Структура объема реализации по основным видам услуг
Камчатку и северо-восточные арктические районы. От морского транспорта непосредственно зависит экономика Дальнего Востока в целом, и его развитие связано с деятельностью Дальневосточного морского пароходства компании, остающейся стабильной и устойчивой несмотря на все препятствия.
Современная страница история ДВМП открывается Указом Президента Российской Федерации 721 от 1 июля 1992 г. "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества". На основе Дальневосточного морского пароходства было учреждено акционерное общество открытого типа "Дальневосточное морское пароходство", являющееся правопреемником прав и обязанностей преобразуемого предприятия.
Полное фирменное название Общества: "Открытое акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство";
Латинская транскрипция: Far Eastern Shipping Company PLC;
Сокращенное наименование Общества: ОАО "ДВМП";
Латинская транскрипция: FESCO;
Юридический адрес и местонахождение Общества: 690019, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 15.
Основной целью Общества является получение прибыли.
Основными видами деятельности Общества являются:
- осуществление перевозок грузов, почты, пассажиров и багажа в каботаже и загранплавании;
- ведение бункеровочных операций с использованием собственного и арендованного флота;
- участие в смешанных внутренних и международных перевозках совместно с другими видами транспорта;
- осуществление брокерских услуг по фрахтованию тоннажа для перевозок грузов и пассажиров;
- страхование судов и грузов;
- создание с российскими и иностранными компаниями совместных предприятий по эксплуатации судов, выпуску отдельных видов продукции и сервисному обслуживанию флота;
- кроме того, Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Общество имеет представительства в следующих странах:
- Гонконг;
- Вьетнам (Хайфон, Хо Ши Мин);
- КНДР (Раджин);
- КНР (Шанхай, Дальний);
- Новая Зеландия (Крайстчерч);
- Объединенные Арабские Эмираты (Дебаи);
- США (Нью-Йорк);
- Япония (Токио);
- Тайвань (Тайбэй).
Уставной капитал Общества составляет 1 643 593 000 000 рублей. Общество имеет 1 643 593 000 размещенных обыкновенных акций. Номинальная стоимость акции составляет 1 000 рублей.
Все акции являются именными бездокументарными.
Учредителем общества является Комитет по управлению имуществом Приморского края.
За прошедший после последнего собрания год в структуре ОАО "ДВМП" произошли следующие изменения:
- число акционеров уменьшилось с 16 858 до 14 127, т.е. на 16,2%;
- доля физических лиц уменьшилась на 27% и составляет 20,3% в уставном капитале;
- доля работников предприятия и пенсионеров уменьшилась на 29,6% и составляет 15,7% уставного капитала;
- доля российских юридических лиц уменьшилась на 1,5% и составляет 18,6% уставного капитала;
- доля иностранных акционеров увеличилась с 32,6 до 39,3%.
Ведущими акционерами компании являются:
- Госкомимущество 19,8%;
- инвестиционная корпорация "Партнерство" 6,1%;
- АО "Фес-Инвест" 6,8%;
- ОАО "Дальневосточный банк" 5,7%;
- банк ОФ "Бермуда" 2,6%;
- АО КС "First Boston" 15,8%;
- Крауфорд холдинг 16,2%.
В течение года наблюдалось перераспределение акций между российскими физическими лицами и иностранными инвестиционными компаниями. В руках иностранных инвесторов сосредоточено сейчас 39,3% всех акций пароходства. Безусловно, это отражает интерес западных инвесторов к пароходству со всеми вытекающими из этого последствиями. Привлекательной стороной для потенциальных инвесторов выступает надежная обеспеченность акций пароходства ликвидными активами, отсутствие долгов, стабильное положение на рынках продажи услуг.
Однако увеличение доли иностранных акционеров может повлечь за собой ряд нежелательных для работников пароходства мер, например таких, как сокращение численности кадров до международного уровня, прекращение финансирования детских садов, лагерей, больниц и т.п. Все это результат поспешной продажи акций работниками ОАО "ДВМП".
Имея менее 14% акций на руках, служащие компании должны помнить, что они наемная рабочая сила, и отношения к владению компанией почти не имеют.
