Глава 3. Ввод информации о номенклатурных позициях (товары, услуги, наборы, комплекты)

В понятие номенклатурных позиций в программе входят товары услуги, наборы и комплекты.

Информация о всех перечисленных номенклатурных позициях вводится в один справочник - справочник "Номенклатура".

При заполнении справочника номенклатуры используются дополнительные справочники - классификаторы, такие как "Классификатор единиц измерения", "ГТД", "Классификатор стран мира". Все эти справочники вызываются для ввода и редактирования информации из пункта меню "Справочники" - "Классификаторы".

Эти справочники можно заполнить предварительно или в процессе ввода информации о позициях номенклатуры или при оформлении документов.

В программе существует возможность автоматического заполнения информации в справочниках "Классификатор единиц измерения" и "Классификатор стран мира".

Информация в справочнике "Классификатор единиц измерения" заполняется из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ). Для заполнения в списке классификатора единиц измерения нажмите на кнопку "Подбор из ОКЕИ" и выберите те единицы измерения, в которых поступает или будет отгружаться Ваш товар. Эти единицы измерения будут занесены в справочник "Классификатор единиц измерения".

Информация в справочнике "Классификатор стран мира" заполняется из Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ). Для заполнения в списке классификатора стран мира нажмите на кнопку "Подбор из ОКСМ" и выберите те страны, из которых поступает импортный товар. Эти страны будут занесены в справочник "Классификатор стран мира".

Что такое классификатор справочника номенклатуры и что означает понятие иерархический список?

В системе "1С: Предприятие" справочники могут быть определенным образом структурированы. Близкие по смыслу (в том или ином понимании) элементы можно объединить в одной группе, чтобы не путать их с элементами другого содержания.

Например, если посмотреть структуру справочника "Номенклатура" в демонстрационной базе, то можно увидеть, что в ней созданы следующие группы номенклатуры: Бытовая техника, Обувь, Продукты. Для каждой группы дополнительно могут быть созданы свои подгруппы. Так, например, в демонстрационной базе для группы "Продукты" созданы подгруппы "Бакалея", "Кондитерские изделия", "Молочные".

Структура групп в программе должна быть создана таким образом, чтобы было удобно в дальнейшем использовать эту группировку для быстрого поиска товарной номенклатуры в процессе оформления документов. Также группировка позиций номенклатуры используется для получения соответствующих аналитических отчетов.

Классификатор позиций номенклатуры рекомендуется создавать до того, как вводится информация о номенклатуре.

Классификатор состоит из групп и подгрупп. Приведем последовательность действий при создании классификатора в чистой информационной базе.

Действия	Результат
В меню "Справочники" выберите пункт меню "Номенклатура" или нажмите на пиктограмму на панели инструментов.	Откроется список позиций номенклатуры.
Нажмите на кнопку —* или выберите пункт меню "Действия" - "Новая группа". Для ввода новой группы можно также воспользоваться сочетанием клавиш CTRL+F9.	Появится диалог, в котором нужно ввести наименование группы.
Введите наименование группы (если это нужно, то можно ввести и дополнительную информацию -комментарий). После этого нажмите кнопку "ОК".	В списке появится название группы. Рядом с названием появится картинка 1^-.
Нажмите на стрелку рядом с папочкой группы. Откроется список подгрупп для данной группы. Добавьте туда несколько подгрупп.	Аналогичным образом создайте список нужных групп и подгрупп.

Важно. При нажатии на стрелку вниз рядом с группой, открывается список подгрупп. При этом появляется стрелка вверх. Если нажать на стрелку вверх, список подгрупп для данной группы будет свернут.

Иерархический список - это список, в котором позиции номенклатуры сгруппированы по группам и подгруппам. Представление товаров в списке без группировок по группам и подгруппам называется неиерархическим списком. В справочниках существует возможность изменения способа представления данных. Для отключения иерархии в списке необходимо нажать на соответствующую кнопку.

Как отнести позицию номенклатуры к определенной группе классификатора?

Для того чтобы отнести позицию номенклатуры к определенной группе по классификатору, необходимо произвести следующие действия:

• установить курсор, на ту группу (подгруппу), к которой будет относиться позиция номенклатуры;

находясь в группе (подгруппе) классификатора нажать клавишу INS (или выбрать

"Кондитерские изделия" имеют значения свойства (вид товара): карамель, шоколадные конфеты, вафли, печенье. С помощью деления на свойства всегда можно сравнить, что лучше продается: карамель, вафли или печенье.

В отличии от свойств, категории используются в том случае, если необходимо задать только одно значение, которое может присутствовать у товара или нет.

Пример. Компания торгует импортными и отечественными товарами. Можно было бы задать два значения свойства: импортные и отечественные, одним товарам присвоить свойство "импортные", а другим товарам - "отечественные". А можно поступить по другому. Задать категорию "импортные". Если флаг в категории установлен, то товар будет считаться импортным, а если не установлен, то отечественным.

Используя категории товаров также можно производить анализ данных в отчетах.

Для того чтобы в дальнейшем можно было бы использовать свойства и категории товаров при анализе данных в отчетах, рекомендуется в начале работы с конфигурацией задать те свойства и категории товаров, которые предполагается использовать.

Как ввести виды свойств и категорий для позиций номенклатуры?

Откройте справочник "Номенклатура" (пункт меню "Справочники" -"Номенклатура").

На главной панели справочника нажмите на пиктограмму Э. Появится список назначенных свойств. Для добавления нового свойства нажмите на клавишу INS или нажмите соответствующую пиктограмму на панели управления.

Откроется диалог "Элемент свойства объектов". В поле "Наименование" введите наименование нового свойства, например "Вид товара".

демисезонная обувь или кондитерские изделия. Такие значения задаются в справочнике "Значения свойств объекта". Поэтому в качестве типа значений должно быть установлено "Справочник.ссылка:Значение свойств". Этот тип значения установлен по умолчанию, поэтому в нашем случае изменять ничего не надо.

В некоторых случаях значения свойств могут задаваться из других справочников, которые используются программой.

Например, в качестве свойства может использоваться "Основной поставщик" и значения для него логично заполнять из справочника "Контрагенты". В этом случае в качестве типа значений можно использовать ссылку на справочник "Контрагенты" -"Справочник. ссылка: Контрагенты". Для выбора такого типа значений надо нажать на кнопку выбора рядом с полем "Тип значения".

Появится список тех типов значений, который можно выбрать. В этом списке надо установить флаг около поля "Контрагенты" и нажать на кнопку "ОК".

^ I ІШ

	Наименование	т л 1
4*	Вафли В
	Вентиляторы
	Демисезонная обувь
	Зимняя обувь
	Кондиционеры
	КонФеты

»	Кофеварки	Л
-	Крупа
-	Кухонные комбайны
-	Летняя обувь
*	М аело
	Миксеры
	Молоко
*	Мясорубки
»	1 Іеченье	-

О К Закрыть

Значения свойств можно добавлять и в процессе ввода новых товаров и присвоения им конкретных значений свойств.

Для ввода видов категорий для справочника номенклатуры необходимо в списке

Б

позиций номенклатуры ("Справочники" -"Номенклатура") нажать на пиктограмму г

Появится список назначенных категорий.

Для добавления новой категории нажмите на клавишу INS или нажмите соответствующую кнопку на панели управления.

"Номенклатура". Выберите ту группу, к которой будет относиться позиция номенклатуры. Находясь в этой группе нажмите клавишу INS или пиктограмму.

5і Элемент	Номенклатура: Причуда (вафли)			_ п
1 Действия	ж	¦V Перейти я	Файлы	Ценник Этикетка	©	Дополнительно *

Артикул:

Кондитерские изделия		X	с
Apr-! 234557	Код:	ПОПП
Причуда (вафли)

|_| Услуга

Вести учет пс дсп характеристикам

Полное наименование:	Вафли ''Причуда¹'

Основные Свойства Категории Артикулы поставщиков
Базовая единица:	у пак		Упаковка
Единица остатков
Наименование.	ЯШ. и к	ж	Коэффициент: 10.ОБО Штрих-код: 2100020277784\|

По классификатору:

ЯШ.

Вес:

0,500

Зяачаиив ти; умолчанию

Номер ГТ Д: Страна:

НДС:

НГ1:

ш

Без налога

Комментарий:

? К Записать Закрьг

Первое что мы должны решить при заполнении информации о позиции номенклатуры, что это товар или услуга. Если мы вводим информацию об услуге, то в форме позиции номенклатуры устанавливаем вид товара "Услуга".

Внимание. Будьте внимательны при определении вида номенклатурной позиции. После оформления хотя бы одной торговой операции с данной позицией номенклатуры вид номенклатурной позиции изменить будет нельзя.

Порядок заполнения полей в карточке покажем на примере заполнения информации о товаре "Вафли "Причуда".

Прежде всего, введем наименование товара. Обратите внимание на то, что в карточке товара надо ввести два названия товара. Одно название ("Краткое наименование") будет использовано при оперативной работе, оно будет отображаться в экранных формах списков и документах. Это наименование будет использовано для быстрого поиска позиции номенклатуры в списках, а также при заполнении позиции номенклатуры путем построчного ввода в документах.

Краткое наименование товара лучше задавать таким образом, чтобы потом быстро идентифицировать по нему товар. Например, в рассматриваемом случае в качестве краткого наименования товара "Вафли Причуда" лучше использовать "Причуда (вафли)", тогда этот товар будет легче найти в списке и, при построчном вводе надо будет набирать меньше символов для его идентификации.

Второе название товара ("Полное наименование") используется при распечатке документов и здесь надо указывать то наименование товара, которое предназначено для печати, чтобы оно правильно отображалось в печатных формах.

Как ввести информацию о товаре, если он поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно?

Предположим, что товар Вафли "Причуда" закупается оптом (в упаковках - по 10 штук в каждой упаковке), а продаваться этот товар будет как оптовым покупателям (в упаковках), так и розничным покупателям - в штуках.

В рассматриваемом примере базовой единицей измерения, будут являться штуки - их и надо заполнить в поле "Базовая единица измерения". При заполнении используется классификатор единиц измерения. Если для товара используется единица измерения, не заданная в классификаторе, то ее надо предварительно добавить в классификатор единиц измерения ("Справочники" - "Классификаторы" - "Единицы измерения"). После ввода базовой единицы автоматически заполнится единица хранения остатков.

Единица хранения остатков - это та единица измерения, в которой товар хранится в информационной базе. Задание этой единицы измерения зависит от того, в чем обычно хранится товар на складе. Если товар на складе хранится в штуках и цена товара назначается за штуку, а не за упаковку, то лучше в качестве единицы хранения остатков также принять штуки. Если же на складе в основном хранятся упаковки товаров и цена назначается отдельно за штуку и за упаковку товара, то тогда в качестве единицы хранения остатков лучше принять упаковки.

В нашем примере предполагаем, что цена за упаковку товара будет рассчитываться исходя из цены за штуку товара. Поэтому упаковку не будем вводить в качестве единицы хранения остатков, а введем ее как дополнительную единицу измерения. Для того, чтобы потом можно было смотреть информацию в отчетах, не только в штуках, но и упаковках, установим упаковку в качестве "Единица для отчетов".

"Единица для отчетов" - это та единица измерения, в которой могут быть представлены данные в отчетах.

Но прежде чем ее выбрать, необходимо ввести информацию об упаковке товара.

Прежде, чем вводить эту информацию, надо предварительно записать информацию о товаре. Нажмем на кнопку "Записать" и после этого начнем вводить информацию об упаковке товаров.

Для этого в форме номенклатуры нажмем на кнопку "Перейти" и выберем пункт меню "Единицы измерения" и введем информацию о дополнительной единице измерения (упаковке).

Информация может заполняться в режиме списка или в диалоге. Выбор режима редактирования устанавливается в соответствующем пункте меню при нажатии на кнопку "Действие".

Для упаковки вводим произвольное наименование единицы измерения и наименование единицы измерения по классификатору. Обычно они совпадают, но могут и различаться.

Поскольку по условию нашего примера упаковка состоит из 10 штук, то вводим коэффициент пересчета количества - 10. Дополнительно можно заполнить вес и штрихкод упаковки. Запишем единицу измерения и вернемся в карточку товара.

Далее необходимо установить введенную упаковку в качестве "Единица для отчетов".

Внимание. Базовую единицу измерения и единицу хранения остатков по товару нельзя изменять, если проведен хотя бы один документ с данным товаром. Единицу для отчетов можно менять произвольно в любой момент времени.

Как распечатать этикетки для нескольких товаров?

Если необходимо распечатать этикетки по нескольким товарам, то это можно сделать с помощью групповой обработки справочников ("Сервис" - "Групповая обработка справочников и документов").

В открывшейся обработке в поле "Обрабатывать" нужно выбрать "Справочник "Номенклатура".

С помощью настроек групповой обработки можно отобрать нужные товары. Например, можно отобрать интересующую группу товаров ("Кондитерские изделия"), как это показано на рисунке.

"Положительные остатки", как это показано на приведенном ранее рисунке.

При нажатии на кнопку "Сформировать" сформируется список товаров, для которых необходимо распечатать этикетку со штрих-кодом.

В появившемся окне обработки можно уточнить список товаров, установив в поле "Пометка" флажок только по тем товарам, по которым надо распечатать этикетку.

Печать этикеток производится при выборе действия "Печать этикеток" в нижней части диалогового окна и нажатия на кнопку "Выполнить". Если по какому-нибудь товару не был задан штрих-код или был задан некорректный штрих-код, то программа предупредит об этом и этикетка для такого товара распечатана не будет.

Для каких целей используются характеристики товаров? Чем они отличаются от свойств и категорий товаров?

Характеристики товаров используются в том случае, если необходимо учитывать товар в разрезе дополнительных параметров.

Например, в том случае если компания торгует обувью, то ей важно иметь информацию о том, сколько можно отгрузить покупателю товара "Мужские ботинки" черного цвета 42 размера, а не просто товара "Мужские ботинки".

Поскольку учет в разрезе характеристик нужен не для всех товаров, то в справочнике "Номенклатура" предусмотрен флаг "Вести учет по характеристикам". Если этот флаг установлен, то для товара будет вестись учет по характеристикам, если же флаг не установлен, то учет по характеристикам для такого товара вестись не будет.

В разрезе характеристик, в отличие от свойств и категорий товаров, ведется количественный учет товаров. При подборе товаров в документы отгрузки показываются остатки товаров в разрезе характеристик товаров. При оперативном режиме проведения документов (в режиме реального времени) производится контроль остатков в разрезе характеристик товаров.

Фактически характеристика товара - это совокупность тех дополнительных параметров, которые характеризуют конкретный товар. Причем для каждого товара может быть задан свой набор параметров, с помощью которых будет задаваться его характеристика.

Например. Для товара группы "Обувь" такими параметрами будут являться размер, цвет, полнота, тип кожи. А для товара группы "Холодильники" такими параметрами будут - габариты, объем морозильной камеры, цвет отделки.

Количество параметров, которые характеризуют товар, не ограничено и задается пользователем произвольно.

Как задать список параметров, которые будут использованы в характеристиках товаров?

Задание списка параметров для характеристик товаров производится аналогично заданию видов свойств и категорий товаров (см. "Как ввести виды свойств и категорий для позиций номенклатуры?").

Для ввода параметров для характеристик товаров откройте пункт меню "Сервис" -"Виды". В появившемся меню выберите - Свойства объектов. Откроется диалоговое окно "Список Свойства объектов".

"набор", а на закладке "Комплектующие" указываются те товары, из которых состоит набор.

"Цены и налоги" -"Типы цен". В этом справочнике хранятся все типы цен, используемые в программе. По умолчанию в справочнике заданы следующие типы (наименования) цен: закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная.

Справочник можно пополнять и корректировать. Поэтому, если предполагается использовать другие названия или более широкую номенклатуру типов цен, то перед заполнением информации о ценах в справочнике номенклатуры следует внести наименования всех используемых цен в справочник "Типы цен".

В справочнике хранятся не только типы цен компании, но также те типы цен, которые используются для поставщиков и конкурентов.

Для удобства работы типы цен можно разделить по группам, например "Цены компании", "Цены поставщиков", "Цены конкурентов".

Цены компании в программе вводятся с помощью документа "Изменение цен компании", а регистрация цен поставщиков и контрагентов производится документом "Регистрация цен контрагентов. В дальнейшем при рассмотрении примеров оформления различных торговых операций мы покажем, как в программе можно автоматически регистрировать цены поставщиков при поступлении товаров и потом на основе этих цен формировать отпускные цены компании. Также расскажем о том, как назначать цены при оптовой и розничной торговле.

В этой же главе рассмотрим простейший пример задания цен на товары вручную. Например, зададим значение цены, которую назовем "Цена продажи" для товаров группы "Бытовая техника".

Порядок действия должен быть следующий:

В справочник "Типы цен" необходимо ввести тип цен "Цена продажи".

