Наталия Богута = Кто и как оформляет кредитные карты
Активно рекламируя карточное кредитование, украинские банки пока не сумели поставить его на поток. Финучреждений, быстро оформляющих кредитки всем желающим, в Украине пока немного.
«Теперь у нас новая фишка — мы выдаем кредитные карточки» — эта фраза из рекламного ролика одного из столичных банков точно отражает тенденцию, наметившуюся на рынке потребительского кредитования.
Банки стремятся перейти с целевых кредитов в магазинах на карточные, которые позволяют строить долгосрочные отношения с клиентами и менее рискованны, чем обычная рассрочка (будущих обладателей кредиток проверяют тщательнее). Карточные ссуды удобнее и потребителю: револьверный режим (потратил — пополнил счет — потратил снова) позволяет брать кредит неограниченное количество раз. К тому же клиент сам выбирает, как пользоваться ссудой, и не привязан к конкретному магазину или товару.
По данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (EMA), к апрелю этого года обладателями карт с кредитными функциями стали семь миллионов украинцев. При этом, по оценкам экспертов, настоящими кредитными картами (с возобновляемой кредитной линией и не обеспеченных имуществом) пользуется до двух миллионов человек. Большинство банков выпускают псевдокредитки — дебетные карты с овердрафтом (возможностью потратить немного больше денег, чем поступило на счет) либо дебетные карты с возможностью открытия кредитной линии. За последний год эмиссия карточек с кредитными функциями увеличилась более чем вдвое. Однако, несмотря на то что банки провозглашают приоритетность карточных продуктов и активно их рекламируют, обзавестись кредиткой в Украине совсем непросто. В этом «Эксперт» убедился, исследовав рынок кредитных карт. Обратившись за кредиткой в одиннадцать банков, рекламирующих услугу, корреспондент «Эксперта» обнаружила, что настоящие кредитные карты всем желающим оформляют лишь восемь банков. Быстро и без проблем оформить кредитку, в общем-то, негде.
Вместо кошелька
Популяризации кредиток отчасти способствует предписанное правительством внедрение терминалов для приема карт (до 1 июля 2007 года это должны сделать торговые предприятия площадью свыше 400 кв. м в столице и областных центрах), а также выход на рынок потребительского кредитования иностранных игроков. Хотя кредитовать украинцев посредством карт собирались многие, сейчас настоящие кредитные карты предлагают только три иностранные дочки — УниКредит Банк, Индэкс-Банк и УкрСиббанк.
Иностранцы принесли в Украину новый подход к кредитным картам. К примеру, УниКредит Банк в придачу к кредитке выдает клиентам дебетную карту, которая необходима для удобного погашения долга. Кроме того, у банка есть продукт, объединяющий свойства дебетной и кредитной карт. Принципиально новую для рынка услугу предложил Индэкс-Банк: по кредитной карте «Мультикарта» можно снимать наличные в любом банкомате страны без дополнительных комиссий.
Карты с кредитными функциями выпускаются на базе продуктов международных платежных систем, таких, как Visa Electron и MasterCard Maestro, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, MasterCard Standard, MasterCard Gold, MasterCard Platinum. Некоторые банки предлагают VIP-клиентам элитные карты класса VISA Infinite и MasterCard World Signia. Чем выше класс карты, тем больше возможностей. Так, владельцы карт класса Visa Electron и MasterCard Maestro, которые выпускаются бесплатно, могут рассчитывать только на скромную кредитную линию (обычно 500-2000 гривен). Более престижные карты могут обойтись в 100-500 гривен, но при этом обеспечить владельцу щедрый кредитный лимит (от 10 тыс. до 100 тыс. гривен), а также дополнительные услуги: страховку, прокат автомобилей, бронирование мест в гостиницах, оплату товаров и услуг через Интернет, скидки в сетях магазинов. Карточные кредиты стоят 23-36% годовых в гривнях. Иногда кредитная ставка зависит от престижности карты. Например, в банке «Надра» кредиты тем дешевле, чем выше класс карты. Положительным моментом на рынке является установление банками льготных периодов, в течение которых клиент может без комиссий и процентов погасить задолженность за пользование кредитом.
Дороговизна карточных кредитов в Украине по сравнению с другими странами (так, в Польше стоимость кредитных линий по карте не превышает 17% годовых) прежде всего обусловлена низким уровнем конкуренции. Кроме того, не секрет, что с помощью высоких ставок банки пытаются покрыть издержки, связанные с невозвратами кредитов и проблемной задолженностью. Сегодня просроченная задолженность составляет 10-15% портфеля карточных кредитов финучреждений. О невозвратах банки умалчивают. Однако очевидно, что проблема плохих кредитов для отечественных финансовых институтов актуальна. В частности, Укрсоцбанк, начавший
выпуск кредитных карт в прошлом году, недавно прекратил предоставлять кредитки клиентам с улицы. В колл-центре учреждения «Эксперту» пояснили, что такой шаг вызван растущей просроченной задолженностью. Теперь в банке кредитными картами осчастливливают лишь сотрудников предприятий-корпоративных клиентов.
