Тудвасева - Вместо кассы - к банкомату
Около 80% всех пластиковых карт, эмитированных сегодня в России, выпущены в рамках так называемых зарплатных проектов. Годовые темпы прироста этого сектора банковского рынка составляют 30%. И эта тенденция сохраняется на протяжении последних трех лет
Игроки на рынке
ервые зарплатные карточки появились в России в начале 1990-х.
И если тогда эти проекты были интересны только крупным и средним компаниям, то сегодня ими активно интересуется и малый бизнес. Происходит это, главным образом, благодаря тому, что достаточно быстро развивается инфраструктура обслуживания пластиковых карт: растет количество банкоматов и предприятий, принимающих банковские карты к оплате.
Это и магазины, и рестораны, и коммунальные службы, и операторы сотовой связи.
Растет и культура потребления банковских услуг, считает Игорь Розанов, заместитель директора департамента маркетинга БИН-банка. Люди понимают, что зарплатные карты удобны не только с точки зрения снятия наличных, но и как средство расчета и хранения денег.
Кризис, потрясший столичные банки этим летом, заставил волноваться владельцев карточек, выпущенных крупнейшими игроками этого рынка. В начале июля прекратил выдавать наличные через свои банкоматы Гута-банк, были проблемы у Альфа-банка.
Все эти инциденты, безусловно, подточили доверие к пластиковым деньгам со стороны населения.
Однако любые кризисы рано или поздно заканчиваются.
А технологических преимуществ пластиковых карт они не преуменьшают. Поэтому, оценивая в этом обзоре плюсы и минусы карточных проектов, мы не будем учитывать такой критерий, как надежность банков.
Это тема отдельного исследования.
А в момент подготовки статьи для него еще не было достаточно информации.
Основные фигуранты на рынке зарплатных проектов крупные ритейловые банки, обладающие развитой инфраструктурой: Сбербанк, Росбанк, МДМ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, Внешторгбанк, банк Первое О.В.К., Банк Москвы и другие. В регионах столичным лидерам приходится также бороться за клиентов с местными банками.
В регионах расположены самые крупные предприятия, отмечает Игорь Зотиков, заместитель директора департамента банковских карт Росбанка. Но и конкуренция здесь на рынках карточных проектов очень жесткая.
У многих местных банков, которых хорошо знает население и бизнес, сильные позиции.
Тем не менее, столичная прописка тоже имеет свои преимущества: это и раскрученный брэнд, и широкая филиальная сеть по всей России.
По наблюдениям специалистов, не имея возможности тягаться со столичными кредитными учреждениями, например, по рекламному бюджету, региональные банки нередко стараются привлечь к себе внимание более низкими тарифами. Но здесь есть свои подводные камни.
Если банк демпингует при обслуживании карт и устанавливает тарифы ниже средних, то тем самым он рискует своей прибылью: ее может оказаться недостаточно, чтобы окупить затраты на реализацию зарплатного проекта.
Безусловно, низкие тарифы большой плюс для клиента, но в таком случае ему приходится жертвовать чем-то другим, например дополнительными услугами, предоставляемыми по карте.
Выгодно всем
Сегодня уже практически все ощутили, что выдача зарплаты через пластиковые карты эффективный способ снижения расходов компании. Во-первых, отпада-
ет необходимость получать денежную наличность в банке и доставлять ее на предприятие под охраной. Все, что необходимо сделать бухгалтерии накануне дня зарплаты, направить в банк платежное поручение.
Во-вторых, исчезает опасность ошибок, связанных с пересчетом и выдачей денежной наличности.
В-третьих, высвобождается время бухгалтеров и кассиров, а также исчезают очереди к кассе.
В целом, выгода от перевода зарплаты сотрудников на карточку может достигать 1% от фонда заработной платы, что существенно для любой компании, отмечает Фарид Шафиков, начальник управления организации продаж Банка Москвы.
Выплата заработной платы по карточкам позволяет избежать депонирования сумм, невостребованных сотрудниками в кассе, добавляет Игорь Зотиков из Росбанка. Все проблемы берет на себя банк.
Кроме того, повышается конфиденциальность выплаты денег, ведь сотрудники не расписываются в одной кассовой ведомости.
Рентабельность зарплатных проектов для банков, особенно на первых этапах их реализации, редко превышает 5%. Вложения в организацию обслуживания требуются значительные. А держатели карто
Безусловно, низкие тарифы - большой плюс для клиента, но в таком случае ему приходится жертвовать чем-то другим, например дополнительными услугами, предоставляемыми по карте
чек в первые несколько месяцев стремятся сразу обналичить всю начисленную зарплату, и только по прошествии некоторого времени начинают оставлять на счету некоторую сумму денег. Некоторые банки сознательно идут на временные убытки, объявляя о бесплатной выдаче зарплатных карт и чисто символической комиссии за их обслуживание.