В типе цены необходимо в поле "Расчет цен" задать способ формирования цены "Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры", выбрав нужное значение.

В зависимости от того, как необходимо задавать цену с налогами или без, необходимо установить соответствующий флаг в поле "Цены включают НДС". Для каждого типа цены может быть установлен свой порядок округления, например закупочные цены будут задаваться в долларах и порядок округления должен быть установлен до цента (то есть 0.01), в то же время розничная продажа ведется в рублях и поэтому для розничного типа цен необходимо установить порядок округления до рубля (то есть 1).

Как уже говорилось, все изменения цен в программе подтверждаются документально. Поэтому для ввода новых цен надо оформить новый документ "Изменение цен компании".

Новый документ "Изменение цен компании" оформляется из пункта меню "Документы" -"Цены и налоги" - "Изменение цен компании". Если список документов пуст, то новый документ откроется сразу.

Если в списке уже имеются документы, то для ввода нового документа нажмите клавишу INS или нажмите соответствующую пиктограмму на панели инструментов.

"Цены продажи" и нажмите на кнопку "Заполнить". Выберите пункт меню "Заполнить по ценам компании, чтобы автоматически заполнить табличную часть документа товарами, для которых нужно назначить цены.

Появится диалоговое окно обработки "Формирование цен".

справочник "Контрагенты".

О том, как вводить информацию о новом клиенте и параметрах заключенного с ним договора при оформлении торговых операций мы расскажем в соответствующих главах при рассмотрении различных торговых операций - оптовая торговля, розничная торговля, комиссионная торговля.

В этой главе рассмотрим вопросы, касающиеся взаимоотношений с клиентом: как зарегистрировать контакт с новым клиентом, как отправить сообщение клиенту по электронной почте и получить от него ответ, как запланировать предстоящие контакты с клиентом, как автоматически получить напоминание о важных запланированных контактах, как проанализировать эффективность контактов с клиентом и эффективность проведения рекламной компании и многое другое.

Как зарегистрировать контакт с новым клиентом?

Для регистрации контакта с новым клиентом используется документ "Контакт". При регистрации контакта с клиентом важным параметром является быстрый ввод информации по клиенту.

Для того чтобы быстро регистрировать контакты с клиентом надо задать предварительные настройки основной формы нового контрагента.

Эти настройки задаются в настройках торгового учета (меню "Сервис" - "Параметры учета") на закладке "Контрагенты".

"Покупатели" - "Список контактов".

Для контакта определяется его вид. В нашем случае, поскольку клиент позвонил на фирму, то вид контакта устанавливается "Телефонный звонок входящий".

В диалоговую форму контакта в поле "Контрагент" вводится информация о новом контрагенте в виде текста.

Поскольку такого контрагента нет в списке, то программа выдаст запрос о регистрации нового контрагента.

56-90 Доб.: 11 Фактический Город: Москва Улица: Калинина Дом: 27 Корпус: 1 Т елефон:

Адрес:

Домашний

Адрес:

test0mail.ru

E-mail:

Контактное лицо

Фамилия И.О. Должность:

Петровский

Менеджер

Т елефон:	Телефон Физ.лица

E-mail:	Рабочий

Код:

Адрес:

Номер:

Доб.:

test0mail.ru

Зарегистрировать О К Отмена

При нажатии на кнопку "Зарегистрировать" введенная информация о контрагенте будет автоматически записана в справочник "Контрагенты", а информация о контактном лице контрагента будет записана в справочник "Контактные лица".

При нажатии на кнопку "ОК" информация о контрагенте и его контактном лице не будет записываться в справочники информационной базе, а будет храниться только в документе "Контакт". Информация о таком контрагенте в списке контактов будет отображаться синим цветом.

Таким образом, на этапе ввода информации о новом контрагенте пользователь по результатам работы с клиентом, может решить заносить информацию о новом контрагенте в информационную базу или нет.

Зарегистрировать контрагента можно и позже. Для этого надо зайти в документ "Контакт", в котором есть незарегистрированный еще в информационной базе контрагент (как мы уже сказали такой контрагент в списке контактов выделяется синим цветом), нажать на кнопку "О" рядом с полем контрагент. При этом откроется карточка регистрации, в которой необходимо нажать кнопку "Зарегистрировать" для регистрации контрагента и занесения информации о нем в справочники "Контрагенты" и "Контактные лица".

После регистрации контрагента необходимо заполнить информацию о теме и содержании контакта. Первоначально контакт вводится с состоянием "Запланировано". Если контакт с клиентом уже завершен, то на закладке "Дополнительно" его состояние надо изменить на "Завершено".

Время начала контакта устанавливается равным текущему времени. После завершения контакта с клиентом в поле "Окончание контакта" корректируется время окончания контакта с клиентом. Можно также классифицировать контакты по степени их важности. Степень важности контакта также устанавливается на закладке "Дополнительно".

Как быстро ввести информацию о новом контакте с клиентами, уже зарегистрированными в информационной базе?

Ввод нового контакта с клиентом, уже зарегистрированном в информационной базе лучше оформлять через справочник контрагентов.

Откройте справочник "Контрагенты". С помощью быстрого поиска или пользуясь стандартными средствами отбора, предоставляемыми программой "1С:Предприятие", найдите в списке нужного контрагента, установите на него курсор. Нажмите на кнопку "Создать" и выберите нужный тип контакта, например, телефонный звонок или электронное письмо. Будет создан новый документ "Контакт", в котором будет заполнена информация о контрагенте и его контактном лице. В качестве контактного лица контрагента заполняется то контактное лицо, которое указано в карточке контрагента на закладке "Контактные данные", как основное. Для контактного лица можно ввести информацию о его контактных данных: почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и т.д. В диалоговой форме контакта в зависимости от вида контакта, будет отображаться соответствующая контактная информация контактного лица и контрагента.

Например. Если введен документ "Контакт" с видом "Телефонный звонок", то будут отображаться телефоны контрагента и контактного лица. Если введен документ "Контакт" с видом "Электронное письмо", то будут отображаться адреса электронной почты контрагента и контактного лица.

Можно ли сделать так, чтобы менеджер компании видел в списке только тех клиентов, с которыми он работает?

Да можно. Для этого необходимо в программе произвести следующие настройки.

1. Менеджер должен быть зарегистрирован в справочнике "Пользователи". Под именем этого пользователя должен осуществляться его вход в информационную базу.

2. На закладке "Дополнительно" в справочнике "Пользователи" для менеджера (пользователя) должен быть установлен флаг "Отбор списка контрагентов по текущему менеджеру (по умолчанию)".

3. Для тех контрагентов, за работу которых ответственен менеджер, он должен быть выбран в качестве основного менеджера.

Можно установить основного менеджера сразу для группы контрагентов.

Для этого можно воспользоваться групповой обработкой, которая вызывается из пункта меню "Сервис" - "Групповая обработка справочников и документов".

во контрагентов), а в графу "Значение отбора" значение свойства (например "Восточный"). Тогда в список контрагентов для обработки попадут только те контрагенты, для которых установлено значение свойства регион - восточный.

Для формирования списка контрагентов для установки или изменения основного менеджера нужно нажать на кнопку "Сформировать".

ij* Обработка Групповая обработка справочников и документов

Настройка Обработка

п...	Коі-гграгекг	Основной договор	Тмп цен по...		Способ р...	К...	Допустим...	Тип цен...	Основн..
і	АООТ 'Эвихои-И"	Прием на реадиза...	Закупочная	1...	Процент...	Щ			Г ладил..
і	База "Инвентарь"	Договор поставки...	Закупочная			І
щ	База "Продукты"	Договор поставки...				І
?	База "Электротовары"	Договор поставки...	Закупочная			Й
О	Кактус	Договор поставки...	Закупочная			М
1	Лабан	Договор поставки...	Закупочная			И
щ	Фирма "LIGHT"	Договор поставки. .	Закупочная			Щ
	ЭКИПТОО	Договор поставки. .	Закупочная

Изменить: Основной менеджер

Иваноэ Петр Федорович

Сфо[

Список контрагентов, для которых нужно назначить основного менеджера можно уточнить. Для этого у части контрагентов можно снять пометку.

В списке действий надо выбрать "Изменить: Основной менеджер", из справочника пользователей выбрать того менеджера, который будет отвечать за работу с контрагентами и нажать на кнопку "Выполнить".

Как запланировать контакты с контрагентами, уже зарегистрированными в информационной базе?

Для планирования контактов с клиентами удобно пользоваться обработкой "Календарь пользователя".

Откройте обработку "Календарь пользователя". Для открытия обработки можно воспользоваться пиктограммой Ш или выбрать пункт меню "Сервис" - "Взаимоотношения с покупателями" - "Календарь пользователя".

В зависимости от того, на какой срок надо запланировать контакты с контрагентами, выберите закладку "День", "Неделю" или "Месяц".

Нажмите на кнопку "Настройка". В диалоговом окне настройки укажите количество рабочих дней. Количество рабочих дней влияет на отображение в календаре дней недели и месяца (закладки "Неделя" и "Месяц").

На закладке "День" в любом случае будут отображаться все дни недели, включая выходные дни.

Й-п J Номер:

0000G008

от: 17.05.2004 17:30:00

Ш:

Основные Дополнительно Ксі-праген?: ^г Действия ? Ш Ш lit ^т Перейти'' Файлы Й Ё

00000012

от:

25.05.2004 1G:4S:!57

Основные	Дополнительно

Ксі-прагент:	Бытовая техника (Основной)		X	щ	Начало:	25.05 2004 08:00
		Б-mail: dorn!@ru.: or@ru				Окончание:	25.05 2004 19:00
Ксі-ггак. лицо:	Пел ров Иван Иванович		X	&	напомнить
		Б-mail				Источник:
Тема:		Условия цогозора

Содержание:	Прошу Вас сообщить реквизиты Вашей организации для составления текста договора.



Ответственный: Комментарий:	Федоров Борис Михайлович


OK Запи

В документе контакт в поле "Тема" указывается та тема сообщения, которая будет отображаться в теме электронного сообщения, а в поле "Содержание" пишется текст самого сообщения.

Для контрагента и его контактного лица в форме документа указываются заданные для них адреса электронной почты.

Адрес электронной почты для контрагента и контактного лица задаются в форме контрагента на закладке "Контактная информация". Если для контрагента или контактного лица не заданы электронные адреса, то их можно задать, не выходя из формы документа "Контакт".

Для этого рядом с формой контрагента или контактного лица надо нажать на кнопку "O", откроется форма контрагента, в которой можно задать или изменить адреса электронной почты .

Зяемені	г Контрагент*	я Бытоваятекинка(Основной)	_ П X
Действия j*	т	ш %	Перейти ?	Файлы	1	Отчет	Создать т

Наименование:

Бытовая техника (Основной)

Код:

00036

** Покупатель Поставщик

Общие Контактные данные !_чета и договоры Контакты Свойства Категории

Адреса и телефоны:

€	114 ^	1 Ц . - Ч В	История ^
N	Т ип	Вид	Представление	Л
ш	Телефон	Телефон юр. лица	123456-300
2	Местный те...	Т елефон юрлица	12345G-30G
3	Адрес	Фактический адрес...
4	Адрес	Юридический адрес...
5	Телефон	Домашний	(033)113-76-30
Б	Телефон	Рабочий	(093) 122-78-30, доб. 45
7	Телефон	Сотовый	0-311 -473-5! -19.	L-I
Б	Местный те...	Офис	45-73
3	Адрес элект...	Домашний	dom@ru
10	Адрес элект...	Рабочий	of@ru	r--j

Контактные лица:

Действия ¦

j3j| 1 J’' [Сф Перейти т Сделать основным

Наименование	Должность	Г елефон	E-mail
Петров Иван Иванович	менеджер		ЬодКаЧ ели

"Написать письмо". Отправка письма будет производиться по адресу электронной почты контактного лица. Если контактное лицо в документе не указано, то отправка будет производиться по электронному адресу контрагента. Если для контрагента или контактного лица задано несколько электронных адресов, то программа предложит выбрать нужный электронный адрес.

Будет автоматически сформировано электронное письмо. В электронном письме будет заполнена информация об адресате, тема и текст сообщения, заданные в документе. Информация об адресате автоматически занесется в адресную книгу электронной почты.

"Показать письмо".

о В появившемся диалоге нажать на кнопку "Добавить контактную информацию".

о Появится диалог для ввода информации о контрагенте или контактном лице. Необходимо выбрать объект контактной информации и ввести информацию о реквизитах контрагента или контактного лица, которые зарегистрированы в информационной базе. При вводе информации о контактном лице необходимо указать того контрагента, к которому относится данное контактное лицо.

о Нажать на кнопку "ОК" и записать информацию. Информация запишется в графу "Отправитель".

о Если это необходимо, то отредактировать тему и содержание письма.

о Нажать на кнопку "ОК" и записать информацию. Пока эта информация будет записана предварительно. Занесение информации в информационную базу произойдет после регистрации документа "Контакт".

Аналогичным образом можно отредактировать тему и содержание письма и для тех отправителей, которые уже автоматически идентифицировались с клиентами информационной базы.

После корректировки сообщений нужно установить пометку у тех писем, информацию о которых в виде контактов надо зарегистрировать в информационной базе и нажать на кнопку "Выполнить".

При этом будут созданы документы "Контакт" с видом "Электронное письмо входящее".

Если в список входящих писем попали те письма, по которым уже был зарегистрирован контакт, то они помечаются серым цветом и для них будет доступна кнопка "Открыть контакт", с помощью которой можно посмотреть уже зарегистрированный ранее контакт.

С помощью кнопки "Входящие электронные письма" можно посмотреть все ранее зарегистрированные в информационной базе контакты с типом "Электронное письмо входящее".

Можно ли в программе распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально надо контактировать?

Да можно. Такую информацию можно получить в отчете "Отчет о контактной информации", который вызывается из пункта меню "Отчеты" - "Взаимоотношения с покупателями".

Для того чтобы распечатать информацию о контактных лицах контрагентов надо выбрать объект отчета (контактной информации) - "Контактные лица контрагентов". Для того чтобы в отчете получить информацию о том, кому из контрагентов относится данное контактное лицо в настройках отчета надо установить группировку по контрагентам.

В настройках отчета можно также определить состав информации, которую необходимо вывести на печать. Для этого необходимо нажать на кнопку "Настройки" и в списке "Виды контактной информации" отметить флажками те виды контактной информации, которые необходимо вывести на печать.

Для получения информации по клиентам необходимо установить объект учета (контактной информации) - "Контрагент".

Основная информация о клиентах сейчас хранится в адресной

книге OUTLOOK EXPRESS? Можно ли эту информацию перенести в программу "Управление торговлей"?

Да можно. Для этого надо воспользоваться обработкой "Импорт/Экспорт данных", которая вызывается из пункта меню "Сервис"/ "Взаимоотношения с покупателями" / "Обмен контактными данными в формате CSV". С помощью этой обработки можно производить выгрузку/загрузку контактной информации по контрагентам, контактным лицам, а также юридическим и физическим лицам в программы MS OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS.

Перед загрузкой данных информацию из адресной книги программы OUTLOOK EXPRESS надо выгрузить во внешний файл в формате csv.

Далее необходимо открыть соответствующий пункт меню

страница 12 У і Рабочий адрес Адрес проживания Физ.лица

13	Служебная веб-страница
14	Служебный телефон
15	Служебный Факс
1G	Пейджер
17	[yj Организация	ИНН
13	[у] Должность	Должность
19	Отдел
20	^8 Комната
21	Примечания

т Сохранять соответствие параметров и настройки поиска объектов для последующих загрузок

<< Назад

Готово

Закрыть

На первом экране мастера настраивается соответствие полей загружаемого файла ("Имя поля из файла") и файла информационной базы данных программы "Управление торговлей" ("Имя или вид реквизита 1С").

Установка флага "Сохранять соответствие параметров и настройки поиска объектов для последующих загрузок" позволяет сохранить настройки и использовать их при последующей загрузке. Настройки сохраняются только после успешного выполнения операций выгрузки (загрузки) данных.

Переход к следующему шагу производится нажатием кнопки "Далее >>", возврат — кнопкой "Назад<<".

Следующий шаг настройки - настройка поиска и идентификации объектов в информационной базе данных 1С.