Табл. 2-1
Динамика основных экономических показателей деятельности
предприятия ОАО "ДВМП" за два года
| Показатели | 1995 г. | 1996 г. |
|
1915 | 2225 |
|
15723 | 14583 |
|
122 | 153 |
|
180 | 210 |
|
950 | 1200 |
|
3740 | 3280 |
|
51,2% | 67,8% |
|
701 | 767 |
|
62,2 | 53 |
|
8,89% | 6,9% |
p>
Для сокращения убыточности в этой сфере деятельности пароходство пыталось организовать работу судов "Михаил Шолохов" и "Русь" на европейском и дальневосточном рынках. К сожалению, постоянно изменяющееся налоговое законодательство и таможенные нормы не позволили в значительной мере сократить убытки пассажирского флота.
Понимая бесперспективность дальнейшей эксплуатации судов типа "Мария Ермолова", руководством было принято решение об их реализации.
С одной стороны, это не что иное, как уменьшение активов, но в плане финансовой деятельности компании активы, которые приносят убытки, являются пассивами. Для ликвидации убыточности эксплуатации теплоходов "Русь" и "Михаил Шолохов" они переданы в бербоут-чартер иностранным фирмам по ставкам, которые должны обеспечить прибыль по этим двум судам в размере 12,2 млрд. руб.
Несмотря на изложенные выше негативные факторы, пароходство сохраняет резервы валютных средств, которые по российским и международным стандартам могут быть признаны как значительные и в любой момент приведены в действие для обеспечения финансовой стабильности предприятия. Но руководство компании понимает, что резервы должны оставаться в резерве, а финансовую стабильность надо обеспечивать работой компании.
Объективные экономические условия, в которых вынуждено функционировать пароходство, не оставляют компании иного выбора, как последовательное сокращение численности работающих, с безусловным акцентом на сокращение численности работающих береговых предприятий, а также излишней численности плавсостава.
В то время как экономический кризис в стране становится все глубже и с каждым днем растет число предприятий-банкротов, предприятий, где люди по несколько месяцев не получают зарплату, ОАО "Дальневосточное морское пароходство", несмотря на финансовые трудности, продолжает выполнять намеченные ранее социальные программы. В пароходстве не только регулярно выплачивается заработная плата, но накануне годового акционерного собрания 1997 г. изыскана возможность ее повышения на 20%.
Установленные Правительством России критерии для определения удовлетворительной структуры баланса пароходством не нарушаются, причем по большинству критериев имеется достаточный запас прочности. Так, коэффициент абсолютной ликвидности предприятия на 31.12.1996 г. составил 0,14 при теоретически предельных значениях 0,10.
Коэффициент общего покрытия или платежеспособности составил 1,21 при предельных значениях 0,70.
В целом анализ баланса предприятия по итогам 1996 г. предопределяет необходимость концентрации усилий руководства компании на таких направлениях, как:
- решительное прекращение проектов, приносящих убытки, включая вывод на холодный отстой нерентабельных судов, закрытие убыточных дочерних и совместных предприятий, отказ от финансирования объектов федеральной собственности, сокращение нерентабельных структурных подразделений;
- объявление моратория на любого рода инвестиции, не связанные с обновлением флота, привлечением грузов или созданием грузовой базы, развитием управленческих информационных систем и технологий;
- активизация усилий по дальнейшему сокращению дебиторской задолженности;
- сокращение материальных запасов с целью ускорения оборачиваемости финансовых средств;
- последовательная реализация программы обновления флота, основанная на ускоренном списании устаревшего и нерентабельного флота и использовании вырученных средств и кредитов западных банков для приобретения сравнительно молодых подержанных судов и финансирования строительства нового флота. Так, в 1996 г. списано из состава транспортного флота и баланса пароходства 16 судов, выручка от продажи составила 31 млн. долларов, а прибыль же от реализации 55 млрд. руб. Списывались в основном суда в возрасте 23-26 лет. Продление срока жизни этих судов и вбивание денег в их ремонт экономически нецелесообразны. Это как раз те активы, с которыми лучше расстаться сегодня, чем иметь неприятности и убытки завтра. В 1997 г. планируется списать 24 судна и реализовать как нерентабельное одно пассажирское судно, одно, а если удастся, то два судна типа САС-8 и ББС-6. Выручка от реализации должна составить более 20 млн. долларов.
Планируется шире использовать систему долгосрочной аренды (бербоут-чартер) с правом дальнейшей покупки, а также "удобный флаг" для ускорения реализации программы обновления флота. В настоящее время проводится эксперимент с двумя рефсудами "Дальнегорск" и "Краскино", используя на них кипрский флаг.
Анализ их работы говорит в пользу "удобного флага".
Структура объема реализации по основным видам услуг
Пароходство осуществляет продажу транспортных услуг в четырех основных направлениях:
- каботажные перевозки;
- загранперевозки;
- линейные перевозки грузов иностранных фрахтователей (ГИФ);
- трамповые перевозки ГИФ.