Цель максимально расширить круг клиентов в расчете на прибыльность проекта в дальнейшем.
Выгодны зарплатные схемы банкам и тем, что позволяют получить в распоряжение остатки средств на счетах банковских карт. Плюс доходы, получаемые в виде комиссионных за различные транзакции.
Однако это не самое интересное для них.
Главная выгода от подобных проектов в увеличении числа потенциальных клиентов, отмечает Анна Придворова, и. о. начальника отдела по работе с VIP-клиентами банка Первое О.В.К.. Ведь клиент, пользующийся одной услугой, скорее всего, захочет впоследствии воспользоваться и другими услугами банка.
Кроме того, зарплатные проекты локомотив рынка пластика, особенно в регионах.
Тарифы на обслуживание
Участником зарплатного проекта может стать любое предприятие. Не имеет значения ни сфера ее деятельности, ни форма собственности, ни размер.
Чаще всего компания открывает своим работникам карточные счета в том же банке, где она имеет расчетный счет.
Для участия в зарплатном проекте необходимо оформить договор с банком, условия которого, как правило, устанавливаются персонально для каждого конкретного предприятия, говорит Асхат Сагдиев, заместитель председателя правления Москоммерцбанка. При составлении тарифного плана учитывается прежде всего размер компании-клиента, ее обороты и форма собственности (государственная или частная).
Кстати, учитывая высокую конкуренцию на карточном рынке, компании даже устраивают тендеры между кредитными
учреждениями, стремясь выторговать для себя наиболее выгодные условия.
Расходы фирмы, решившей перейти на выплату заработной платы по карточкам, как правило, ограничиваются ежемесячной комиссией от зачисления средств на счета сотрудников (она может колебаться от 0,2 до 1%), рассказывает Игорь Розанов из БИН-банка. Некоторые банки устанавливают плату за выпуск и обслуживание карточки, но, как правило, в большинстве банков эта услуга предоставляется бесплатно.
При желании можно установить банкомат прямо на своем предприятии.
Как отразится на рынке пластиковых карт банковский кризис ?
Михаил Матовников, руководитель направления банковских рейтингов агентства Moody's Interfax:
- В целом, мой прогноз таков: нынешние проблемы банков в наименьшей степени затронут карточный рынок. Наиболее тревожное последствие кризиса - не столько падение спроса на карты как таковые, сколько сокращение баланса на этих картах.
Если раньше люди не спешили снимать средства с карточных счетов, то теперь многие наверняка будут стремиться полностью их опустошить.
И в первую очередь это касается тех, кто получает на карточку зарплату.
Однако интерес к зарплатным проектам не упадет, поскольку его проявляют не вкладчики, а компании. Каждая из них работает с конкретным банком, который оказывает ей широкий спектр услуг, и выплата зарплаты далеко не главная среди них.
Безусловно, если кризис будет продолжительным, то он приведет к подрыву этих устоявшихся взаимоотношений. Но пластиковых карт проблемы коснутся в последнюю очередь.
Причин для резкого изменения тарифов на выпуск и обслуживание карточек я тоже не вижу. Ведь основные игроки, за исключением Гута-банка, остались на месте.
Следовательно, нет оснований для монополизации карточного рынка.
Возможно, произойдет передел лишь его небольшого кусочка.
Можно с уверенностью сказать: кризис снизил доверие к банкам со стороны физических лиц. Процесс привыкания населения к потреблению банковских продуктов раньше шел в России медленно, но верно.
И немалую роль в этом сыграли компании - как раз посредством зарплатных проектов.
Сейчас кризис радикально дестимулировал население, и для того, чтобы все вернулось на круги своя, по видимости, опять потребуется время.
Какая карточка лучше?
Обычно в рамках зарплатных проектов используются самые дешевые карты. И перечень услуг, предоставляемых по этим карточкам, ограничен. Например, наличные выдаются только в рублях и пр.
Но при желании компания может приобрести для своих сотрудников и более дорогие карты, по которым можно не только снимать со счета деньги в любой валюте, но и получить кредит или оформить страховку, выезжая за рубеж.
При этом стоимость оформления и обслуживания карточек будет различаться. Если в первом случае обслуживание, как правило, бесплатное, то за более дорогую карту придется ежегодно платить от $10 и выше, в зависимости от вида карты и тарифа банка.
Наибольшей популярностью в зарплатных проектах пользуются карты международных платежных систем Visa International (Visa Electron, Visa Classic и др.) и MasterCard International (Cirrus/Maestro, MasterCard Mass и др.). Главный их козырь глобальная сеть приема, включающая
более 29 млн. торгово-сервисных предприятий во всем мире.
Наиболее распространенными зарплатными картами являются Visa Electron, Cirrus Maestro. Их преимущество в том, что все торговые операции по ним проходят электронную авторизацию в бан-ке-эмитенте, поэтому они могут выдаваться клиентам с ограниченной или нулевой банковской историей, а также клиентам, не имеющим опыта использования карт.