лі-гг... і 0 1 с- 1 ИнноТ рейд 5 0 M.TV A&TV Монолит 6 0 Abakumov I. Abakumov I. Никигаеза-чаотное... 7 ? Ad Rem Ad Rem 0 ? Ad Rem Ad Rem 9 ? Admin CHERTANOVD Admin CHER TAN 0V0 10 ? AdminIC Adminl C 1І ? Administration Administration 12 ? Administration. Staryj Oskol Administration. Starj'j Oskol 13 ? ADREM ADREM 14 ? A|our, Ltd. Ajcur. Ltd. 15 ? Al.&DES AL&DES Ш 0 Aleksandr 1. Semenov Aleksandr 1. Semenov Б аза ?9 лектротова... _? 0 Сохранять соответствие параметров и настройки поиска объектов для последующих загрузок ?.?< Назад Далее >> Готово Закрыть

Если контрагент найден в информационной базе 1С, то для него будет установлено соответствие с объектом 1С. Можно установить это соответствие и вручную, указав для каждого объекта, представленного во внешнем файле контактное лицо контрагента в информационной базе 1С. В том случае, если загружается новое контактное лицо, то необходимо указать того контрагента, к которому будет относиться контактное лицо.

Загрузка данных производится при нажатии на кнопку "Готово".

Для уже введенных в информационную базу данных 1С контактных лиц будет добавлена или обновлена информация, содержащееся во внешнем файле. Информация по новым контактным лицам будет загружена в список контактных лиц указанного в обработке контрагента.

Может ли руководитель контролировать загруженность менеджеров?

Основное условие, при котором руководитель может контролировать загруженность своих менеджеров это правильное ведение менеджерами календарей пользователей и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей менеджеров руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров в течении рабочего дня.

Для того чтобы руководителю была доступна данная функция, необходимо в его информационной базе в справочнике "Пользователи" на закладке "Дополнительно"

установить флаг "Возможность просмотра календарей других пользователей".

"Взаимоотношения с клиентами" или нажать пиктограмму Ш.

В календаре пользователя надо нажать на кнопку "Настройка" и в диалоговом окне выбрать того менеджера, загруженность которого необходимо посмотреть.

m Тип Дата иокчмекта Номер Б цд документа Вид операіг JI4 Пгіціив ИГЛ 1E> 17.04.2003 12 00000005 Контакт Г@1 Электр Справочник П вльзователн ^J+ ? ф 10.05.200312 00000001 Контакт ?13 Т елеф< 1 -тК,Выбрать Действия^ —« _j "fe -.ч 4 17.G5.2G04 17 00000007 Контакт L@J Электр Р— ^J+ ф 13.35.2003 12 00000002 Контакт П&П Электр Код Наименование 4 иф- 06.06.200312 00000017 Контакт 9^ Т елефі * _і Менад... Менеджеры 4 Ф 14.05 2004 13 00000005 Коі-гтакт Т елефі ¦н Глади... Гладилина Вера Михайловна ^J+ Ф 14.05.2004 13 00000006 Контакт 9Ш Т елеф( Иванов Иванов Петр Федорович ^J+ 06.06.200312 00000011 Контакт Т елефі Петров Петров Сидор Иванович ^J+ ф 07.06.200312 00000012 Контакт Г@1 Электр 4 ? DE> 14.05.200418 00000004 Контакт ® Т елефі 4 D[J> 14.05.200413 00000002 Контакт -'-'і Т елеф< 4 a?> 14.05.200413 00000003 Контакт Т елеФі 4 17.05.200413 00000003 Коі-гтакт 9^ Т елефі 4 m 17.05 200413 00000010 Коі-гтакт Т елефі 4 Ф 17.05.2004 13 00000011 Контакт 9Ш Т елефі

	ІС

	У ояько входящие У олько исходящие

Если нужно посмотреть, что именно было сделано менеджером и что он планирует, то в настройках надо установить флаг "Все контакты". Если же руководитель хочет посмотреть только, какие контакты менеджер запланировал, то надо установить флаг "Только запланированные". После сохранения настроек руководитель может переключиться на закладки "День", "Неделя", "Месяц" и посмотреть загруженность менеджеров по исполненным или планируемым контактам. Запланированные контакты в календаре пользователя отображаются серым цветом, а запланированные контакты отображаются черным цветом.

Как в программе проконтролировать эффективность проведенной рекламной компании?

Эффективность проведения рекламной компании в программе можно оценить с помощью нескольких параметров. Оценку эффективности рекламной компании можно производить, как по количественным показателям, таким как количество новых контактов с клиентами, количество продаж, количество проданных товаров, так и по суммовым показателям: сумме полученной прибыли, сумме полученной выручки.

Для того чтобы провести такой анализ при оформлении первого контакта с клиентом (документ "Контакт" с установленным типом документа "входящее") необходимо зарегистрировать источник обращения (поле "Источник").

"Справочники" - "Классификаторы").

Информация в справочник "Источники информации при обращении покупателей" может быть занесена заранее или в момент оформления первого контакта с клиентом.

Внимание. При регистрации источника обращения необходимо помнить следующее.

1. Тип контакта обязательно должен быть "входящий".

2. Источник обращения с клиентом может быть зарегистрирован один раз. Он записывается в карточку клиента и не изменяется. Обычно источник обращения указывается при первом обращении клиента в компанию, но можно сделать это и позже. Важно, чтобы в предыдущих входящих контактах с клиентом источник информации не был зарегистрирован.

Анализ эффективности источников информации производится с помощью отчета "Анализ контактной информации и источников информации" (пункт меню "Отчеты" -

"Взаимоотношения с покупателями").

В настройках отчета в качестве показателей можно установить любой из показателей, по которому необходимо оценить эффективность рекламной компании. Например, можно оценить эффективность рекламной компании по увеличению количества продаж и количества проданных товаров.

В качестве группировок необходимо установить группировку "Источник информации покупателя". Если требуется провести анализ, каких новых клиентов компания приобрела в результате проведения рекламной акции, то можно установить дополнительную группировку по контрагентам.

В качестве периода анализа данных в отчете надо устанавливать тот период, в котором был оформлен документ контакт с указанием источника информации. Например, если первый контакт с клиентом был оформлен 31 июля, а основные контакты и продажи ему товаров начались в середине августа, то для того, чтобы провести анализ источников информации надо установить период с 31 июля по 31 августа.

Настройка

Основные параметры Отбор Период с:

31.05.2004

01.04.2003

ЁЗ

Г СТРОК

Показатели

^ Из списка ? -І-

Группировка		Показатель
Источник информации покупателя	?	Сумма выручки в USD
Контратак	?	Сумма прибыли в USD
	?	Количество продаж
№	Количество проданныя товаров
?	Количество контактов



OK	Закрыть

В сформированном отчете показатели выводятся как в абсолютном, так и в процентном отношении.

"Рапорт руководителю".

В настройках отчета надо нажать на кнопку "Настройка" и из списка показателей (кнопка "Из списка") выбрать соответствующий показатель.

месяц. Тогда анализ

эффективности рейтингов источников информации будет производиться с 01.06.2003 года до 13.06.2003 года.

Показатель, по которому строится рейтинг источников информации, выбирается в параметрах данного показателя ("Критерий оценки").

"Взаимоотношения с клиентами.

Оценка работы производится по тем менеджерам, которые указаны в качестве основного менеджера для контрагента покупателя. Процесс установки основного менеджера для группы контрагентов описан в вопросе "Можно ли сделать так, чтобы менеджер компании видел в списке только тех клиентов, с которыми он работает?".

Оценка работы менеджеров производится по различным показателям, которые

устанавливаются в настройках отчета. этот показатель позволяет оценить, насколько внимательно менеджер относится к заполнению информации по клиентам и их контактным лицам. В качестве критерия оценки полноты заполнения базы данных выступают все виды контактной информации, которые имеются в справочнике "Виды контактной информации" (пункт меню "Справочники" - "Классификаторы").

Анализ изменения стадий взаимоотношений с покупателями - в

программе ведется учет клиентов по следующим стадиям взаимоотношений: потенциальный клиент, разовый клиент, постоянный клиент, потерянный клиент. В свою очередь постоянные клиенты классифицируются в соответствии с XYZ-классификацией. Данный параметр показывает, какое количество покупателей конкретного менеджера изменило свою стадию. При этом клиенты разделяются на тех, которые увеличили стадию взаимоотношения (например, сколько клиентов перешло из стадии разовый покупатель в стадию постоянный покупатель) и сколько клиентов уменьшило стадию взаимоотношений (например, сколько клиентов из постоянных покупателей перешло в стадию потерянный покупатель).

Коэффициент удержания покупателей - этот параметр фактически в более сжатом виде анализирует предыдущий показатель. Коэффициент вычисляется как отношение числа потерянных менеджером покупателей за период отчета к общему числу тех покупателей, для которых он установлен в качестве ответственного менеджера.

Количество контактов с покупателями - этот показатель позволяет оценить то количество контактов, которое было зарегистрировано менеджером с клиентами.

Выполнение заказов покупателей - с помощью этого параметра анализируются все заказы, оформленные с клиентами данного менеджера. В качестве критерия эффективности работы менеджера выводятся такие показатели: как количество оформленных за период отчета заказов, сумма оформленного заказа, сумма отгрузки и сумма оплаты по заказу. При этом анализируются только те заказы, которые оформлены по договорам, для которых установлен вариант ведения взаиморасчетов "По заказам (счетам)".

Сумма выручки, Сумма прибыли, Сумма оплат - эти параметры служат для анализа всех операций, оформленных с контрагентами данного менеджера по всем договорам, независимо от способа ведения взаиморасчетов, установленного в договоре контрагента.

Отчет может быть сформирован по конкретному менеджеру, группе менеджеров или произвольному списку менеджеров.

Для отбора произвольного списка менеджеров надо установить флаг в поле "Менеджер" и выбрать "В списке". После этого нажать на кнопку выбора и в список объектов с помощью кнопки "Подбор" подобрать из справочника "Пользователи" тех менеджеров, для которых необходимо произвести анализ.

В том случае, если необходимо произвести отбор по группе менеджеров, то должен быть установлен вид отбора - "В списке по иерархии".

Если отчет необходимо детализировать до уровня покупателей, то в настройках отчета необходимо установить флаг "Показывать покупателей".

В программе можно получить сравнительную характеристику работы менеджеров в графическом виде. Это можно сделать с помощью отчета "Рапорт руководителю" (пункт меню "Сервис" - "Отчеты").

В настройках отчета надо выбрать показатель "Рейтинг лучших менеджеров".

В настройках отчета надо нажать на кнопку "Настройка" и из списка показателей (кнопка "Из списка") выбрать соответствующий показатель. Рейтинг менеджеров может быть сформирован на основе любого из перечисленных ранее показателей.

Выбор показателя ("Критерий оценки") производится в отдельном диалоговом окне настройки, которое открывается при нажатии на кнопку "Параметры".

Настройка показателей

Показатели Дополнительно

Параметры f Д

Из списка

Показатель

Рейтинг лучших менеджеров

Настройка параметров показатели X

Параметр	Значение
Период анализа	Неделя
Выводить данные предьщу...	Нет
Аналогичный период	Не выводить

789 на поставку продуктов. Взаиморасчеты с этим поставщиком ведутся в рублях. В виде сопроводительного документа прилагалась накладная следующего вида:

Накладная N C-789 Поставщик: АОЗТ База "Продукты"

По данной накладной поступило 50 ящиков товара "Мука пшеничная" по цене 500 рублей за ящик. Цены указаны с учетом НДС. В ящике имеется 10 упаковок товара "Мука пшеничная". Срок хранения товара до 30.03.2003 года.

В дальнейшем предполагается, что товар "Мука пшеничная" будет продаваться оптом, как в упаковках, так и в ящиках.

Считаем также, что товар "Мука пшеничная" поступает впервые.

Информацию о договоре поставщика можно заполнить предварительно или в момент оформления документа поступления. Допустим, что эту информацию мы заполняем предварительно, перед началом оформления документов.

Для этого откроем справочник "Контрагенты" и введем новую запись.

На закладке "Основные" введем основные сведения о контрагенте. После заполнения наименования контрагента автоматически заполнится информация о его юридическом лице.

класс (средня! т X Группа: ПОСТАВЩИКИ X Комментарий:

? К Записать Закрыть

В поле "Полное наименование" необходимо ввести официальное название фирмы-контрагента. Это наименование будет печататься во всех документах, оформляемых программой. После ввода всей необходимой информации необходимо нажать на кнопку "Записать".

При записи нового контрагента для него автоматически создается новый договор с предопределенными параметрами.

Для просмотра и изменения параметров договора необходимо переключиться на закладку "Счета и договоры".

Элемент Контрагент	if: База "Продукты"
Действия ^т	ш.	ш ®	Перейти я Файлы	1	Отчет	Создалъ -

Наименование:

Ваза''Продукты¹¹

Код:

GG054

Покупалъ

Общие КбнтаКтнЫйданНЫб Счета и договоры Контакты Свойства Категории

Банковские счета:

Действия т 1 ^ t % 1 Щ ІЙ Щ^т ^		ш	Установить основным
1-іаименование ^т Номер счета	Банк

1 Договоры взаиморасчетов:
Действия			ш		* V V \|CiJ Установить оснобным
	1	Код	Наименование		^т Ооганизация	Ведение взаиморасчетов
-		000Э2	Основной договор	Торговый дом '"Комплексн...	По заказам (счетам)

Комментарий:

!Ж

В данном случае расчеты с контрагентом будут производиться по конкретному документу поступления товаров, без предварительного оформления заказа товаров. Поэтому необходимо изменить вариант ведения взаиморасчетов по договору и установить его -"По расчетным документам".

Для изменения варианта ведения взаиморасчетов по договору, надо открыть карточку договора. Для открытия карточки договора можно воспользоваться соответствующей пиктограммой на панели инструментов или нажать клавишу ENTER или правую клавишу мыши.

"По расчетным документам", укажем реальное наименование того договора, по которому будет поступать товар -Договор поставки №5-789 и нажмем на кнопку "Записать".

Поскольку этот договор является единственным для данного контрагента, то он будет установлен, как основной договор. Это означает, что данный договор будет автоматически заполняться в документе при выборе данного контрагента из списка.

Валюта взаиморасчетов в параметрах договора установлена рубли. Это соответствует условию нашей задачи.

Внимание. Валюта взаиморасчетов по новому договору устанавливается в соответствии с той валютой взаиморасчетов, которая установлена для пользователя по умолчанию (справочник "Пользователи", закладка "Взаиморасчеты"). Если для пользователя не установлена валюта взаиморасчетов, то в качестве валюты договора устанавливается валюта управленческого учета.

На закладке "Значения по умолчанию" установите тот тип цен, в который Вы хотите записывать информацию о ценах поставщика, например - закупочные.

Теперь перейдем к оформлению документа поступления.

Для того чтобы быстрее оформлять документы, давайте проверим установленные настройки по умолчанию.

Установим в них те реквизиты, которые заведомо известны, то есть нашу организацию и склад, на который будем производить поступление товара.

Для этого откроем пункт меню "Справочники" - "Структура компании" - "Пользователи". На закладке "Компания" проверим установленные для пользователя установки по умолчанию.

"Параметры"). Информация об организации, складе подразделении и ответственным в документе заполнилась в соответствии с настройками по умолчанию, установленными для пользователя. При необходимости эту информацию можно изменить. Информация о номере, указанном в печатной форме сопровождающего документа и его дате вводится в поля "Вх. Номер" и "Вх.дата".

• Введите информацию о поставщике. Информация о поставщике и договоре, по которому оформляется документ поступления, была заполнена предварительно.

Для быстрого ввода информации о поставщике установите курсор в поле "Контрагент" и введите первые буквы краткого наименования контрагента, например "база...", и нажмите на клавишу "ENTER". Если контрагент с таким названием - единственный в списке, то программа сразу идентифицирует контрагента и заполнит информацию о поставщике и договоре в документе. Если контрагентов с одинаковым наименованием несколько, то программа предложит список, из которого надо выбрать нужного контрагента.

После ввода информации о контрагенте автоматически заполнятся все необходимые реквизиты документа. Валюта документа установится в соответствии с валютой взаиморасчетов по основному договору (рубли). Тип цен установится в соответствии с установленным по умолчанию типу цен по договору (закупочные).

"Учитывать НДС" и "Сумма вкл.НДС".

Заполнение табличной части документа производится путем подбора товаров в спецификацию номенклатуры (кнопка "Подбор"). Поскольку данный товар поступает впервые, цена его не определена, и ее надо вводить заново, то в диалоге подбора лучше использовать вариант подбора с запросом количества и цены товара.

Поскольку товар принимается впервые, то его нужно добавить в справочник "Номенклатура". Такое добавление возможно только в том случае, если установлен вариант подбора "По справочнику".

упаковки, а в качестве единицы для отчетов выбираем ящик.

Кроме того, необходимо для товара определить срок хранения. Срок хранения товара вводится в справочник "Серии товаров" в поле "Срок годности". Эту информацию можно ввести предварительно или в момент подбора товара в табличную часть документа. Для того чтобы ввести информацию в момент подбора, в диалоге подбора установите дополнительно флаг "Серия".

После этого подбираем товар в спецификацию документа.

упаковках. Необходимо изменить единицу измерения и выбрать - ящики.

Перенос данных в табличную часть документа производится по кнопке "ОК".

