсоединение, разделение,отгораживание, исключение,перепрыгивание через время (в мечтах или с помощью машины) или пространство (остров, закрытое микросообщество)... Остров - это пространствоутопической мысли.
Достаточно вспомнить известное произведение Остров Крым В.Аксенова, повествующее о жизни в суверенной демократической республике, основаннойбелоэмигрантами в Крыму. Возникает естественный вопрос: почему в начале ХХІ века в нашей стране вновь доминируетутопическое мировозрение?
Ответ прост. Выборы 2 марта 2008 года продемонстрировалиприоритет стабильности над иными критериями общественнополитической жизни для большинства граждан России.
Более того, массовыепредставления об иерархии ценностей полностью совпадают с анклавным мышлением лидеров российской власти. Для них островок стабильности - этонекая умозрительная форма защиты от глобализации, а также от всех негативных проявлений внешнего мира.
Приоритет концепции островок стабильности не позволяет с беспредельным оптимизмом вглядываться в будущее России.
Между надеждой и безнадегой Будущее России поливариантно. В.Колташов отмечает: Впоследние дни появляется много успокоительных материалов. Это только биржевой кризис, он не коснется тех, кто не владеет акциями - говорят экономисты.
России ничего не угрожает у нас большой запас прочности -констатируют чиновники высшего ранга. В действительности все иначе.
РФ не исчерпала еще до конца потенциал внутреннего рынка. В 2008 году действительно можно еще ожидать приток в страну иностранных инвестиций. Однако здесь стоит сравнить существующие условие с тем, что наблюдалось в России конца XIX века. Тогда также в мире отмечалось перенакоплениекапиталов, которые после исчерпания всех прочих рынков хлынули в Россию.
Однако, произведя экономический бум, они вызвали кризис, исчерпав последний рынок Европы. Его последствия для нашей страны в 1901-1903 годах были очень тяжелыми, в немалой степени приведя к Первой русской революции 1905-1906 годов. Колташов считает, что Для нефтегазовой России, а значит и для нынешнего политического строя кризис может стать последним. Структурнаяперестройка мирового хозяйства потребует смены экономических приоритетов.
Для России это будет означать конец господства сырьевых корпораций. Поэтому первыми последствиями кризиса в РФ станет ужесточение политического режима,направленное на подавление любых возмущений состоянием хозяйства и требований его переустройства, означающим также смену политического строя. А аналитик из администрации президента А.Дворковичтрадиционно успокаивает: У нас достаточно умеренная инфляция, у нас стабильная экономическаяситуация, у нас такие резервы в стране, валютные, прежде всего, что оснований для кризиса вообще никаких нет.
И Центральный банк совместно с правительством уверенно поддерживаютстабильную ситуацию.
В.Алексеев отмечает опасность усиления привязанности рубля к доллару. Кажется, нас ничему не научили катастрофическиепоследствия подобной политики во многих странах Латинской Америки, и прежде всего в Мексике.
Вряд ли в таких условиях правомерно ставить вопрос о полной конвертируемости рубля. Это означало бы полную привязку нашей внутренней политики к политике США, усугубление сырьевой ориентации российской экономики, снижение темпов роста и ускоренное продвижение экономики к новому дефолту. Предлагаются и панацеи для России: Нам на ближайшую
перспективу необходимотактическое сближение не только с Китаем и формируемым им сырьевым блоком в составе Ирана, постсоветской Центральной Азии, Венесуэлы иболиварианского блока, но со всей зоной ACU, по отношению к которой рубль может играть ту же роль, что сегодня евро играет по отношению к доллару(А.Нагорный).
Надежду на лучшее будущее вселяет следующее. В конце 2007 года мировые СМИ обошла информация о том, что Газпром рассматривает возможность
перехода к продаже нефти и газа за рубли вместо долларов и евро. Об этом заявил 30.10.2007 года зампредседателя правленияконцерна Александр Медведев на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Медведев не отметил, когдаконкретно компания может начать перевод контрактов на российскую валюту, заявив, что сначала эта идея должна укорениться вмассах.
Россия, один из крупнейшихэкспортеров нефти, уступающий по объемам поставок за рубеж лишь Саудовской Аравии, не привлекая внимания, готовится перевести расчеты по торговым операциям с нефтью смеси Ural с долларов нарубли. Однако, по мнению аналитиков и официальных лиц, такой переход займет немало времени, сообщает International Herald Trinbune.
На Васильевском острове в центре Санкт-Петербурга возводится новое здание, в котором будет размещаться товарная биржа, где торговля будет осуществляться за рубли. При этом Виктор Николаев, директор петербургской биржи, заявил о том, что выход новой структуры на рынок будет постепенным и неагрессивным. Правительство не будет оказывать давление на продавцов или покупателей, с тем, чтобы они совершали сделки за рубли на бирже, даже при том, что в России государство выступаетдоминирующим игроком
нефтегазового сектора.
Удаленная торговля через Интернет такиминефтепродуктами, как бензин или дизельное топливо, будет внедряться на внутреннем рынке в три этапа. Первыми покупателями станут государственныепотребители, такие как российский ВМФ и муниципальные автобусные парки. Правительственные
структуры уже получили указание к концу 2008 года покупать 15%необходимых нефтепродуктов на бирже. Кроме энергоносителей на Петербургской бирже будут торговаться фьючерсы на зерно, сахар, минеральные удобрения и цемент - все контракты будут номинированы в рублях.
Необходимо отметить, что наЗападе реакция на процессобретения Россией реальнойэкономической самостоятельной негативная. Но и в самой России многие не в восторге от начала процесса самозащиты страны от грядущего мирового кризиса.
Приведем наиболее яркоевысказывание: Торговля нефтью -это огромная, столетием созданная инфраструктура, это интересы множества разнородных игроков: США, ЕС, Ирана, Саудовской Аравии, Китая, Венесуэлы и проч. Зачем вам нужен этот, простите, геморрой за рубли? Что нам за прибыток с этого?
Однипроблемы! (Н.Кащеев). Известный российский интеллектуал А.Фурсов концептуально выделилследующее: Мелкий лавочникможет думать только о лавочке и гешефте, стратегия жепредполагает, во-первых, умение слышать Музыку Сфер, Музыку Истории, во-вторых, трагическое мироощущение - необходимое условие самостояния большого государственного деятеля. И с данной позицией необходимо согласиться.В.Третьяков начал свойконцептуальный трудБесхребетная Россия со следующих слов: Надо называть вещи своими именами: иколлективное, и индивидуальное сознание российской элиты охвачено смутнымпредощущением более или менее близкого конца России. Даже поверхностно анализируя сферы, формы и направления активности этой элиты, к иному выводу прийти нельзя.
Расчет на то, что в конечном итоге все зависит не от элиты, а от народа, общественных масс, витальной силы нации, не должен никого успокаивать.
Проявляет ли обеспокоенность народ? В первые месяцы 2008 года большинство граждан России, безусловно, обеспокоены ползучим ростом цен на продовольствие.
Но они пока не замечают приближения мирового кризиса, которыйгарантированно и жестко затронет и Россию. Поглощение банка Bear Stearns продемонстрировало всем объективным наблюдателям, что огонь финансового кризиса уже невозможно скрыть.
Но граждане России привычно пытаются увидеть желаемое будущее в экранах своих телевизоров. А это значит, что к новому 1998-му году уже почти все готовое