Несмотря на характерную для 1996 г. неплатежеспособность российской клиентуры, все же удалось обеспечить прибыльную работу флота на основных направлениях каботажных перевозок. В целом же прибыль транспортного флота на каботажных перевозках составила 89,1 млрд. руб.
В течение 1996 г. в каботаже шло сокращение перевозок генеральных грузов, его доля в общем объеме составила 2,6%. Основной номенклатурой в каботаже является уголь, его перевозки составили 75,7%.
Распределение объемов перевозок в 1996 г. в каботаже показано в табл. 2-2 и 2-3.
Табл. 2-2
Объемы перевозок в каботаже в 1996 г.
| Уголь каменный | 75,74% |
| Контейн универс КРТЖ (крупнотоннажный) | 18% |
| Клинкер | 1,7% |
| Контейн универс СРТЖ (среднетоннажный) | 1,2% |
| Нефть | 0,75% |
| Рыбопродукты | 0,6% |
| Цемент | 0,6% |
| Грузы разные | 2,6% |
| Машины, оборудование | 0,4% |
Объемы перевозок в каботаже по направлениям перевозок
| Экспедиции МРХ | 1% |
| Приморский край | 4% |
| Арктика | 15% |
| Петропавловск-Камчатский | 18,6% |
| Восточная Чукотка | 23% |
| Магадан | 33,3 |
| Прочие | 5,3% |
Если же он отправит свои грузы на южнокорейском или китайском судне, то он освобождается от уплаты этого налога. В результате российские судовладельцы оказались полностью неконкурентоспособными с иностранными перевозчиками.
Табл. 2-4
Распределение перевозок грузов в загранплавании по видам перевозки в 1996 г.
| Экспорт, кроме ГИФ | 12,2% |
| Экспорт ГИФ | 22,7% |
| Транзит из России | 2,2% |
| Импорт, кроме ГИФ | 6,5% |
| Импорт ГИФ | 1,5% |
| Транзит в Россию | 1,2% |
| МИП ГИФ (перевозки между иностранными портами) | 55% |
В экспорте основной страной является Япония, объем торговли с которой составляет 57% от общего объема экспорта. Выросли также перевозки в Южную Корею (в основном контейнеров) на 21% по сравнению с 1995 г. Основной номенклатурой в экспорте остается круглый лес 19%.
В импорте основной номенклатурой перевозок остаются грузы в крупнотоннажных контейнерах. Снизились объемы перевозок из Японии, Вьетнама, но возросли из США (в 3 раза) и Южной Кореи (на 50%).
Линейные перевозки ГИФ осуществляются по следующим линиям: ФАЛ (FESCO Австралия), ФАЛ-2 (FESCO Филиппины Австралия), ФНЗЛ (FESCO Новая Зеландия), ФАНАЛ (FESCO Америка), КСДС (FESCO Южная Корея), ТСКЛ-Гк (Транссибирская контейнерная линия Гонконг), ТСКЛ-Япония, ГИЛ (FESCO Индия).
В прошедшем году конъюнктура линейного судоходства на тихоокеанском бассейне продолжала характеризоваться дальнейшим ужесточением конкурентной борьбы как между членами линейных конференций, так и между независимыми перевозчиками, к которым относится и Дальневосточное пароходство. Нарастающий из года в год избыток тоннажа является основной причиной конкуренции и понижения ставок фрахта практически на всех направлениях.
С целью сохранения и укрепления своих позиций Дальневосточное пароходство было вынуждено пересмотреть схемы работы линий и принять существенные меры по сокращению расходов.
В начале 1996 г. пароходство отказалось от прямых заходов линии ФНЗЛ в Японию, а затем, в конце 1996г., от заходов в Шанхай, не потеряв при этом заработка и высвободив одно судно на другие перевозки.
Осуществлены изменения в работе линии "FESCO Австралия". Линия прекратила заходы в Японию из-за низкой рентабельности.
В 1996 г. линия ФАНАЛ получила дальнейшее развитие. Рост доходов на этом направлении составил 60%.
Хорошо зарекомендовала себя линия КСДС. Она является самой прибыльной.
Рост объемов перевозок ставит партнеров (FESCO Hyundai) перед фактом необходимости постановки на линию более крупных судов.
Трамповые перевозки ГИФ осуществляются по мере поступления заказов от фрахтователей. Анализ работы флота на трамповых перевозках грузов показывает, что рентабельными являются балкеры, щеповозы, лесовозы-пакетовозы.