В документе можно установить нужный порядок и количество отображаемых колонок. Для настройки порядка колонок установите курсор на строку с названием колонок в документе, нажмите правую клавишу мыши и выберите действие "Настроить список".

Поступление товаров (купля-продажа). Новый *

Операция'- Цены и валюта... Действия ^ ш а :vs. Перейти- ? Заполнить ипров

Ш Отразить в: упр. учете ^

Номер:

Организация.

г.итг. =иі-.=.і_гг-

ГК0000С7

от: 31.С5.2004 000:00

Настройка списка

Г орговый дом "Комплексный"

.. Гі ЛГіІ-lk- U

I nnupp

и QJQ I I |_ІЦДч Г\ I I

ічип I СП I .

Расчетный документ:

$¦ Стандартная настройка

jyjjjjP.......................................................

Код

Артикул

^ Номенклатура

!?! Серия номенклатуры

^ Количество

Единица

ш §>

М Вена

¦/ Сумма ?- 2НДС ^ Сумма НДС

У! Всего

^Характеристика номенклатуры Заказ покупателя

? гтд

Страна происхождения

Товары (1 поз.) У с лун (Д поз.) ТарарОлозг) ДопРлниведдьно

Ч t А .Is If Заполнить'' Подбор Изменигь

н-

Яі

Количество

НомеНклатф&

Серия номенклатуры

Мука пшеничная

30.00.2004

50,000

Г ип цен: Закупочная

Счет Фактура: Ввести счет-Фактчрч

Комментарий:

Отмена

Приходная н

Флажками в списке отмечаются показываемые колонки. С помощью стрелок можно изменить порядок представления колонок. Этот порядок настройки будет сохранен для текущего пользователя и при последующем открытии документа данного типа. Порядок колонок можно также изменять и настраивать и в списках документов.

фактуру, то ее тоже необходимо зарегистрировать в информационной базе. Для этого в документе "Поступление товаров" достаточно нажать на кнопку "Ввести счет-фактуру".

Все параметры в документе "Счет-фактура" уже заполнены, исходя из заданных параметров в документе поступления, необходимо только ввести входящий № и дату регистрации счета-фактуры.

После проведения информацию о поступлении товаров можно посмотреть в журнале документов поступления и в журнале "Складские документы".

Как учесть дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара?

В программе можно учитывать два вида дополнительных расходов при поступлении товаров. Если дополнительные расходы не должны распределяться по товарам и учитываться в себестоимости товаров, то такие дополнительные расходы (услуги)

вводятся в документе "Поступление товаров" на закладке "Услуги".

Дополнительные расходы, которые должны быть распределены по товарам и учтены при расчете их себестоимости оформляются с помощью документа "Поступление товаров (доп.расходы). Если дополнительные расходы оказываются той же организацией, которая поставляет товар, то удобно этот документ вводить на основании документа поступления.

Для этого в документе "Поступление товаров" необходимо в верхней панели инструментов нажать на кнопку "Действия" и выбрать пункт меню "На основании" или

нажать на кнопку 200 руб. Указано распределение - По сумме. Поскольку в списке присутствует один товар, то вся эта сумма будет учтена в себестоимости этого товара. Указана также дополнительная сумма расхода, которая составляет 10 рублей. Общая сумма дополнительных расходов равна 210 рублей. В справочнике валют на дату 01.06.2004 года зафиксирован курс - 1 доллар равен 28.993 рубля. Таким образом, будет зафиксирована сумма дополнительных расходов, равная 7.24 USD.

В данном примере были зафиксированы дополнительные расходы, оказанные сторонней организацией. При вводе на основании документа поступления был зафиксирован вид операции "Услуга сторонней организации". Однако дополнительные услуги может оказывать и сама компания. В этом случае в документе надо изменить вид операции (кнопка "Операция") и установить "Внутренний расход".

Дополнительные расходы можно отнести и к нескольким поставкам товаров. Порядок оформления такой операции должен быть следующий:

1. Открыть пункт меню "Документы" - "Поставщики" - "Поступление доп.расходов".

2. В появившемся списке документов ввести новый документ "Поступление доп. расходов".

3. В новом документе установить нужный вид операции. Если это дополнительные расходы компании, то должен быть установлен вид операции "Внутренний расход". Если дополнительные услуги оказывает другая организация, то должен быть установлен вид операции - "Услуга сторонней организации".

4. Заполнить в шапке документа сумму расхода, способ распределения, содержание и статью (затрат). Если это услуги сторонней организации, то заполнить информацию о контрагенте.

5. Нажать на кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Добавить из поступления".

6. В списке документов поступления установить курсор на нужный документ и нажать на кнопку "Выбрать".

7. Повторить операции, указанные в пунктах 5 и 6 для следующего документа поступления.

8. Провести документ "Поступление доп.расходов".

В каком отчете можно посмотреть информацию о вновь поступивших товарах?

Наиболее полную информацию о поступивших товарах с указанием количества, сумм, а также поставщика можно посмотреть в отчете "Ведомость по партиям товаров по складам".

Отчет вызывается из пункта меню "Отчеты" - "Товары" - "Ведомость по партиям товаров на складах".

Прежде, чем формировать отчет установим необходимые настройки. Для этого нажмем на кнопку "Настройки".

Документ поставки щ-Заказ покупателя ?¦¦¦Номенклатура

Пометка удаления Предопределенный ?¦¦¦Родитель Это группа Код

Наименование Полное наименование Артикул

?¦¦¦Единица хранения остатков

Ф'ЯЯВ

?¦¦¦Вазовая единица измерения Набпп___

Поле

Номенклатура.Единица для отчетов

01.06.2004 Отбор: Номенклатура = Мука пшеничная

Показатели: Количество (в единицах для отчетов), Стоимость в USD

Группировки строк: Документ поставки.Контрагент, Номенклатура. Статус партии, Документ поставки Дополнительные поля: Номенклатура.Единица для отчетов


Документ поставки	Начальный остаток	Приход
Количество (в единицах для отчетов)	Стоимость в USD	Количество (в единицах для отчетов)	Стоимосі USD
.-ш 1-ш 1-Шг—ш	База"Продукты"			50,000
Мука пшеничная, яш.			50,000
Товар (купленный)			50,000
Поступление товаров ТК000007 от 31.05.200419:42:23			50,000
Дополнительный расход
Поступление товаров ТК000007 от 31.05.2004 13-42:28
ИТОГО:			50,000

<

Для того чтобы сохранить настройки отчета надо нажать на кнопку t или нажать на кнопку "Действия" и выбрать пункт меню "Сохранить значения".

При этом откроется список сохраненных настроек, в который можно добавить новую настройку.

01.06.2004

Отбор: Номенклатура = Мука пшеничная

Показатели: Количество (в единицах для отчетов), Стоимость е USD

Группировки строк: Документ поставки.Контрагент, Номенклатура, Статус партии, Документ поставки Дополнительные поля: Номенклатура .Единица для отчетов Документ поставки Начальный остаток Приход Количество (в единицах для отчетов) Стоимость в

USD Количество (в единицах для отчетов) Стоимость

USD В

В

В

В База "Продукты" 50,000 Е Мука пшеничная, яш. 50,000 ? Товар (купленный) 50,000 і Поступление товаров ТК000007 от 31.05.200419:42:26 50,000 Дополнительный расход Поступление товаров ТК000007 от 31.05.200419:42:28 ИТОГО: 50,000 ? 1 Для того чтобы увидеть документы "Поступление доп.расходы" выбираем способ расшифровки - "По документам движения".

При этом формируется дополнительный отчет, в котором будут присутствовать документы "Поступление доп.расходы".

Основные принципы настройки и формирования отчета практически одинаковы во всех отчетах, поэтому здесь мы рассмотрели их наиболее подробно.

Где можно посмотреть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком?

В приведенном примере мы рассматривали вариант поступления товара без предоплаты. На данный момент мы должны поставщику за приобретенные у него товары. В данном примере рассматривался вариант взаиморасчетов "По расчетным документам". Поэтому долг контрагента детализируется по каждому конкретному документу. Если мы откроем ранее проведенный документ поступления, то мы увидим в нем долг компании перед клиентом именно по этому документу, без учета тех сумм, которые мы должны клиенту за дополнительные расходы.

Поступление товаров {купля-продажа}. Проведен

Операция & Цены и валюта.. Действия % *- ЕЁ G1 Е1 Перейти г (?) ді- Заполнить и проі

Номер: IТК000007 | от: 131.05.200413:42:28 |ёо| Отразить в: 0 упр. учете ?

Т оргоьый дом "Комплексный"	¦м	<4
База "Продукты"	,,,	Cl
	...	Cl

Склад:

Договор:

Организация:

Контрагент:

Г лаеный склад

Договор поставк

Расчетный документ:

По с

Товары (1 поз.) Услуги (0 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно

ш^н	Щ < Ч щ t і	. 3 Заполнить т	Подбор Изменить
if	Номенклатура	Серия номенклатуры	Количество	Единица	к.	Иена	Сумма
1	Мука пшеничная	30.06.2004	50..00С	ЯШ.	юдос	47.62	2:

Т ип цен: Закупочная

Счет Фактура: Ввести счет-Фактчоч

Комментарий:

П рихоцнаяі

Общую информацию о долге контрагента можно посмотреть в отчете "Задолженность по контрагентам", который вызывается из пункта меню "Отчеты" - "Взаиморасчеты с контрагентами".

"Договор взаиморасчетов" - "Сделка".

• На закладке "Поля" в качестве дополнительного поля надо установить "Валюта взаиморасчетов". Это необходимо для того, чтобы в поле договора отображалась валюта взаиморасчетов.

Как оформить оплату поставщику за купленные товары и предоставленные дополнительные услуги?

Компания может произвести оплату поставщику наличными или путем перевода денежных средств на расчетный счет поставщика (безналично). Оплата наличными производится с помощью документа "Расходный кассовый ордер".

Безналичная оплата (перевод денежных средств на расчетный счет поставщика) фиксируется с помощью документа "Строка банковской выписки (расход)".

Документы могут быть оформлены на основании ранее оформленных документов "Поступление товаров" и "Поступление доп. расходов".

Перевод денежных средств на расчетный счет поставщика обычно оформляется в два этапа.

1 этап. Оформляется документ "Платежное поручение" или "Аккредитив". Документ может быть оформлен на основании документа "Поступление товаров" или по договору с поставщиком. Этот документ передается в банк.

2 этап. После получения банковской выписки с отметкой о перечислении денежных средств с расчетного счета компании на расчетный счет поставщика, в программе на основании документа "платежное поручение" или "Аккредитив" оформляется документ "Строка банковской выписки (расход)".

Внимание. Документы, оформляющие платежи через банк оформляются в валюте того расчетного счета, который указан в документе. Документы "Платежное поручение" и "Аккредитив" могут быть оформлены только с рублевого расчетного счета. Оформление валютных платежей оформляется только с помощью документа "Строка банковской выписки (расход)" с указанием соответствующего валютного счета.

Предусмотрена также смешанная оплата. То есть часть суммы может быть оплачена наличными, а часть путем перевода денежных средств на расчетный счет поставщика. При этом на основании документа поступления оформляется два документа: "Расходный кассовый ордер" и "Платежное поручение" или "Аккредитив" с последующим оформлением документа "Строка банковской выписки (расход)".

Полную информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком можно получить в отчете "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами". При этом в настройках отчета для получения отчета, показанного на рисунке, должны быть установлены следующие параметры:

о На закладке "Общие" должен быть установлен показатель "Сумма в валюте взаиморасчетов";

о На закладке "Группировка" должен быть установлен следующий порядок группировки: "Контрагент" - "Договор взаиморасчетов"-"Сделка".

о На закладке "Поля" должны быть выбраны поля "Валюта взаиморасчетов" и "Документ движения (регистратор)".

Сформированный с этими параметрами отчет по нашему примеру будет иметь следующий вид.

в упаковках. Оптовая цена определяется за ящик, а мелкооптовая цена за упаковку. Цены рассчитываются по отношении к закупочной цене с учетом установленных для групп товаров торговыми наценками.

Список наценок приведен в таблице.

Тип цен	Группа товаров	Наценка
Оптовая	Кондитерские изделия	10%

Оптовая	Бакалея	15%
Оптовая	Молочные	15%
Мелкооптовая	Кондитерские изделия	20%
Мелкооптовая	Бакалея	25%
Мелкооптовая	Молочные	25%

Данная операция состоит из нескольких этапов, рассмотрим последовательно выполнение каждого этапа.

Как задать алгоритм расчета цен закупки и продажи?

Алгоритм расчета цен закупки и продажи задается в справочнике "Типы цен" (пункт меню "Справочники" - "Цены и налоги").

Цена закупки будет постоянно обновляться при изменении цен поставщика, на ее основании будут рассчитываться оптовые и розничные цены, поэтому для нее надо задать вариант расчета "Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры".

Если цены поставщика включают НДС, следует установить флаг учета НДС. Рассматриваемый товар отечественный, поэтому цены будем хранить в рублях. Для реквизита "Валюта" зададим значение "руб.".

оптовых и мелкооптовых цен. Для этих цен также установим вариант расчета цены "Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры". Поскольку эти цены будут рассчитываться по отношению к закупочной цене, то в качестве базового типа цен указываем "Цена закупочная". Процент торговой наценки устанавливаем тот, который используется для большинства групп товаров. Для оптовой цены - 15%, а для мелкооптовой цены - 25%.

Оптовую и мелкооптовую цену будем формировать в рублях. Точность цен установим до 10 копеек. В этом случае устанавливаем точность округления -0.05 и округлять будем всегда в большую сторону.

"Настройка параметров учета") на закладке "Цены" установить флаг "Запись цен поставщиков при поступлении".

лист и необходимо зарегистрировать эти цены, чтобы в дальнейшем ориентироваться на них при поступлении товаров от этого поставщика.

Документ "Регистрация цен контрагента" заполняется из списка документов данного вида (пункт меню "Документы" - "Цены, скидки"-"Регистрация цен контрагентов").

В документе заполняется контрагент (поставщик) для которого фиксируются цены и тип цен, в который будет записано значение цен.

Табличную часть документа можно заполнить списком товаров определенной группы, а затем ввести по всем позициям цену поставщика.

Для этого в документе необходимо нажать на кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Заполнить по ценам контрагента". Появится диалоговое окно обработки "Формирование цен".

і* Обработка Формирование цен

	[ $ Подбор	Одно
Отбор	Значение отбора	Множественный отбоо: Номенклатура
Г МП цен	Закупочная
Контрагент	База "Продукты¹'

jSjjjjJ	Регистратор	Цене	Валюта	Единица	Период ^т	Контрагент	Иомен
Регистрация цен контрагента 0OGOQ...	40,00	руб.	шт	28.03.2003...	База "Продукты¹'	Масло
FT\|	Поступление товаров ТК000000 от 0...	44,08	руб.	шт	02.06.2004...	Ваза "Продукты"	Масло

2 этап. Регистрация закупочных цен компании

Мы зарегистрировали цены поставщиков. Теперь зарегистрируем закупочные цены компании, используя информацию о ценах поставщиков.

Регистрация закупочных цен компании производится с помощью документа "Изменение цен компании".

Новый документ вводится из списка одноименных документов (пункт меню "Документы" - "Цены, скидки" - "Изменение цен компании"). В документе надо указать тип цен. Будем записывать закупочные цены компании в тип цен - "Цена закупочная".

Для того чтобы заполнить табличную часть документа ценами, которые были

О'ЗІЛОРІЛЛТГМЛІЛАО’аиТІ П ПП ПАГТОШПІЛІ/АІЭ UQA^VA П 1/1 КЛ A DLinAnUMTL Г ПОП\ ПАІ I I ІЛА П АІЛ АТтДП за реіисіри ровапы для і іос і а вщиков псиилидппи оымолпи id следу ющие дспиоил.

1. В повом докумепте нажать па кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Заполнить по цепам контрагентов".

2. В диалоговом окне обработки "Формирование цеп" установить нужный отбор. В качестве типа цеп указывается тот тип цеп, в котором были зарегистрированы цепы контрагентов. В пашем примере - это тип цеп "Закупочные".

у пак 13 Молоко "Останкинское" 1.5% 13,00 руб. LUT 14 Молоко "Домик в деревне" 1.5% 25,23 руб ШТ 15 Молоко "Домик в дереЕне" 3.2%:' 25,00 руб. LUT 1G Молоко "Домик в деревне" 4.5% 27,55 руб. ШТ 17 Молоко "Останкинское" 3.2%. 13,00 руб. ШТ 15 Масло деревенское 54,81 руб. ШТ 13 Масло "Кремлевское" 22,04 руб. ШТ 20 Сердечко (печенье) 13,00 РУб. ШТ 21 Масло вологодское 44,08 руб. ШТ 22 Фруктовые (вафли) 12,00 руб ШТ

Федоров Борис Михайлович

<ч

Комментарий:

Перечень цен

Печать ~

? К

Записать

Закрыть

После проведения документа в типе цен "Цена закупочная" будут зарегистрированы закупочные цены компании.