Таким образом, они исключают опасность перерасхода денежных средств на счету, банк подтвержный статус и положение в обществе. Такие карты предполагают достаточно дорогое обслуживание, но одновременно предоставляют более широкий перечень дополнительных услуг.
Например, Diners Club рассчитана на людей с высоким доходом, предпочитающих безналичные расчеты.
Владелец такой карты является клиентом не только банка, выдавшего карту, но и всей сервисной сети компании Diners Club International, чьи представительства действуют в 200 странах мира. Карта Diners Club относится к так называемым T E (Travel and Entertainment) картам, предназначенным для путешествий и развлечений.
Их владельцы получают доступ в VIP-зоны аэропортов, эксклюзивные туры и номера в лучших отелях.
За обладание такой картой придется внести минимальный первоначальный взнос (в среднем $3000), ежегодный членский взнос (в размере $50 в год) и плату за обслуживание, размер которой определяется банком (от $50 в год и выше).
Как правило, зарплатные карты различных банков отличаются спектром дополнительных услуг, которыми может воспользоваться владелец карты, отмечает Фарид Шафиков. Сегодня по картам практически любых платежных систем можно получать потребительские кредиты, скидки в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах, оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь.
Не следует забывать и об основной функции заплатной кар-остатке денежных средств на карточном счете и контролировать все проведенные операции.
Например, банк Первое О.В.К. предлагает своим клиентам подключиться к системе дистанционного банковского обслуживания SMS-Банк, которая позволяет получать информацию по счету с любого мобильного телефона, поддерживающего стандарт GSM.
Большим спросом пользуются предложения банков по краткосрочному кредитованию овердрафту, рассказывает Асхат Сагдиев из Москоммерцбан-ка. Для держателей карточек эта услуга может быть актуальна в том случае, например, если компания задерживает выдачу заработной платы. Размер кредита может составлять 50-200% от среднемесячного размера зарплаты заемщика.
Процентная ставка по нему зависит от суммы и срока кредита и варьируется в среднем от 17% до 25% годовых в рублях.
Такой кредит не требует длительного оформления залога, так как залогом является сама зарплата заемщика.
Однако некоторые банки, например Сбербанк, предоставляют разрешенный овердрафт в качестве дополнительной услуги только для более дорогих карт (например, Visa Classic, Visa Gold, MasterCard Mass).
Наконец, зарплатный карточный счет является эффективным средством для накопления сбережений путем начисления процентов на остаток счета (в среднем по ставке 1% годовых). Правда, только в том процент по таким счетам минимальный: мы считаем, что получение зарплаты по карточке это не средство накопления.
В настоящее время карточный бизнес всего мира переходит на использование микропроцессорной технологии, по которой выпускаются более безопасные чиповые карты. Их невозможно размагнитить и труднее взломать, чем широко распространенные магнитные карточки.
Новая технология позволяет устанавливать банкоматы даже в таких точках, где полностью отсутствует проводная связь.
А срок действия микропроцессорных карточек в три-четыре раза превышает срок действия карт с магнитной полосой. В конечном итоге все эти преимущества удешевляют зарплатный проект.
Ряд российских банков уже приступили к выпуску микропроцессорных карточек. Например, Сбербанк реализует собственную автоматизированную систему безналичных расчетов на основе микропроцессорной технологии АС СБЕРКАРТ, которая нашла широкое распространение в регионах.
Но пока банки выпускают микропроцессорные карточки, как правило, в рамках национальных платежных систем, что существенно ограничивает диапазон их использования.
Перспективы рынка зарплатных проектов можно оценить двояко, полагает Анна Придворова из банка Первое О.В.К.. Большим спросом пользуются предложения банков по краткосрочному кредитованию - овердрафту.
Размер кредита может составлять 50-200% от среднемесячного размера зарплаты заемщика дает их наличие перед проведением каждой транзакции, добавляет Анна Придворова.
Некоторые банки предлагают карты российских платежных систем, например, Золотая корона. Их главный недостаток в том, что они действуют только в России.
Руководителям компаний банки предлагают оформить карты клубных платежных систем American Express и Diners Club или золотые карты Visa и MasterCard, наличие которых подчеркивает высокий социальты (как и любой другой банковской карты) она является средством платежа.
Многие банки предоставляют возможность в автоматическом режиме (через банкомат, Интернет, обычный или мобильный телефон) получить справку об случае, если это предусмотрено договором.
Начисление процентов на остаток счета не является обязательной услугой, предлагаемой в рамках зарплатного проекта, говорит Игорь Розанов из БИНбанка. Например, в нашем банке
точно скромными. Но с другой стороны, экономика России развивается сейчас динамично, все больше компаний подумывают о выводе зарплат из тени.
А это говорит о том, что потенциал карточного рынка огромен и еще далеко не исчерпан.