Объем пассажироперевозок транспортным пассажирским флотом в 1996 г. составил 34,8 тыс. чел. По сравнению с прошлым годом объем перевозок снизился на 28,2 тыс. чел., в том числе в каботаже на 5 тыс. чел. и в загранплавании на 23,2 тыс. чел., соответственно произошло и снижение пассажирооборота.
Снижение объемов перевозок и пассажирооборота в каботаже и в загранплавании связано с ежегодным увеличением тарифов за проезд, ростом себестоимости судов, неблагоприятной таможенной политикой и значительного сокращения по этим причинам количества туристических рейсов.
Внешние факторы рынка
Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством которого менеджер выявляет внешние по отношению к организации факторы, чтобы определить новые благоприятные возможности и потенциальные угрозы.
В целом исследование внешних факторов рынка включает следующие составляющие: характеристика основных потребителей, возможности расширения целевых рынков, состояние конкуренции на рынке, организация взаимоотношений с поставщиками и партнерами.
Круг клиентов Дальневосточного морского пароходства очень разнообразен и неоднороден. Услугами компании пользуются различные организации и предприятия.
ДВМП имеет многочисленную клиентуру на внешнем и внутреннем рынках.
На российском рынке ДВМП ранее оказывало услуги в основном бюджетным организациям, заказы от которых поступали по мере перечисления ими денежных средств. Но в последнее время ДВМП стало невыгодно такое сотрудничество из-за растущей задолженности данных предприятий.
Практически невозможно перечислить всех потребителей данной компании на мировом рынке. Только на одном направлении линии ФАЛ (FESCO Австралия) услугами FESCO за первое полугодие 1997 г. воспользовались более 200 организаций, среди которых 120 представлены посредническими фирмами, а остальная доля приходится на промышленные и продовольственные предприятия, торговые компании и т.п.
Движение судов по линии ФАЛ: Гонконг Манила Мельбурн Сидней Брисбен Манила - Гонконг. Среди наиболее крупных клиентов на данной линии можно выделить следующие организации по количеству перевезенных контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) за первое полугодие 1997 г.:
| Отправители из Гонконга на Австралию | ДФЭ |
| Cargo Sves Far East | 353 |
| Transunion Intl | 192 |
| Vincent Shpg | 232 |
| Wako Express | 280 |
| Aws Tomax Shpg | 229 |
| Easily Svcs | 272 |
| Intergroup Shpg | 385 |
| Прочие | 8043 |
| Австралия Манила | ДФЭ |
| Alcoa | 300 |
| BHP | 550 |
| Comalco | 600 |
| McKay Sugar | 300 |
| Nestle | 700 |
| Pasminco | 300 |
| San Miguel | 700 |
| Cooliainer | 400 |
| Манила Австралия | ДФЭ |
| San Miguel | 750 |
| Michael Waring Trading | 306 |
| Ramcor | 120 |
| Австралия Гонконг | ДФЭ |
| Alcoa | 700 |
| Comalco | 500 |
| Cooliainer | 600 |
| GH Michell | 750 |
| Montell | 720 |
| McKay Sugar | 250 |
| Pasminco | 1000 |
| Transtar | 600 |
Все перечисленные потребители являются юридическими лицами и располагаются в тех портах, откуда отправляют свои грузы. Дальневосточное морское пароходство не останавливается на достигнутом и всячески расширяет поле своей деятельности. На данный момент компания добивается разрешения правительства Южной Кореи и Тайваня заходить напрямую в порты Пусан, Келунг, Каошинг.
Это позволило бы перевозить из Тайваня на Австралию 2500 контейнеров в год, из Южной Кореи на Австралию 2200 с обратной тягой на Тайвань из Австралии порядком 3500 и на Южную Корею 2500 контейнеров в год. Также предусматривается расширение других, наиболее перспективных линий. В частности, из Японии планируется отправлять на Австралию 5400, а из Австралии на Японию 7000 контейнеров.
По линии ФАНАЛ из Папуа Новой Гвинеи 2200, а из Америки 3500 контейнеров в год.
Необходимым этапом маркетинговых исследований является изучение конкурентов, действующих на этом же рынке. Конкуренция присутствует почти во всех сферах деятельности, это самый очевидный фактор внешней среды предприятия.
Целью исследований деятельности конкурентов является выявление сильных и слабых сторон у себя и у конкурентов, определение собственных позиций на рынке (позиционирование) и, в конечном счете, улучшение конкурентоспособности предприятия.