Как рассчитать цены продажи, исходя из закупочных цен компании?

Итак, мы зарегистрировали закупочные цены компании. Теперь давайте сформируем оптовые и мелкооптовые цены. Порядок формирования оптовых и мелкооптовых цен одинаковый. Единственно, что надо задавать различные наценки для разных групп товаров.

Приведем порядок действий для расчета оптовой цены.

1. Открыть пункт меню "Документы" - "Цены, скидки" - "Изменение цен компании". Появится список документов.

2. Добавить новый документ "Изменение цен компании". Из справочника Тип цен выбрать тип цены - "Оптовая цена". Нажать на кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Заполнить по ценам компании". Появится диалоговое окно обработки "Формирование цен".

3. В обработке "Формирование цен" установить фильтр по типу цен - "Цена закупочная" и по группе товаров "Кондитерские изделия". Нажать на кнопку "Выполнить".

4. Табличная часть документа заполнится товарами из группы "Кондитерские изделия" по закупочным ценам. Нажмите на кнопку "Изменить", чтобы установить наценки и рассчитать цены на товары. Откроется диалоговое окно "Формирование цен".

5. Выбрать действие "Установить наценку", ввести число 10(%) и нажать на кнопку "Выполнить". Для товаров группы "Кондитерские изделия установится процент наценки 10%.

6. Не закрывая окна обработки выбрать действие "Рассчитать цене по наценке от базовой цены" и нажать на кнопку "Выполнить". Оптовая цена товаров будет рассчитана как цена закупочная (базовая) +10%.

I Обработка Формирование цен

1-
	рассчитать по наценке от базовой цені	1

—¦ ІІІІ- .г ^ ЙЙ Печать прайс-листа Дата ^ения цен: (

N П ..	Номенклатура	Цена базовая	Процен..	Цена	балк
ш	Ш	Грильяж (конфеты)	1 S5..01	10.00	131,55	руб.
2	1	? елочка (конфеты)	123,25	10,00	135,60	руб.
3	Щ	Мишка (конфеты)	216,82	10,00	238,30	руб.
4	Ё	Барбарис (конфеты)	73,GG	10,00	81,05	руб.
5	т	Причуда (вафли)	11,00	10,00	12,10	руб.
G	щ	Юбилейное (печенье)	7,00	10,00	7,70	руб.
7	Ё	Принц (печенье)	24,00	10,00	26,40	руб.
0	ш	Ассорти (конфеты)	107,89	10,00	119,70	руб.
3	щ	Сердечко (печенье)	13,00	10.00	19,90	руб.
10	й	Фруктовые (вафли)	12,00	10,00	13,20	руб.

Пересчитывать цену при изменении других реквизитов

7. После этого надо нажать на кнопку "ОК". Рассчитанные оптовые цены будут перенесены в табличную часть документа.

8. Провести документ и зафиксировать оптовые цены.

Аналогичным образом задаются цены для других групп товаров. В том случае, если наценка для групп товаров разная, для удобства заполнения рекомендуется оформлять различные документы "Изменение цен компании".

Как сделать так, чтобы цена товара автоматически пересчитывалась при изменении курса доллара?

Для того чтобы цена товара автоматически пересчитывалась при изменении курса доллара, необходимо цену товара задать в долларах. В справочнике валют каждый день необходимо указывать актуальный курс.

В программе существуют сервисные возможности по поддержке курсов валют в актуальном состоянии. Курсы валют могут быть заполнены в соответствии с данными на сайте РБК.

te: *4 № ® II Подбор Заполнить Очистить Загрузить

Валкиa	Код валюты	Дата курса	Курс	Кратность
m	840	03.06.2004	29,0511	1

Загрузка курсов валют завершена

Для загрузки курсов валют в справочнике "Валюты" необходимо нажать на кнопку Загрузить курсы".

В появившемся диалоговом окне "Загрузка курсов валют с РБК" надо с помощью кнопки "Подбор" можно подобрать те валюты, по которым надо загрузить курсы. При нажатии на кнопку "Заполнить" заполняются все валюты. Загрузка курсов происходит при нажатии на кнопку "Загрузить".

Как назначить цены продажи группе контрагентов?

Для каждой группы контрагентов можно назначить свои цены, по которым будет осуществляться оптовая продажа товара (например, оптовая цена, мелкооптовая цена и т.д.).

В справочник "Типы цен" задается столько типов цен, сколько должно быть назначено различных цен для групп контрагентов.

Тип цен задается в договоре, оформленном с контрагентом. Таким образом для каждого контрагента по каждому из оформленных с ним договоров может быть назначен свой тип цен продажи.

Назначение цен для группы контрагентов производится с помощью групповой обработки. Групповая обработка вызывается из пункта меню "Сервис"-"Групповая обработка справочников и документов".

В групповой обработке необходимо выбрать Справочник "Контрагенты".

В настройках групповой обработки следует установить фильтр и отобрать, например контрагентов определенной группы.

Если необходимо установить цены для произвольного списка контрагентов, то можно воспользоваться множественным отбором.

и Обработка Групповая обработка справочников и документов

Период с

Ш х

ПО

Ші

Настройка 0 бработка

Обработать: Справочник "Контрагенты"

Щ t 1 'Ш -¦ , ' Iz Ія	Одно из:
Отбор	Значение отбора	Множественный отбор: Конграгеі-ггы
Контрагенты	<Задано множественным отб... \	Алхимов А.А.
	Белявский-частное лицо

	Дальстрой
Инзема
ИнноТрейд

<Без учета оетагкое^	Т	Положительные остатки

Сформировать Закрі

Подбор контрагентов из справочника осуществляется с помощью кнопки "Подбор".

После подбора контрагентов необходимо нажать на кнопку "Сформировать" для формирования списка контрагентов, для которых необходимо назначить цены.

"Цены и налоги".

Изменение цен компании. Проведен

Действия - ¦ ¦	ш ш а		Перейти^т ?	=?

Номер:	спооаооіі	от:!	02.06. 2004 16:06:24	ш

Тип цен'

Цена закупочная

Izi ? ? і, 3 ^ Заполнить^т Подбор Прайс Изменить

N^!	Номенклатура	Цена	6 алюг?	Единица	^скидки Інаценкиі
1	Грильяж (конфеты)	165,01	руб.	КГ
2	Белочка (конфеты)	123,25	руб.	кг
3	Мишка (конфеты)	216,62	руб.	кг
4	Барбарис (конфеты)	73,66	РУб.	кг
5	Крупа "Геркулес"	06,16	руб.	кг

В	1 Іричуда [вафли]	11,UU	руб	у пак
7	Сахарный песок	73,00	руб.	у пак
8	Юбилейное (печенье]	7,00	руб.	у пак
3	Принц, (печенье)	24,00	руб.	у пак
10	Крупа манная	123,25	руб.	у пак
11	Ассорти (конфеты)	107,83	руб.	у пак
12	Крупа гречневая	107,83	РЧб.	у пак
13	Молоко "Останкинское" 1.5%	1Э,00	руб.	LUT
14	Молоко "Домик в деревне" 1.5%	25,23	руб	ШТ
15	Молоко "Домик в дереЕне" 3.2%_:'	25,00	руб.	LUT
1G	Молоко "Домик в деревне" 4.5%	27,55	руб.	ШТ
17	Молоко "Останкинское" 3.2%.	13,00	руб.	ШТ
13	Масло деревенское	54,31	руб.	ШТ
13	Масло "Кремлевское"	22,04	руб.	ШТ
20	Сердечко (печенье)	13,00	РЧб.	ШТ
21	Масло вологодское	44,08	руб.	ШТ
22	Фруктовые (вафли)	12,00	руб	ШТ

Федоров Борис Михайлович

<ч

Комментарий:

Перечень цеи

Печать ~

? К

Записать

Закрыть

Причем в этом документе для разных товаров могут быть зафиксированы различные скидки.

В том случае, если в справочнике "Типы скидок и наценок" для скидки назначен порог скидки, то скидка будет назначена только в том случае, если сумма по документу превышает указанную в справочнике сумму порога.

Индивидуальные скидки для группы клиентов назначаются аналогично тому, как назначаются типы цен для группы клиентов (см. "Как назначить цены продажи группе контрагентов?"). Так же как цены продажи скидки назначаются по договору контрагента.

Скидки, которые предоставляются всем клиентам (например, при распродаже товаров), устанавливаются непосредственно в документе, которым оформляется оптовая продажа. Они могут быть назначены как при выписке документа "Заказ покупателя", так и при оформлении документов отгрузки товаров.

Скидки назначаются в отдельном диалоговом окне "Цены и валюта", которое вызывается по кнопке "Цены и валюта" в документе.

Цены и валюта

г- Текущие значения

-Новые значения

Тип цен:

Закупочная	X	<4

Распродажа	X

USD

Курс:

31,5100

Оптовая цена	X	<4
^ Перезаполнить цены по типу цен
Распродажа	X	<4

^ Перезаполнить процент скидки по типу Курс:

USD

31,5100

Валюта:

Валюта:

1 USD =31,51 руб.

Пересчитать цены по валюте ^ Учитывать НДС ^ Сумма вкл. НДС I ІіУчигывать НПІ Ц Сумма вкл. НП

1 USD =31,51 руб.

^ Учитывать НДС ^ Сумма вкл. НДС ^ Учитывать НП ^ Сумма вкл. НП

Налоги:

Налоги:

Использовать плановую себестоимость

Использовать плановую себестоимость

О К Закрьгь

Предварительно все виды скидок заносятся в справочник "Типы скидок и наценок" (пункт меню "Справочники" - "Цены и налоги" - "Типы скидок и наценок").

Как назначить цены в том случае, если оптовые продажи ведутся по определенным ценам, а скидки назначаются в момент оформления продажи?

В этом случае типы цен, по которым ведутся оптовые продажи, назначаются конкретным пользователям, которые оформляют документы при оптовой продаже товаров клиентам.

Цены назначаются в справочнике "Пользователи" на закладке "Взаиморасчеты". Например, пользователю назначен тип цен покупки "Закупочная", а тип цен продажи -"Оптовая". Тогда в документах, оформляющих покупку товара ("Заказ поставщику", "Поступление товаров" и т.д.) по умолчанию будет установлен тип цен - закупочная. В документах оформляющих продажу товаров ("Заявка покупателя", "Реализация товаров" и т.д.) будет установлен тип цен - оптовая.

продажа)" или "Поступление неотфактурованных товаров (комиссия)", в котором указывается конкретный поставщик, цены поставщика, входящий номер документа. Этот документ может быть введен позже документа реализации товаров, по которому оформлялась продажа неотфактурованных товаров.

На закладке "Дополнительно" в документе указывается документ "Приходный ордер на товары", по которому поступали неотфактурованные товары. С помощью кнопки "Заполнить" - "Заполнить по приходному ордеру" можно автоматически заполнить табличную часть документа поступления неотфактурованными товарами.

Можно ввести документ "Поступление товаров" на основании документа "Приходный ордер на товары", тогда заполнение будет происходить автоматически.

По одному документу "Приходный ордер на товары" можно оформить несколько документов поступления товаров.

Например. Оформить документ "Приходный ордер на товары" на большую партию товаров от разных поставщиков. При получении сопроводительных документов оформить документы поступления от разных поставщиков. В каждом из документов поступления указать один и тот же документ "Приходный ордер на товары".

Теперь наша задача состоит в том, чтобы правильно рассчиталась прибыль от продажи неотфактурованных товаров. То есть необходимо связать продажи неотфактурованных товаров с теми поставщиками и ценами поставщиков, которые были зафиксированы в сопроводительных документах. Для этого необходимо выполнить обработку "Восстановление последовательности партионного учета".

В каком отчете можно посмотреть список тех товаров, по которым не были оформлены сопроводительные документы?

Эту информацию можно посмотреть в отчете "Ведомость по неотфактурованным товарам", который вызывается из пункта меню "Отчеты" - "Товары". Чтобы узнать по какому документу были оприходованы товары, в группировках отчета следует установить следующий порядок группировки "Номенклатура" - "Приходный ордер на товары".

В показателях отчета необходимо установить ту единицу измерения отчета, в которой надо выводить данные, например, "Количество (в базовых единицах)".

В отчете будут показаны все неотфактурованные товары. Для того чтобы те товары, по которым не были оформлены сопроводительные документы показывались в начале списка, на закладке "Сортировка" следует установить порядок сортировки "Количество в базовых единицах (кон.ост)" - "Убыв".

Векомиаь но неотфактурованным товарам (0i.G4.2S3B

Действия^т ^ Сформировать Отбор Заголовок Настройка... 1 ?

Период о:

Ш G4.2UG3

no:

ведомость по неотфактурованным товарам

Период: 01.04.2003 - ...

Показатели: Количество (в базовых единицах) Группировки строк: Номенклатура, Приходный ордер Дополнительные поля: Базовая единиц измерения

Приходный ордер	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Вентилятор BIN ATONE ALPINE 160 в т, напольный _м шт		12,000		12.ОС
Приходный ордер на товары 00OOG0O2 от 03.04.2033 9:4418		12,000		12.0С
Вентилятор JiPONIC (Таив.),, шт		10,000		10,ОС
Приходный ордер на товары 0GO00902 от 03.04.2903 9:44:18		10,000		1 0.GC
Яшдік (упаковка для вентиляторов), шт		4,000		4,9С
Приходный ордер на товары 00O0G0O2 от 03.04.2903 9:44 18		4,000		4.ОС
Женские ботфорты коричневые, пара		1 ,009	1,000
Приходный ордер на товары 09000903 от 11.04.2903 12:09:01		1 ,000	1,000
Ботинки женские натуральная кожа, пара		1 ,900	1,000
Приходный ордер на товары 00090003 от 11.04.2093 12:00:01		1 ,000	1,000
Ботинки женские демисезонные, пара		1 ,000	1,000
Приходный ордер на товары 00000003 от 11.04.2003 12:00:01		1 ,990	1,900
Женские босоножки, пара		1 ,000	1,000
Приходный ордер на товары 00090003 от 11.04.2003 12:00:01		1 ,000	1,000
ИТОГО:		30,000	4,000	26.0С

В

в

в

в

в

в

в

Неотфактурованные товары могут приходить не только от поставщиков, но и от подотчетных лиц. Для того чтобы в отчете отображались неотфактурованные товары только от поставщиков, надо в настройках отбора (закладка "Отбор") установить отбор по пустому значению подотчетного лица. То есть в отборе указать строку "Подотчетное лицо" равно, а значение не заполнять.

Для того чтобы отследить какими сопроводительными документами оформлялось поступление неотфактурованных товаров необходимо на закладке "Поля" в список дополнительных полей добавить "Документ движения (регистратор)". Если необходимо узнать от каких поставщиков уже поступили сопроводительные документы на неотфактурованные товары, то на закладке "Поля" в список полей необходимо добавть "Документ движения (регистратор).Контрагент".

Как сделать так, чтобы операторы, которые оформляют документы, не могли редактировать цены в документе?

Этим операторам необходимо установить соответствующие права пользователя. Права пользователя устанавливаются в пункте меню "Сервис" - "Настройка дополнительных прав пользователя".

f^f Настройка дополнительных прав

"Плановая". Для данного типа цен установить параметры, указанные на рисунке.

"Не отпускать товар с ценой ниже определенного типа".

4. В справочнике "Пользователи" на закладке "Компания" установить флаг "Использовать плановую себестоимость в документах". Тогда этот флаг будет отображаться по умолчанию во всех вновь оформляемых документах "Заказ покупателя". Флаг устанавливается в диалоговом окне "Цены и валюта".

Тогда при выписке нового счета при заполнении табличной части документа будет автоматически рассчитываться отклонение по каждой товарной позиции и общая сумма отклонения от плановой себестоимости по счету.

Внешний заказ стг покупателя. Проведен	=¦
Операция ^т	Цены и валюта..	Действия *5	Е 1 ¦ т	Ш ®	а а		Перейти^т ?	рі- Заполнить и пре

Номер:

Организация:

Контрагент:

Отгрузка:

TK00G042	от: 15. ОБ. 2003 12:00:01	Ш	Автоматическое р Автоматическое р
Т оргоьый дом "Комплексный"		?
Свергуненко		?	Договор: Договор купли-прод.
20.0В. 2(юз т	Оплата: 13. ОБ. 2003	Ш

Товары и услуги (3 поз.)

Тара [О поз.,1

Дополнительно

—'¦' 1= -'4 ^У-' У Щ. ^'z Щ Подбор Изменить

Номенклатура	Количество	Единица	к.	Цена	% скид...	Сумма	%НДС	Пткл
Вентилятор BINA10NE ALPINE 1B...	10,090	шт	1 ..000	131,10	10,00	1 179,90	20%
Кондиционер БК-2300	5,00С	шт	1,000	53,43	20,00	213,72	20%^
Пылесос "Электросила¹'	5,000	шт	1,000	27,07		135,35	20%

UftJ І.ЦД.