Не для широких масс
Чтобы начать массовый выпуск кредитных карт, нужна развитая инфраструктура: широкая сеть точек продаж, эффективная скоринговая система (система автоматической оценки платежеспособности заемщика), организация службы взыскания проблемных долгов. Внедрение всех этих элементов требует не только времени, но и крупных инвестиций — от 2 млн до 50 млн долларов в зависимости от амбиций банка. Пока финучреждения неохотно идут на такие расходы. Эффективные скоринговые системы стоят дорого, поэтому их внедрили всего несколько банков. Остальные кредиторы оценивают риски «вручную», порой это занимает довольно много времени — от семи до двадцати дней. Более того, в некоторых банках решение об открытии кредитной линии на две-три тысячи гривен принимает кредитный комитет, как правило, по пустякам не собирающийся.
Многие банки выдают кредитные карты своим клиентам, так сказать, в нагрузку к уже имеющемуся у них кредиту (к примеру, на квартиру или автомобиль) или депозитному счету. Охотно оформляют кредитки и владельцам зарплатных карт. «Большинство продуктов (в том числе и кредитные карты) удобно обслуживать при наличии у клиента в банке текущего счета, на который стабильно поступают деньги. Таковыми в первую очередь являются счета, открытые в рамках зарплатных проектов», — отмечает начальник отдела платежных карт Укрсоцбанка Дмитрий Коваленко.
Продвигая кредитные карты, финучреждения часто используют базы данных своих клиентов и партнеров. Один из самых распространенных способов продвижения — почтовые рассылки. Так, Родовід Банк разослал карты с установленным кредитным лимитом контрактным абонентам UMC. В последнее время банки наращивают объемы эмиссии кредитных карт с помощью совместных проектов с торговыми сетями. «Мы продвигаем наши кредитные карты через ко-брендинговые проекты. Предлагаем партнерам создать карту, которая предоставляет скидки в сетях и на которую мы устанавливаем кредитный лимит», — рассказывает заместитель председателя правления Родовід Банка Андрей Кайев. Дельта Банк для продвижения карточных кредитов создал собственную внутриукраинскую платежную систему «Дельта», в рамках которой выпускаются карты, совместные с магазином City.com («Ситиком»), — рассчитываться ими можно только в этой сети. Кредитный лимит по совместным картам обычно выше, чем по обычным кредиткам.
Медленно и неуверенно
При отлаженном скоринге кредитки можно выдавать в течение тридцати-сорока минут. Однако подобными темпами пока не может похвастать ни один отечественный банк. Обойдя финучреждения, декларирующие выпуск кредитных карт, корреспондент «Эксперта» убедилась, что умение ждать — одно из главных достоинств, необходимых будущим картодержателям. В большинстве банков на оформление кредитки пришлось потратить от сорока минут до трех часов. А в банке «Надра» и вовсе предложили прийти «завтра с девяти до десяти утра», сославшись на огромную очередь.
Самый утомительный путь к кредитке пролегает через Дельта Банк. Оформление рекламируемого им «Кредита за 20 минут» в действительности может затянуться более чем на три часа.
Вначале заемщик должен заполнить анкету, необходимую для скоринговой оценки, в которой ни много, ни мало 105 вопросов.
Банк интересуют даже такие детали, как доходы родственников и площадь квартиры, в которой проживает будущий клиент. Затем запрос на выдачу кредитки рассматривает кредитный комитет. В нашем случае оказалось, что даже после положительного ответа кредитчиков карту получить нельзя — менеджер ошибся при заполнении анкеты. Исправленную анкету вновь отправили на согласование, поэтому карта с кредитным лимитом на три тысячи гривен была готова только через три с половиной часа. Интересный нюанс работы Дельта Банка: анкетные данные и карта в случае, если клиент не заберет ее в день оформления, уничтожаются. То есть, потратив более трех часов и не дождавшись карты, на следующий день вы ее уже не получите — всю процедуру придется проходить заново. Правда, то, что кредитку можно получить в день оформления, все же является положительным моментом работы этого банка. В других учреждениях это невозможно.