Конкурентами FESCO на международном рынке являются как и независимые перевозчики аутсайдеры, так и компании, входящие в конференцию союз судовладельцев. Наиболее крупные конкуренты FESCO по линейным перевозкам:
- Конференция:
PO Shipping Company Австралия;
ANL Australian Nation Line Австралия;
NOL Nippon Ouan Line Япония;
Yang Ming Тайвань;
ZSL Zim Shipping Line Израиль.
- Аутсайдеры:
Cosco Китай;
Hanjin Южная Корея;
MSC Mediterranean Shipping Company Австралия.
По линии ФАЛ независимые перевозчики и конференция работают с равными периодами отхода судов раз в неделю, проигрывает лишь MSC, выполняя два отхода за месяц. Все компании кроме Cosco и FESCO, работают через Сингапур на Австралию. FESCO и Cosco выполняют прямые рейсы из Гонконга на Австралию, что дает им преимущества перед другими конкурентами. Транзитное время доставки грузов из Гонконга на Австралию у FESCO: до Мельбурна 15 дней, до Сиднея 17, до Брисбена 19.
Время доставки грузов у конкурентов FESCO в некоторые порты больше: до Мельбурна 15 дней, до Сиднея 18, до Брисбена 21. Но FESCO проигрывает старым флотом в возрасте свыше 15 лет, который чаще выходит из строя и требует ремонта.
У конкурентов FESCO на мировом рынке возраст флота не превышает 15 лет. Это их основное преимущество.
В последние годы основной грузопоток смещается на Китай и Тайвань в связи с дешевизной там рабочей силы и быстрого экономического роста. В связи с этим резко возросла конкурентная борьба с конференцией и аутсайдерами, старающимися перехватить груз у FESCO за счет уменьшения частоты отходов, транзитного времени, а также путем понижения ставок фрахта.
По внутренним перевозкам пароходство практически не имеет конкурентов. Это единственная компания на Дальнем Востоке с таким количеством судов с большой грузовместимостью, остальные перевозчики это мелкие компании с единичным количеством малых судов.
Они осуществляют перевозку мелких партий, суда же ДВМП рассчитаны на гораздо больший объем перевозок.
Партнерами ОАО "ДВМП" являются агентские компании, которые находятся в различных портах по всему миру. Ниже приведены наиболее крупные из них:
Гонконг FESCO LINES (H K) LTD;
Манила FILSOV SHIPPING CO.;
Австралия FESCO LINES AUSTRALIA PTY;
Тайвань WALLEN SHIPPING CO.;
Китай YENWIN, PENAVICO;
Макао LEVINDA;
Новая Зеландия FESCO LINEZ (N Z) LTD;
Америка FESCO AUSTRALIA NORTH AMERICA;
Южная Корея TRANSORIENT;
Япония UNITED ORIENT SHIPPING CO.;
Тайвань THASOS SHIPPING CO.;
Сингапур SINSOV SHIPPING CO.
Взаимоотношения Дальневосточного морского пароходства с агентами регулируются агентскими соглашениями, где оговариваются права и обязанности каждой из сторон. Агенты действуют по поручению компании. В частности, основными задачами агентов являются буккирование грузов и обработка судов в портах.
Также в обязанности агента входит реклама деятельности компании, сбор фрахта с грузоотправителя, заключение сделок и другие функции, оговоренные в агентских соглашениях.
За свои услуги агент берет с судовладельца агентскую комиссию с фрахта: аутерная комиссия 5%, инвортная комиссия 2,5%. Кроме того, за обработку каждого судна в порту агент берет с компании агентское вознаграждение, которое зависит от количества судозаходов в порты, которые обслуживает агент.
Политика ценообразования на предприятии
Искусство ценообразования очень тонкая вещь. Ведь оно включает не только установленные цены, но и способ оплаты, виды скидок, политику изменения цен, определение цен на дополнительные или непредвиденные услуги.
Неосязаемый характер услуг затрудняет процесс ценообразования. Стратегия установления цены должна быть увязана с перспективными целями организации и общим направлением ее развития.
Политика ценообразования Дальневосточного морского пароходства основана на заключении договора с заказчиками. На внутреннем рынке на определенных направлениях перевозок действуют свои тарифы.
Если ранее ставки тарифов устанавливались государством, то на данный момент согласно Постановлению Правительства РФ от 7.03.1995 239 органам исполнительной власти субъектов РФ предоставлено право самостоятельно регулировать тарифы и надбавки на услуги морского транспорта по перевозке грузов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