имщ алем риі utidputi

¦ ¦ ¦ "ч d : иче і, r-.duuci. D dJ IHJ I мыи |_idичм і мыі

1USD = 30,6591 руб , Тип цен: Оптовая

Отклонение ст плановой себестоимости: -47,33 USD (-2,52%).

Комментарий:

Счет на опл

В приведенном на рисунке примере в результате предоставленных клиенту скидок, получился отрицательный процент себестоимости и цена ниже плановой себестоимости. В соответствии с введенным нами контролем минимальных цен такой документ не будет проведен и менеджеру следует откорректировать ситуацию, например, изменив процент скидки по некоторым товарам.

Можно ли сделать так, чтобы оператор в списке документов видел только "свои" документы и не видел документы других пользователей?

Да можно. Для этих операторов в настройках прав пользователя надо в строке "Фильтр доступных документов" установить значение "По ответственному".

Важным является также то, что данный оператор в справочнике "Пользователи" в этом случае должен быть обязательно определен как "Ответственный".

"Покупатели"). Для

[ИДЕТ]

ввода нового документа можно также воспользоваться пиктограммой ° на панели инструментов.

Открывается новая форма документа.

Внешний заказ стг покупателя. Новый

Операция - Цены и валюта... Действия *5 ш ® а

¦І^ Перейти f-

pi- Заполнить и пре

Номер:

Организация:

Контрагент:

Отгрузка:

Склад:

ТК000004	от: 03.06.2004 0:00:00	Ш
Т оргоьый дом "Комплексный"		¦4
Саймон и Шустер		¦4
. т	Оплата: 03.06.2004	Ш
Главный склад		¦4

Договор:

Е/счет, касса:

Автоматическое резерв: Автоматическое размен

Договор купли-продажи CLI

Основной

Товары и услуги (3 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно

Щ ^ kiln t I- I! ?[jfi Подбор Изменить

№	Номенклатура	Количество	Единица	к.	Цена	% СКИД...	Сумма	%НДС
1	В енгилягор В і NAT ONE ACPI N E 16...	10.000	LUT	1,000	131,10		1 311,00	20^-1"
2	Вентилятор настольный	10,000	LUT	1,000	13,56		135,60	20%'
3	Конд

Кондиционер ЕСЕКТА (00054)

Кондиционер FIRM STAR 12М (0007S) Кондиционер ЕК-2300 (000S2)

1USD = 23,0511 руб , Т ип цен: Оптовая

Комментарий:

Заказ покупателя Печать

'

В документе установились те реквизиты, которые мы установили в настройках по умолчанию для пользователя.

Для ввода контрагента и товаров в табличную часть документа можно использовать режим быстрого ввода. Установив курсор в соответствующее поле надо набрать первые буквы краткого имени контрагента или краткого имени товара и нажать на кнопку ENTER. Если программа сможет однозначно идентифицировать эту информацию, то она автоматически заполнит данные о контрагенте или о товаре.

В том случае, если однозначной идентификации не произошло, то будет предложен список значений (как это показано на рисунке), из которого надо выбрать нужное значение.

Теперь обратим внимание на заполнение других реквизитов документа. Важными параметрами документа являются флаги "Автоматическое резервирование" и "Автоматическое размещение".

Поскольку товар резервируется из текущего остатка на складе, то должен быть установлен флаг "Автоматическое резервирование", который позволит нам при проведении документа автоматически зарезервировать товар на складе. При установке флага "Автоматическое размещение" товар будет резервироваться в счет предстоящих поставок от поставщика (размещаться в заказах поставщиков). Эту схему резервирования рассмотрим позже (см. "Работа по предварительным заказам

покупателей в счет предстоящих поступлений").

Поле "Оплата" используется в том случае, если необходимо отследить своевременность оплаты товаров по счету. Кроме того, эта дата используется при планировании входящих платежей. В данном примере ее можно не заполнять.

Поле "Отгрузка" используется для автоматического распределения заявок покупателей по заказам поставщиков (см. "Работа по предварительным заказам покупателей в счет предстоящих поступлений"). В данном варианте оставим ее такой, как она заполнилась по умолчанию.

Итак, в качестве клиента, который заказал у нас товар, был выбран контрагент "Саймон и Шустер". В качестве договора для контрагента установился тот договор, который указан в качестве основного в его карточке. При оформлении документа будут использоваться те параметры, которые установлены в этом договоре.

Для просмотра параметров, установленных в договоре нажмем на кнопку "О" рядом с названием договора.

Внешний 'заказ от пеку пате лн. Новый ¹

Операция * Цены и валюта... Действия» ^ * Перейти ? ? Заполнггть и прп

ткосюоси	от: 03.06.200415:17:46	т	V Автоматическое р Автоматическое р
Торговый дом "Комплексный"	...	к
Саймон и Шустер	...	а	Договор: Договор купли-пред

Оплата:

03.06.2004

Договор взаиморасчетов: Договор ту

Саймон и Шустер

Главный склад

Действия S

г? П ерейги Ч

Тара (0 поз.)

Дополнительно

Контрагент: Группа дог оворов: Организация:

Номер:

Организация:

Контрагент:

Отгрузка:

Склад:

Товары и услуги (3 поз.)

-¹ Подбор Изменить

№	Номенклатура	Количество Единица	к.
	Гі _ ________ГТ 1 k 1 А Т ГТ k 1 Г" А 1 I 11 к 11 Н Г-	¦і Гі ГіГТГТІ___	га

Т орговый дом ''Комг

Наименование договора' Договор купли-проД'

1	d б НТ И Л ЯГ О р d 1NA 1 и N L АІ_Г 114 L Id...	1 идяіи	шт	і м
2	Вентилятор настольный	1 0,000	шт	1,0
3	Кондиционер ELEKTA	1,000	шт	ц

Т ип цен: Оптовая

Свойства Значения по умолчанию

Взаиморасчеты ведутся' По заказам (счета ? ид взаиморасчетов:

Кстггрояь вейм?орккой зйдодженноітгм ?і

^ Контро пироват ь сумму задолженности, су Размер предоплаты по заказу покупателя, пр У'((Л" тевйров по договсру

Держать резерв без оплаты ограниченное Обособленный учет товаров по заказам п<

Комме:тгарий:

Коммеітгарий:

В данном случае товар должен резервироваться по счету (заказу покупателю) без предварительной оплаты. Поэтому размер предоплаты контролировать не будем. В соответствии с условиями, установленными в договоре с контрагентом максимальная сумма кредита равна 10 000 долларов. Этот параметр установлен в поле

"Контролировать сумма задолженности, сумма USD не более 10000". При этом контролируется суммарная задолженность по договору. То есть, если в рамках договора было оформлено несколько счетов (заказов покупателей), то суммарная задолженность будет считаться по всем счетам (заказам покупателей).

По умолчанию для данного контрагента установлена оптовая цена (Закладка по умолчанию - Тип цен продажи). При установке договора контрагента эта цена автоматически заполнится в документе.

Расчеты для основного договора контрагента ведутся в долларах, эта валюта и установилась в документе по умолчанию.

Заказ покупателя (Счет на оплату) можно оформить в любой валюте. Допустим, что счет на оплату нужно оформить в рублях.

Для того чтобы изменить валюту документа необходимо открыть диалоговое окно "Цены и валюта" (кнопка "Цены и валюта").

Се

... х Щ

Оптовая

внешний заказ от покупателя. Новый ¹
Операция * Цены и валюта... Действия #	Ш'ШІЩ.І 1 Перейти т (?) ^	Заполнить и пре

Номер:

Организация:

Контрагент:

Пттм-чк¹

TKOOQCI04

Т орговый

Иены и валюта ^:

- Новые значения

Т ип цен:

-Текущие значения -

Тип цен: Оптовая

I_I I іере?аполнить цены по типу цен

Склад:

Главный с

Т ип скидки:

Т ип скидки:

Товары и услуги (3 поз.) '

Ш ^ g ч a t

Перезагюлнить процент скидки по типу Курс:

Валюта: USD м. х

1 USD = 29,051

Налоги: У'. Учитывать h

Учитывать h Использовать плановую с

Валюта:

руб.

1 ..0000

1 руб. = 1 руб.

Пересчитать цены по валюте Налоги: * Учитывать НДС Сумма вкл. НДС

О Учитывать НП Сумма вкл. НП

ИспользоЕать плановую себестоимость

fils

Номенклатура

Вентилятор ВI NATO

Вентилятор настоль

¦ мм ііййййййййййййй

іЯ

1USD = 29.0511 руб , Т ип цен 0 гттоеая

Комментарий:

Заказ гюкупате

В этом диалоговом окне устанавливаем валюту - "руб". Проверяем правильность установки флагов учета налогов. Если в табличную часть документа ранее были заполнены товары, то обязательно устанавливаем флаг "Пересчитать цены по валюте", чтобы при изменении валюты цены товаров были пересчитаны.

Проверяем также правильность установки цен и скидок в документе. В документе установилась оптовая цена - та, которая была установлена в договоре по умолчанию.

После этого переходим к подбору товаров в табличную часть документа. При подборе товаров можно использовать вариант быстрого подбора по первым буквам краткого наименования. При таком варианте подбора будут автоматически заполнены оптовые цены по товару (если они зарегистрированы на дату оформления документа).

Можно также использовать вариант подбора товаров с помощью диалогового окна "Подбор номенклатуры" (кнопка "Подбор").

Принцип подбора аналогичен во всех документах. Он уже рассматривался при оформлении документа поступления товара.

_Продукты

ЕЁ-_] Сигареты

ЕЕЬ . .Тала. _И

	Код	Артикул	Номенклагура	Остаток	Цена	Едини...	Валюта	Характеристика...
_\|	00043		бытовая техника
_\|	00053		Вентиляторы, пылесосы, ксгд...
о ВНП.......,	Вентилятор 8IMAT0NE ALPINE...	¦0,000	131,10	LUT	USD	!
	ОСОЭЭ	В-987	Венгиля?ор JiF'ONIC (Тайв.j.	50,000	142,50	шт	USD
	00109	ВН-Э00	Вентилятор настольный	12,000	568,10	шт	руб.
	00060	BQ-890	Вентилятор оконный	10,000	361,00	шт	руб.
-	00072	СТ-910	Вентилятор GPBMTA,STERUN..	10,000	352,15	шт	руб.
-	00054	К-8888	Кондиционер ELEKTA	1,000	131,10	шт	USD
	00076	К-980	Кондиционер FIRMSTAFl 12М	1,000	480,70	шт	USD
-	00092	К-2300	Кондиционер БК-2300	1,000	1 638,75	шт	руб.

Запрашивать

ч? Количество Цена Серия Остановимся на некоторых особенностях подбора при продаже товаров.

В данном примере товар резервируется из текущего остатка на складе. Поэтому в качестве варианта подбора лучше установить "По остаткам и ценам организации (компании)". В зависимости от установленного варианта контроля остатков в настройках параметров учета, при подборе товаров будут показываться только те товары, у которых имеются свободные остатки по конкретной организации, указанной в документе, или в целом по компании. Остатки показываются по отношению к тому складу, который указан в шапке документа. В нашем примере - Главный склад.

Следует отметить, что обычно при продаже товара назначаются фиксированные цены. Эти цены прописываются в тип цен в табличную часть документа. Поэтому при подборе следует установить вариант запроса количества или вообще исключить запрос при подборе товара (убрать все флаги). Это ускорит процесс подбора товаров в табличную часть документа. Однако если необходимо все-таки контролировать цены при подборе, то можно оставить и вариант запроса количества и цены.

В программе предусмотрено два варианта поиска: быстрый поиск и поиск по контексту.

Быстрый поиск удобно применять в том случае, если известно точно краткое наименование товара или, например, артикул товара (если для каждого товара задается артикул).

Быстрый поиск ведется в пределах одной группы. Для осуществления быстрого поиска надо установить курсор в колонку с нужной позицией (например, "Наименование") и набрать на клавиатуре первые буквы наименования.

Для осуществления контекстного поиска в поле "Искать по" задается тот реквизит, по которому осуществляется поиск, а в подстроку для поиска вводится текст, по которому необходимо осуществить контекстный поиск.

Выполнение поиска осуществляется при нажатии на кнопку с изображением "О" или с помощью клавиши ENTER.

продаж

Основной

Подбор

Изменить

№	Номенклатура	Количество	ьдиница	к.	Цена	Размещение
1	Вентилятор BiNATGNE ALPINE 16...	10.000	LUT	1,000	3 803,60	Главный склад.
2	Вентилятор настольный	10,000	LUT	1,000	563,24	Главный склад
3	Кондиционер ЕСЕКТА	1,000	LUT	1,000	3 803.60	Главный склгд

Тип цен: Оптовая

Комментарий

Счет на оплату

Товар зарезервируется на тех складах, которые указаны в графе "Размещение".

Для печати документа "Заказ покупателя" в виде счета на оплату надо выбрать из списка печатных форм - печатную форму "Счет на оплату". Выбор печатной формы производится с помощью стрелки около кнопки "Печать".

Как произвести корректировку счета?

Корректировка счета оформляется с помощью документа "Корректировка заказа покупателя". Документ обязательно вводится на основании заказа. Те позиции, которые надо удалить из счета вводятся со знаком минус, а те позиции, которые надо добавить в счет вводятся со знаком плюс. При оформлении отгрузки и оплаты счета будут учитываться все введенные корректировки.

Для печати откорректированного счета используется печатная форма - "Счет на оплату (с учетом корректировок)".

Как оформить счет на оплату, если резервирование товара производится после оплаты счета покупателем?

Такой счет на оплату оформляется также с помощью документа "Заказ покупателя" с установленным видом операции "Внешний заказ от покупателя". Для того чтобы товар не резервировался на складе, графа "Размещение" в заказе покупателя не заполняется.

Для того чтобы товар по данному счету нельзя было отгрузить без предоплаты в договоре с контрагентом, указанном в заказе должен быть установлен процент предоплаты, равный 100%.

"Взаимоотношения с покупателями" - "Календарь пользователя" или с помощью пиктограммы Ш.

**-] =}’^г " к По контрагенту" I1+V ^

	Т ип	Дата документа	Номер	В ИД документа	Вид операции	Ксі-гграгент
ОХ	пф	01.06.2004 20:13:04	ТКСОО0О5	Внешний заказ от по...	Ц" Оплата по заказу	АОЗТ "Твемос"
ох	'ф	01.05.20П4 20:13:05	ТКСООООо	Внешний заказ от по...	Оплата по заказу	АОЗТ "Твемос"	05.
ох	ф	01.0S. 2004 20.13:04	ТК000005	Внешний заказ от по...	Отгрузка по зак...	АОЗТ "Твемос"	10
ох	к>	01.06.2004 20:13:05	ТК0Ш006	Внешний заказ от по...	.і Отгрузка по зак...	АОЗТ "Твемос"	10.
ох	Ф	01.06.2004 20 13 06	ткооооо/	Внешний заказ ог по..	*? Отгрузка по за>-..	Т Бемос	17.

В настройке обработки (кнопка "Настройка") нужно установить флаг "Отображать заказы покупателей". В графе "Дата события" отображается та дата, когда заказ должен быть оплачен (в соответствии с датой, указанной в поле "Оплата" в документе).

Те заказы, по которым уже прошла оплата, отображаются в списке зеленым цветом. Это означает, что по данным заказам можно производить отгрузку из текущего остатка или резервировать товар на складе.

Те заказы, по которым оплата просрочена, отображаются в списке красным цветом. По таким заказам можно ввести документ "Контакт" с типом "Телефонный звонок исходящий". В документе будет указан телефон клиента или контактного лица, по которому можно позвонить клиенту и напомнить ему об оплате счета. Ввод на основании осуществляется путем выбора соответствующего пункта меню, открывающегося по кнопке "Действия". Можно также, установив курсор на соответствующей строке в списке, нажать на правую клавишу мыши, выбрать пункт меню "Ввести на основании", выбрать документ "Контакт".

Для резервирования товаров по заказам, по которым уже прошла оплата необходимо ввести документ "Распределение заказов покупателей".

"Банк и касса" - "Приходные кассовые ордера"). Безналичная оплата (поступление денежных средств на расчетный счет) фиксируется с помощью документа "Строка банковской выписки (приход)" (пункт меню Документы -"Банк и касса" - "Строки банковских выписок (приход)".

Для удобства заполнения эти документы могут быть введены на основании счета на оплату (документ "Заказ покупателя"). Ввод на основании оформляется с помощью выбора пункта меню "На основании" при нажатии кнопки "Действия". Кнопка "Действия" имеется и в карточке и в журнале документов. В форме документа ввод на основании можно осуществить и при нажатии соответствующей пиктограммы в документе.