Много времени пришлось провести и в Индэкс-Банке — заполнение кипы договоров и анкет заняло около двух часов. Около часа проведет будущий владелец карты в банке «Надра» и почти сорок минут — в УниКредит Банке и Родовід Банке. Родовід Банк придется посетить дважды: вначале для того, чтобы отдать документы и ответить на несколько вопросов менеджера, а когда через три-четыре дня карта будет готова, придется прийти еще раз — для фотографирования, ответов на дополнительные вопросы (порой достаточно оригинальных, скажем, «сколько этажей в доме, где вы живете») и оплаты выпуска карты. «Родовід» — единственный банк, в котором сканируют паспорт для более доскональной проверки службой безопасности. К подозрительности последней клиенту также стоит быть готовым. Если сотрудники службы безопасности не смогут
дозвониться по указанным в анкете контактным телефонам, соискателю будет отказано в выдаче карты. В УниКредит Банк корреспонденту «Эксперта» тоже пришлось наведаться дважды: первый раз скоринг банка положительно оценил анкетные данные, но «добро» не дала служба безопасности. Меньше всего времени было потрачено на Кредитпромбанк и ПриватБанк. В первом у корреспондента «Эксперта» просто забрали копии документов и пообещали позвонить через три недели, когда будет решение кредитного комитета. В ПриватБанке оформление карты заняло не больше пятнадцати минут, а сама кредитка была готова через пять дней.
Наконец, не в каждом финучреждении, рекламирующем выпуск кредитных карт, их можно оформить, придя с улицы. Хотя на интернет-страничках Укрсоцбанка и ПУМБа кредитки числятся в списке услуг, оформить карту в этих банках невозможно. В отделениях попросту выясняется, что кредитки — прерогатива постоянных клиентов. Тех, у кого нет квартиры и автомобиля, ждет отказ в оформлении карты в УкрСиббанке — дочка французской группы BNP Paribas, видимо, еще не освоила технологии оценки платежеспособности клиентов на основе социально-демографических характеристик. В некоторых банках выясняется, что предлагаемые ими кредитки по своей сути таковыми не являются. Так, в отделении VAB Банка нам объяснили, что кредитную линию можно открыть только под залог депозита. То есть настоящие беззалоговые карты банк пока не эмитирует.
Пять из одиннадцати
Удручающее впечатление производит квалификация банковских менеджеров.
Сотрудники ПриватБанка и Родовід Банка не смогли доступно рассказать об условиях кредитной линии и о том, как пользоваться кредитной картой. В Кредитпромбанке вообще сложилось впечатление, что сотрудники отделения слабо представляют, какие услуги продают. Не знала ответа ни на один вопрос менеджер банка «Надра». Порадовали компетентность и внимание менеджеров Индэкс-Банка и УниКредит Банка, которые смогли толково объяснить, что такое кредитная карта и как ею пользоваться.
Через неделю после подачи документов корреспондент «Эксперта» получила «добро» на выпуск карт пяти банков — ПриватБанка, Родовід Банка, Индэкс-Банка, УниКредит Банка и Дельта Банка. Положительный ответ ожидается и в Кредитпромбанке. Три учреждения — Укрсоцбанк, Укр-Сиббанк и ПУМБ — в выдаче кредитки отказали, а в банке «Надра» через неделю после заполнения анкеты попросили принести другую справку о доходах.
Получение сразу нескольких карт указывает на то, что бюро кредитных историй в Украине работают плохо. Если бы банки активно обменивались информацией, один человек вряд ли смог бы оформить сразу пять-шесть кредиток. Недоумение вызывает продвижение банками более дорогих кредитных карт и умалчивание о более дешевых. Так, УниКредит Банк массированно раскручивает карту Red (с процентной ставкой 36% годовых), тогда как в его отделениях предлагают более удобную и дешевую карту Blue (30% годовых). Индэкс-Банк не менее
масштабно рекламирует «Мультикарту» (ставка 36% годовых), в то же время в его отделениях клиент получает информацию о карте Plus C (24% годовых). Вопреки заявлениям банковских топ-менеджеров, в банках не внедрены перекрестные продажи — ни в одном из них нам не предложили воспользоваться еще каким-либо продуктом помимо кредитки.
Огромные очереди за кредитками в Дельта Банке указывают на то, что украинцы уже готовы активно пользоваться этим продуктом. Несмотря на это, фининституты не спешат ставить выдачу кредиток на конвейер. Даже внедрив продукт, они пока не сумели наладить его сбыт и продвижение. Однако хоть и очень медленно, банки замещают экспресс-кредитование карточными кредитами. В ближайшие два-три года эта тенденция будет доминирующей. «Банки станут постепенно модифицировать свои продукты и трансформировать кредитные портфели потребительских кредитов в портфель кредитных карт. Конкуренция будет стимулировать кредиторов предлагать клиентам более интересные продукты по более низким ставкам», — считает начальник управления развития карточного бизнеса Индэкс-Банка Александр Пранов. Положительное влияние на рынок окажет ужесточение конкуренции, развитие бюро кредитных историй и расширение сети терминалов для приема карт. При развитой инфраструктуре держателями кредиток могут стать до 15% жителей Украины, а ставки снизятся до 20% годовых. Но произойдет это не раньше 2010 года.
Содержание раздела