В том случае, если в договоре с покупателем установлен вид взаиморасчетов "По заказам (счетам)" сумма в документе оплаты заполняется суммой задолженности по счету (заказу покупателя). То есть, каждый последующий, введенный на основании счета документ оплаты, учитывает те оплаты, которые были ранее произведены по данному счету (заказу покупателя).

Как оформить отгрузку товара по счету?

Отгрузка товара по счету оформляется с помощью документа "Реализация товаров (купля-продажа)".

Документ "Реализация (купля-продажа)" может быть введен на основании счета на оплату ("Заказ покупателя").

Документ отгрузки можно оформлять из списка или журнала документов "Заказы покупателей". Однако удобнее это делать из календаря пользователя. Поскольку в календаре пользователя сразу видна информация и о том, какие счета уже реально оплачены и по ним можно производить отгрузку товаров.

В календаре пользователя можно также установить дополнительный отбор по дате события и по виду события. То, есть определить какие отгрузки по заказам необходимо производить сегодня. Для установки такого множественного отбора можно воспользоваться стандартным отбором, реализованным в "1С:Предприятие 8.0".

[+*¦] и J" 'I х По контрагенту-*¦ -

Стратегия списания партий товаров по статусам-

Системные

Валюты

Списание партий Цены

Единицы, печать Учет

Контрагенты Шаблоны телефонов Рапорт руководителю

Сначала купленные потом принятые ...

При продаже сначала списываются купленные партии тсвароЕ, потом взятые на реализацию.

-Режим списания партий поваров -

сразу при проведении документов • обработкой восстановления последовательности Для списания партий необходимо выполнить обработку "Восстановление последовательности "Партионный учет".

? К Закрыть

В программе предусмотрены следующие методы списания: о ФИФО (первый пришел, первый ушел); о ЛИФО (последний пришел, первый ушел).

В том случае, если установлен режим списания "сразу при проведении первичных документов", партии товаров образуются в момент проведения документа "Реализация товаров".

Если установлен режим списания товаров "обработкой восстановления последовательности", то партии образуются только после выполнения обработки "Восстановление последовательности "Партионный учет".

В программе предусмотрен учет по характеристикам и сериям товаров. Так например, если необходимо списать при реализации товар определенного размера или определенного цвета, то при поступлении товара ему присваивается соответствующая характеристика, а при реализации товаров выбирается конкретная характеристика товаров.

Также при реализации можно выбрать товар с конкретным серийным номером, номером ГТД или страной происхождения.

В качестве характеристики товара можно задать, например, и такую совокупность параметров, как поставщик и цена поставщика. Оптовая отгрузка товара в кредит

Как оформить кредитные отношения с контрагентом?

Кредитные отношения с контрагентом оформляются в рамках заключенного с ним договора. С контрагентом можно заключить неограниченное количество договоров и по каждому из договоров можно оформить свои кредитные отношения.

Параметры кредитных отношений (сумма, срок кредита) задаются в карточке договора.

Договор взаиморасчетов: Договор кушіи-процажи CB-K78S0 _ |_| ><

W I у I у V.IWI І?Ш ІЧ.І I L^u^nuill UV.^4.1 ІП/І U^U ril'iwpw V. I WU I I W IVWJU I * I IV. I U I'l j Г IS I Г I I I W

договору", то задолженность по оплате можно проконтролировать с помощью отчета "Дебиторская задолженность по интервалам", который вызывается из пункта меню "Отчеты" - "Взаиморасчеты с контрагентами" (см. "Как проконтролировать

своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?").

Если контрагенту можно отгружать товар, не контролируя сумму кредита, то в оформленном с ним договоре не нужно устанавливать соответствующие флаги в полях, которые регулируют кредитные отношения.

Как оформить отгрузку товара в кредит?

Отгрузка товара в кредит оформляется с помощью документа "Реализация товаров (купля-продажа)".

Отгрузка товара в кредит может оформляться с предварительным резервированием товара на складе или без предварительного резервирования. В том случае, если отгрузка товара в кредит оформляется с предварительным резервированием, то сначала выписывается документ "Заказ покупателя", а потом на основании его выписывается документ "Реализация товаров (купля-продажа)". Если отгрузка товара в кредит оформляется без предварительного резервирования товаров, то документ "Реализация (купля-продажа)" можно оформить по документу "Заказ покупателя" с установленным видом операции "Счет на оплату" или без предварительного оформления счета (заказа покупателя).

При проведении документа "Реализация (купля-продажа)" контролируется сумма установленного в договоре контрагента кредита. Если сумма долга контрагента превышает указанную в договоре контрагента сумму кредита, то документ проводиться не будет.

Как проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?

Для того чтобы оценить общее состояние задолженности по покупателям можно использовать отчет "Дебиторская задолженность (диаграмма)".

ф Дейнго[	некая задолженность (на конец, дня 1S.CS.2004)
Действия ре	Ь Сформировать	Отбор	Настройка...	Щ г

На дату:

16.06.20G4

Щ

Т ип диаграммы: Круговая объемная

|^1 Контрагент

В списке по иерархии

покупатели!

Дебиторская задолженность: Сумма в USD

частное лицо 361.49 (Гі.99%)

Для того чтобы в диаграмме отображались покупатели и сумма задолженности необходимо в настройках отчета (кнопка "Настройки") на закладке "Параметры диаграммы" установить "вид подписей" - "серия+значение+процент", а в качестве серии на закладке "Серии и точки" выбрать - "Контрагент".

Для контроля своевременности оплаты товаров, отгруженных в кредит можно использовать отчет "Дебиторская задолженность по интервалам". В этом отчете данные о задолженности по отгрузке формируются в соответствии с датой отгрузки, установленной в документе реализации. Для того чтобы данные в отчете были детализированы до уровня сделки, в настройках отчета установим следующий порядок группировки: Контрагент, Сделка. Можно также установить группировку по договору взаиморасчетов: Контрагент, Договор взаиморасчетов, Сделка.

10.06.2003, а отчет сформирован на дату 16.06.2003, то эта задолженность попадет в интервал "Не более 7 дней".

Группировку по интервалам пользователь может менять произвольным образом. Новые группировки по интервалам задаются в справочнике "Настройка интервалов". Причем в отчете можно задать несколько списков различных интервалов.

Для открытия списка интервалов надо нажать на кнопку выбора в параметре "Группировка задолженности по срокам". Далее работа производится также как в обычном справочнике, то есть можно задать новый список интервалов или отредактировать уже существующий список.

по договору в целом, то долг указывается по всему договору без детализации по сделкам, если установлен вариант взаиморасчетов "По заказам (счетам)", то в качестве сделки будет указан документ "Заказ покупателя", если "По расчетным документам", то в качестве сделки будет указан документ "Реализация товаров".

Для того чтобы узнать в результате оформления каких документов реализации возникла задолженность, в отчете необходимо установить в качестве параметра группировки -расчетный документ.

Внимание. Для того чтобы не было дублирования данных, в том случае, если взаиморасчеты ведутся "По расчетным документам", группировку по сделке следует убрать и установить в отчете следующий порядок группировки "Контрагент" - "Договор взаиморасчетов"- "Расчетный документ".

Быстрое оформление оптовой продажи

Как быстро оформить оптовую продажу вновь поступивших товаров?

Представим следующую ситуацию. Товар поступил по нескольким накладным поступления. Необходимо оформить продажу всех товаров, поступивших по этим накладным.

Для оформления такой операции в программе предназначена обработка "Добавить из документа".

При оформлении данной операции предлагается следующая последовательность действий.

Действия	Результат
В меню "Документы" - "Покупатели" выберите пункт меню "Реализация товаров или нажмите кнопку ⁰ на панели инструментов.	Откроется журнал "Складские документы".
Нажмите на кнопку "INS" или на пиктограмму ввода нового документа.	Откроется новая форма документа
В новом документе заполните информацию о контрагенте, которому будет производиться оптовая продажа. Проверьте правильность установки реквизитов по умолчанию.
Проверьте правильность установленных цен, по которым будет производиться оптовая продажа и вариант расчета налогов (кнопка "Цены и валюта"). Затем нажмите на кнопку "Изменить".	Откроется диалоговое окно "Обработка табличной части".
Из списка возможных действий выберите "Добавить из документа". Нажмите на кнопку "..." рядом с полем ввода.	Откроется список видов документов.
Выберите вид документа "Поступление товаров".	Откроется журнал документов поступления.
В журнале документов поступления установите курсор на нужный документ поступления и нажмите на кнопку "Выбрать".	В поле выбора будет добавлен документ поступления.
Нажмите на кнопку "Выполнить".	В таблицу будут добавлены позиции из выбранного документа поступления.
Не закрывая таблицу, проделайте те же действия по другим документам поступления.	В таблицу будут добавлены позиции из выбранных документов поступления. Цены для позиций будут установлены в соответствии с ценами, указанными в документах поступления.
Не выходя из обработки можно изменить цены, увеличив их на определенный процент (действие "Изменить цены на") или установив их в соответствии сценами определенного типа (действие "Установить цены по типу").	В таблице находится список позиций с откорректированными ценами, которые надо добавить в документ реализации.

Действия выполняются при нажатии на кнопку "Выполнить". Перед выполнением действий необходимо установить пометку для всех позиций (кнопка ^.)
При необходимости можно	В таблице находится список
откорректировать список добавляемых позиций. Для этого надо удалить из списка ту позицию, которую не надо добавлять в документ. Можно также непосредственно в списке откорректировать количество и цену по позиции, которая будет добавлена в документ. Для этого достаточно установить курсор на соответствующую графу и нажать клавишу "ENTER" или два раза нажать на левую клавишу мыши и откорректировать значение.	откорректированных позиций.
Для переноса списка позиций в документ	Список позиций из документов
нажмите кнопку "ОК".	поступления будет перенесен в табличную часть документа.
Проверьте правильность заполнения	Документ будет записан и
документа. После чего нажмите на кнопку	проведен. Его можно
"ОК".	посмотреть в журнале "Складские документы".

Примечания.

1. В том случае, если необходимо отгрузить товар, который поступил по одному документу поступления, то можно воспользоваться процедурой ввода на основании и ввести на основании документа "Поступление товаров" документ "Реализация товаров".

2. В том случае, если поступление товаров было оформлено без сопроводительных документов (см. "Можно ли в программе оформить поступление товара без сопроводительных документов?"), то в качестве документов поступления можно использовать документы "Приходный ордер на товары".

Как быстро оформить оптовую продажу, в том случае, если ведется продажа наборов товаров?

Иногда при оптовой продаже торговля производится определенным списком товаров, например - спальный гарнитур, набор кухонной мебели и т.д. Каждое изделие, входящее в такой набор должно учитываться в программе отдельно. Для быстрого оформления документов можно воспользоваться таким способом заполнения, как продажа наборов товаров.

Покажем, как ввести набор в справочник "Номенклатура".

Предположим, что у нас есть набор кухонной мебели, который состоит из обеденного

стола 4 стульев и 4 кухонных шкафов

Предварительно в справочник "Номенклатура" должны быть введены товары, которые составляют данный набор.

Должно быть оформлено поступление этих товаров на склад с помощью документа "Поступление товаров (купля-продажа)". Для этих товаров должны быть назначены оптовые цены, по которым они будут продаваться в наборе.

В справочнике "Номенклатура" оформим новую позицию "Набор кухонной мебели". Для этой позиции установим "Вид номенклатуры" - "Набор".

белый цвет, а во втором случае - зеленый цвет.

Теперь оформим продажу данного набора. Откроем новый документ "Реализация товаров", выберем нужного контрагента и установим в документе оптовые цены.

После этого нажмем на кнопку "Подбор".

пропажа] Проведен 1 Операция ^т Цены и валюта... Действия ^т +¦ § ¦$) ^: К: Е* ^т Перейгн % ? ДВрШ Заполнілъ и проі И чпр. учете Ш регл. y^

Номер:

Организация:

Контрагент:

Заказ

покупателя:

ТК000005 от: [1G.0B.2004 16:11:12
Т орговый дом "Комплексный"		і
Саймон и Шустер		і
		і

Отразить е:

Склад:

Договор:

Товары и услуги (3 поз.) | Тара (0 поз.) Дополнительно

Главный склад

Основной договор

н

Z

д Заполнить Подбор Изменить

ff ..,	Номенклатура	Количество	Единица	к.	Цена	% скидки	Сумма	?.НДС
1	Стол обеденный	3,000	шт	1,000	105,02		315,06	т-.
2	Стул	12.000	LUT	1,000	52,51		Б30,12	m
3	Кухонный шкаф	13,000	ШТ	1,000	713.01		1 260,1 В	1 '3%'

<

1 USD jS 23,0511руб.. Тип цен: Оптовая цена Счет Фактура: Ввести счег-Фактчрч Комментарий:

1-1 (Товарно-транспортная накладная) Печет

Цены составляющих набора будут заполнены в соответствии с установленным в документе типом цен.

При большом объеме номенклатуры есть такие позиции, которых давно уже нет на складе. Можно ли при продаже товара видеть только то, что есть на складе?

Для того чтобы при продаже товаров видеть только те товары, которые можно реально продать, в диалоговом окне подбора надо установить вариант подбора "По остаткам организации" ("По остаткам компании"). Вариант подбора и показ позиций

номенклатуры в списке зависит от установленного флага "Контролировать остатки товаров по организациям" в настройках параметров учета на закладке "Учет".

Если флаг установлен, то в списке показываются те товары, у которых имеется свободный остаток товаров по конкретной организации, а если не установлен, то - по всем организациям, входящим в состав компании.

Свободный остаток вычисляется как разница между товаром, который имеется в наличии на складе, указанном в документе и количеством зарезервированного товара по другим заказам (как внешним, так и внутренним) на данном складе.

Работа по предварительным заказам покупателей в счет предстоящих поступлений

В программе предусмотрена возможность автоматического резервирования товаров, заказанных покупателями, в момент поступления товаров от поставщика. Для правильного ведения такого учета и для того, чтобы в дальнейшем можно было бы посмотреть реальную прибыль по заказам покупателей, следует выполнять следующие рекомендации:

1. В договорах с поставщиками и покупателями следует устанавливать вариант ведения взаиморасчетов "По заказам (счетам)".

2. В договорах с поставщиками и покупателями следует устанавливать флаг "Обособленный учет по заказам покупателей".

Как оформить счет на оплату покупателю, если товара на данный момент нет на складе, но ожидается его поступление у поставщика?

В том случае, если клиент заказывает товар, которого на данный момент нет в наличии в нужном количестве и поставки данного товара должны быть осуществлены позже, то в качестве счета на оплату покупателю оформляется документ "Заказ покупателя" с установленным видом операции "Внешний заказ от покупателя".

Для того чтобы заказанный покупателем товар автоматически разместился в ранее оформленных заказах поставщикам в документе устанавливается флаг "Автоматическое размещение".

При оформлении документа очень важным параметром является "Дата отгрузки".

Операция ? Цены и валюта.. Действия *5 <г

А*) Внешний заказ стг покупателя. Проведен

Номер:

Организация:

Контрагент:

Отгрузка:

TKOOOGOt:	от: 1G. ОБ. 2004 16:45:13	Ш
Т оргоьый дом "Комплексный"		<4
Т вемос		<4
20.CG.2m4j ИЗ	Оплата: 17.06.2004	Ш
Главный склад		<4

Договоре

Влечет, касса:

Т овары и услуги (2 поз.) Тара (0 поз.) Дополнительно!

Заполнить и пре

Перейти

Автоматическое р Автоматическое р

Основной договор

Основной

t Ш г Ій Подбор И

зменить

Nr	Номенклатура	Количество	рдиница	к.	Цена	Размещение
1	Вентилятор JIP0NIC (Тайз.),	30,000	LUT	1,000	4133,7В	Заказ поставщику ТК000001 от
	Кофеварка BRAUN KF22R	30,000	ШТ	1,000	17 773.40	Заказ поставщику ТК000001 от

Тип цен: Оптовая

Комментарий

Дата отгрузки в документе заполняется в поле "Отгрузка". Дата отгрузки заполняется в соответствии с той датой, когда реально товар нужно отгрузить клиенту. Эта дата должна быть больше или равна предполагаемой даты поставки товаров от поставщика.

Дата поставки товаров заполняется в документе "Заказ поставщику" (поле

"Поступление").

На основании этих двух дат и производится автоматическое распределение заказов покупателей по заказам поставщиков. Автоматическое распределение производится при нажатии на кнопку "Заполнить и провести" в документе "Заказ покупателя". При этом в графу "Размещение" заносится тот заказ поставщику, по которому распределилась заявка покупателя.

После поступления товара от поставщика (оформление документа "Поступление товаров (купля-продажа)" по документу "Заказ поставщику"), товар автоматически резервируются под данную заявку.

Заявка на поставку может быть распечатана в виде счета на оплату, для этого в документе надо выбрать печатную форму "Счет на оплату".

Рассмотренный ранее вариант резервирования на складе и размещение по заказам можно применять одновременно. Для этого в документе надо установить оба флага -"Автоматическое резервирование" и "Автоматическое размещение". При нажатии на кнопку "Заполнить и провести" товар будет зарезервирован на складе и размещен в заказах поставщиков.

Если товар имеется в наличии на складе и в то же время до момента его отгрузки ожидается поступление от поставщика, то в первую очередь произойдет размещение в заказах поставщиков. Освободившийся таким образом товар можно продать другому покупателю, например, в розничной продаже.

По тем товарам, по которым не заполнена схема размещения, то есть товаров нет на складе и они не ожидаются к поступлению, необходимо оформить заказ поставщику.

Как оформить заказ поставщику, исходя из наличия товара на складе и количества заказанного товара покупателями?

Заказ поставщику оформляется с помощью документа "Заказ поставщику".

В том случае, если заказ поставщику заполняется по конкретным заказам покупателям, которые заранее известны пользователю, удобно пользоваться автоматическим заполнением с помощью кнопки "Заполнить" в документе. При этом, если заказ поставщику заполняется по одному заказу, то надо выбирать пункт меню "Заполнить...", а если по нескольким, то "Добавить.".

Если заказ оформляется для нового поставщика и цены этого поставщика еще не зарегистрированы, то рекомендуется выбрать пункт меню "Заполнить (Добавить) по заказу покупателя".

В том случае, если товар уже поступал от поставщика, и по нему были зарегистрированы цены поставщика, то оформление заказа можно произвести следующим образом.

1. В документе выбрать контрагента-поставщика, у которого необходимо заказать товар.

2. Проверить, что в документе указан тот тип цен, в котором зарегистрированы цены поставщика (кнопка "Цены и валюта").

3. Нажать на кнопку "Заполнить" и выбрать пункт меню "Заполнить по ценам контрагента".

4. Табличная часть документа заполнится только теми товарами, по которым ранее были зарегистрированы цены контрагента поставщика. При этом в табличной части документа заполнятся те заказы покупателей, по которым надо зарезервировать товар.

мри заполнении заказа поставщику учитываются те заказы покупателей, в которых дата отгрузки больше или равна дате поступления, указанной в заказе поставщику. При этом будут заказаны те товары, для которых в заказе покупателя не заполнена графа "Размещение".

Можно ли сформировать заказы на товары сразу нескольким поставщикам в соответствии с теми товарами, которые ранее у них закупались?

Да можно. Для формирования таких заказов используется механизм свойств. Для товаров в справочнике "Номенклатура" присваивается значение свойства "Основной поставщик". Значение свойства выбирается из справочника "Контрагенты". Свойство "Основной поставщик" является предопределенным и уже имеется в информационной базе. Вам необходимо только по каждому товару ввести это свойство.

Это можно сделать вручную или с помощью групповой обработки справочника номенклатуры ("Сервис" - Групповая обработка справочников и документов"). Более подробно об этом написано в "
Для автоматического формирования заказов используйте отчет "Анализ заказов" (пункт меню "Отчеты" - "Заказы" - "Анализ заказов").

В настройках отчета можно произвести отбор по группе товаров, которые необходимо заказать или по произвольному списку товаров. Можно также отобрать тех покупателей, для которых необходимо заказать товар у поставщика. В качестве показателя в отчете оставьте показатель - "Осталось обеспечить". Этот показатель покажет, сколько товаров необходимо заказать у поставщиков для выполнения уже сформированных заказов покупателей и внутренних заказов В качестве группировок отчета установите группировку "Номенклатура".

"Платежные документы" - "Платежное поручение".

Документ "Аккредитив" оформляется из пункта меню "Документы" - "Платежные документы" - "Аккредитив".

Порядок заполнения документов одинаковый. Поэтому в качестве примера покажем оформление документа "Платежное поручение".

Документ может быть оформлен на основании документа "Заказ поставщику" или на основании документа "Поступление товаров".

Документ "Платежное поручение" всегда оформляется в рублях. Валюта документа определяется валютой того расчетного счета, который указан в документе. Поэтому в

качестве расчетного счета необходимо выбирать рублевый расчетный счет (в карточке расчетного счета для него установлена валюта - рубли).

Если заказ поставщику или документ поступления был оформлен в валюте, отличной от рублей, то при заполнении суммы в документе "Платежное поручение", происходит автоматический пересчет суммы в рубли по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформления платежного поручения.

При оформлении платежного поручения обратите внимание на заполнение данных на закладке "Печать".

часть денежных средств наличными, а часть -переводом денежных средств на расчетный счет поставщику.

Как оформить оплату заказа поставщику в валюте путем перевода денежных средств на валютный расчетный счет?

Эта операция оформляется с помощью документа "Строка банковской выписки (расход)". В документе выбирается расчетный счет, в котором указана та валюта, в которой необходимо перевести денежные средства на расчетный счет поставщика.

Как оформить поступление товара по заказу поставщику?

Поступление товара от поставщика оформляется с помощью документа "Поступление товаров (купля-продажа)". Документ вводится на основании документа "Заказ поставщику".

При оформлении документа "Поступление товаров" на основании "Заказа поставщику" в документ автоматически переносится информация о тех заказах покупателей, которые распределились по данному заказу поставщику. Пользователь может изменить информацию о заказах покупателей непосредственно в документе поступления и зарезервировать товар под другой заказ покупателя.

Однако в этом случае после оформления поступления обязательным является оформление документа "Закрытие заказов поставщикам" на основании "Заказа поставщику", для того, чтобы из заказа поставщику исключить распределение по ранее заданному заказу покупателя.

Как определить по каким заказам покупателей произошло резервирование товара после оформления поступления товара по заказу?

Эту информацию можно получить из отчета "Ведомость по партиям товаров". С помощью этого отчета можно получить ответы на различные вопросы. Например, как распределились полученные от поставщика товары по заказам покупателей, или по каким документам поступления были зарезервированы товары под конкретный заказ покупателя.

Для примера покажем, как сформировать настройки отчета для того, чтобы получить ответ на второй вопрос.

В настройках отчета должны быть установлены параметры:

о Показатели - Количество в единицах, Сумма в USD.

о Группировка строк - Заказ покупателя - Документ поставки - Номенклатура. о Отбор - по конкретному заказу покупателя

продажа)".

При оформлении возврата в журнале документов необходимо найти тот документ, по которому производилась продажа покупателю, и ввести на его основании документ возврата от покупателя.

При поиске документа продажи можно воспользоваться стандартным отбором документов по реквизитам, предоставляемым платформой "1С:Предприятие 8.0", установив в параметрах отбора фильтр по конкретному покупателю (см. "Как оформить отгрузку товара по счету?").

Покажем еще один способ быстрого нахождения документа в журналах и списках документов - по номеру документа.

Для этого откроем список документов "Реализация товаров" и нажмем на пиктограмму "№" в верхней панели инструментов или выберем "Действия" - "Поиск по номеру".

Реапизацин товаров

Действия’' —¦ 1Ц к») SFJ ' ЕЙ?> Перейти’' 'Q ? t -(іРеестр

Вид операции

Номер

Валюта Контрагент

Сумма

: 1 •1.04.20

ТК000001

Реализация товаров ;ку

Поиск по номеру документа

ТКООООЮ

:-.еалнзация товаров <кс

14.04.20

Найти

ТК00002Э

Номер документа

ТК000004

геализация товаров ку

15.04.20

15.04.20

Реализация товаров (ку

Т К000005

01.06.2003

? диапазоне дат с

30.06.2003

по

Реализация товаров куі

5.04.20

ТК000006

15.04.20

ТК000007

Реализация товаров |.ку

Виды документов

Реализация товаров (ку

ТК000008

15.04.20

ТК000003

Реализация товаров кч

15.04.20

Реализация товаров ;рс

ТК000013

16.04.20

r-аалнзация товаров ікс

17.04.20

ТК000012

ТК000015

геализация товаров (ку

05.05.20

2.05.20

Реализация товаров ку

ТК000014

Реализация товаров (кс

12.05.20

ТК000020

Найдено:

3.05.20

ТК000016

Реализация товаров (ку

і-'еализация товаров ТК00002Э от 13.06.2003 12:00:00

ТК000018

Реализация товаров ку

15.05.20

ТК000019

Реализация товаров (ку

16.05.20

13.05.20

ТК000017

Реализация товаров:ку

13.06.20

ТК000029

:-еалнзация товаров <ку

ТК000030

геализация товаров ку

14.06.20

Оправка

Выбрать

Отмена

ТК000021

Реализация товаров (ку

15.06.20

Реализация товаров (купля-п...

ТК000028

6.06.20

НІД

ранотроника

В появившемся диалоговом окне в поле "Номер документа" надо ввести точный номер документа. Если известно, когда был выписан документ, то можно задать диапазон дат. Если даты неизвестны, то поиск будет вестись во всем списке. После этого надо нажать на кнопку "Найти". В списке найденных документов ("Найдено") появится название найденного документа. Надо установить курсор на этот документ и нажать на кнопку "Выбрать".

Курсор установится на том документе, номер которого был набран.

После того, как курсор установился на нужном документе, нажмем на кнопку "Действия" и выберем пункт меню "На основании". Из появившегося списка выберем вид документа "Возврат товаров от покупателя".

Будет оформлен документ возврата покупателя на основании документа реализации. Основные реквизиты и табличная часть документа будет заполнена в соответствии с основными реквизитами и табличной части документа реализации.

Необходимо откорректировать табличную часть документа и оставить в ней только те товары, которые возвращает покупатель. Удаление товаров из табличной части документа производится путем нажатия клавиши "DEL" или соответствующей пиктограммы на панели инструментов.

АЦ Возврат товаров or покупателя (купля-продажа).	Проведем
1 Операция ^т	Цены и валюта..	Действия *5	г 1 m	Ш ®			Перейти ^т			ИГ- ?”

2 упр. учете

Номер:

Организация:

Контрагент.

Заказ

покупателя'

ТК000004	от:	17.06.200316:47:01	®
Т орговый дом "Комплексный"		щ
Политекст		щ
Заказ покупателя TK00G041 от 14.06.2003 12:00:01		щ

Отразить в:

Склад:

Договор:

Главный скла

Договор купл

Товары н услуги (3 поз/ Тора (0 гюз.) Дополнительно

—¦ ^ $ ? . ? ; л Заполнить <*. Подбор Изменить

№	Артикул	Номенклатура	Количе...	Единица	к.	Цена	Документ партии
1	Г -14000G	Женские модельные туфли	5,000	пара	1,000	36,10	Реализацияrosap
2	Б-13000І	Женские ботфорты коричневые	5,000	пара	1,000	52,25	Реализация товар
3	С-140002	Женские сапоги с искусственны...	5,000	пара	1,000	45,60	Реализация товар

1U5D = 23,05! 1руб., Тип цен: Оптовая

Комментарий:

Бозе

В документе в графе "Документ партии" будет указан тот документ реализации, на основании которого был оформлен документ "Возврат товаров от покупателя".

и распечатать,

После этого документ возврата нужно провести, выбрав пиктограмму нажав на кнопку "Возврат от покупателя".

После проведения по партиям, товар будет автоматически возвращен в ту партию поставщика, которая была списана при оформлении продажи товара покупателю.

Важно. Проведение по партиям зависит от установленного в настройках параметров учета режима списание партий (закладка "Списание партий"). Если установлен вариант - "обработкой восстановления последовательности", то списание партий произойдет только после проведения этой регламентной обработки.

Как оформить возврат товара, если возврат товара производится по нескольким документам реализации?

Для оформления нового документа возврата выберите пункт меню "Документы" -"Покупатели" - "Возвраты товаров от покупателей". Откроется список документов, в который надо ввести новый документ. В новом документе заполните информацию о покупателе.

В документе нажмите на кнопку "Заполнить" и выберите пункт меню "Добавить из реализации". Откроется список документов реализации, из которого нужно выбрать документ реализации, по которому производилась продажа товаров.

Повторите эти действия по следующему документу реализации. В графе "Документ партии" будут заполнены соответствующие документы реализации, и после проведения документа товар будет возвращен в те партии поставщиков, из которых он отгружался покупателю.

Как оформить возврат товара, если документ реализации не известен или уже удален из информационной базы?

В этом случае товары в табличную часть документа "Возврат товаров от покупателя" заполняются вручную путем подбора или построчного ввода. Если известна партия поставщика, в которую надо вернуть товар, то в табличную часть документа "Возврат товаров от покупателя" в графу "Документ партии" выбирается тот документ "Поступление товаров", которым было зафиксировано поступление товаров от

браться из документа мостумлепия.

Если партия поставки, в которую надо вернуть товар неизвестна, то себестоимость возвращаемого товара заполняется вручную в графе "Себестоимость". Эта графа открывается для ввода информации в том случае, если графа "Документ партии" -пустая.

Как оформить возврат денежных средств покупателю?

Возврат денежных средств покупателю в случае наличной оплаты производится с помощью документа "Расходный кассовый ордер" с установленным видом операции "Возврат денежных средств покупателю".

Документ оформляется из списка расходных ордеров (пункт меню "Документы" - "Банк и касса" - "Расходные кассовые ордера").

Удобно вводить этот документ на основании оформленного ранее документа "Возврат товаров от покупателя".

Наличная оплата может быть оформлена, как в рублях, так и в долларах. Валюта оформляемого документа "Расходный кассовый ордер" определяется валютой той кассы, из которой берутся денежные средства для оплаты покупателю.

Если документ возврата оформлен в долларах, а в качестве кассы, которая по умолчанию заполняется в документе "Расходный кассовый ордер" выбрана рублевая касса, то валютная сумма будет пересчитана в рубли по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформления платежного документа.

В том случае, если деньги покупателю необходимо вернуть путем перевода их на его расчетный счет, то на основании документа "Возврат товаров от покупателя" оформляется документ "Платежное поручение".

Затем при получении банковской выписки оформляется документ "Строка банковской выписки (расход)". В документе "Строка банковской выписки (расход)" необходимо установить вид оплаты "Возврат денежных средств покупателю". Порядок оформления документов аналогичен тому, который описан в вопросе "Как отразить в программе оплату заказа поставщику?".

Следует только помнить о том, что вид оплаты "Возврат денежных средств покупателю" не устанавливается автоматически, его необходимо выбрать вручную в документе "Строка банковской выписки (расход)".

Документы возврата денежных средств могут оформляться и не по документу -основанию, а просто в рамках договора с контрагентом.

Порядок оформления документов аналогичен, только реквизиты контрагента и его договор заполняются путем выбора из соответствующего справочника, а сумма по платежному документу заполняется вручную.

Как оформить возврат товара поставщику, если товар был продан покупателю, а покупатель его вернул по причине его плохого качества?

Такая операция в программе должна оформляться в два этапа. Первый этап - это оформление операции возврата товара от покупателя с помощью документа "Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)". Документ "Возврат товаров от покупателя (купля-продажа)" оформляется на основании того документа реализации, по которому была произведена отгрузка товара покупателю.

Только после того, как возвращенный товар появится на складе, можно оформлять следующую операцию - а именно - возврат товара поставщику. Эта операция оформляется с помощью документа "Возврат товаров поставщику".

Новый документ оформляется из списка документов соответствующего вида (пункт меню "Документы" - "Поставщики" - "Возврат товаров поставщику").

Способы оформления документа аналогичны способам оформления документа "Возврат товаров от покупателя".

Возврат товаров от поставщика может быть оформлен по одному или нескольким документам поступления с помощью кнопки "Заполнить". При этом в графу "Документ поступления" заполняется информация о том документе поступления, из которой возвращается товар поставщику.

В том случае, если поступления товаров были оформлены в рамках заказов поставщикам, то можно произвести заполнение документа всеми поступившими, но еще не реализованными товарами по заказу.

Если с помощью документа поступления, по которому происходит возврат товаров, товар резервировался по заказу покупателя, то эта информация будет автоматически заполнена в документе "Возврат товаров поставщику" и резерв по данному заказу будет снят.

Документ поступления можно не заполнять. В этом случае при проведении по партиям документ поступления будет определен автоматически в соответствии с указанным в документе поставщиком и договором. Если такого товара не поступала от данного поставщика, то при проведении по партиям будет выдано соответствующее предупреждение.

Как оформить получение от поставщика денежных средств за возвращенный ему товар?

В том случае, если поставщик рассчитывается за возвращенный ему товар наличными, то оформляется документ "Приходный кассовый ордер" с установленным видом операции "Возврат денежных средств от поставщика".

В случае перевода денежных средств от поставщика на расчетный счет фирмы оформляется документ "Строка банковской выписки (приход)" с установленным видом оплаты "Возврат денежных средств от поставщика".

Эти документы могут быть оформлены на основании документов возврата или в рамках договора с поставщиком.

Содержание раздела